热点新闻 :金融财经 >华尔街 > 股市风云

温和的 CPI 提振美联储降息希望，股市多数收高

06/13/24 03:06 | 来源： barchart | 已有(0)点评| |

标准普尔500指数（$SPX）（SPY周三收盘上涨+0.85%，道琼斯工业指数（$DOWI）（DIA收盘下跌 -0.09%，纳斯达克100指数（$IUXX）（QQQ收盘上涨 +1.33%。

周三股指涨跌互现，标普500指数和纳斯达克100指数创下历史新高。由于通胀正在降温的迹象，债券收益率下降，股市上涨。美国5月CPI报告涨幅低于预期，增强了人们对美联储将在今年晚些时候降息的预期。

然而，在联邦公开市场委员会预测今年仅降息25个基点（低于3月份预测的75个基点）之后，股市从最高水平回落，道琼斯工业指数跌入负值区域。

美国5月CPI同比意外从4月的+3.4% 降至+3.3%，而预期为+3.4%。与此同时，5月除食品和能源外的CPI同比降至3年低点+3.4%，低于预期的+3.5%。

截至6月7日当周，美国每周MBA抵押贷款申请量上涨+15.6%。购买抵押贷款分指数上涨+8.6%，再融资抵押贷款分指数上涨+28.4%。平均30年期固定利率抵押贷款从前一周的7.07%下降-5个基点至7.02%。

正如预期，联邦公开市场委员会周三一致投票决定将联邦基金目标区间维持在5.25％-5.50％不变，并表示“在对通胀持续向 2％靠拢的信心之前”预计不会降息。

FOMC将美国2024年 GDP 预测维持在2.4%，与3月份相同，但将2024年核心PCE预测从3月份的2.6%上调至2.8%。

联邦公开市场委员会预测，到2024年底，联邦基金利率将达到5.1%，而3月份预测为4.6%，这意味着今年仅会降息一次25个基点，而3月份预测的降息次数为75个基点。

美联储主席鲍威尔表示，通胀已大幅下降，但仍然过高，美联储仍维持限制性立场，以降低需求而非供应。他补充说，周三的 CPI 报告“有所进步”，但不足以放松政策。

市场预计，在7月30日至31日的FOMC会议上降息25个基点的可能性为 8%，在9月17日至18日的下次会议上降息的可能性为58%。

总体而言，第一季度的盈利结果为股市提供了支撑。第一季度盈利预计将同比增长 7.1%，远高于盈利季前的预期 3.8%。根据彭博情报汇编的数据，约 81% 的标普 500 指数公司第一季度的盈利超过了预期。

周三海外股市涨跌互现，欧洲斯托克50指数收涨+1.40%，中国上证综指收涨+0.31%，日本日经225指数收跌-0.66%。

利率

9月10年期美国国债(ZNU24)周三收盘上涨+24.5个基点。10年期美国国债收益率下跌-10.2个基点至4.302%。9月美国国债价格周三走高，10年期美国国债收益率跌至2-1/4个月低点4.248%。周三美国5月CPI报告涨幅低于预期，提振了美联储降息前景，美国国债价格上涨。此外，通胀预期暴跌提振了美国国债价格，周三10年期盈亏平衡通胀率跌至4个月低点2.229%。

周三下午，由于联邦公开市场委员会(FOMC)将今年的降息预期从3月份预测的75个基点下调至25个基点，且美联储主席鲍威尔表示，周三的 CPI 报告“有所进展”，但不足以保证放松政策，美国国债价格从最高水平回落。

周三欧洲国债收益率走低。10 年期德国国债收益率下跌 -9.2 个基点至 2.530%。10 年期英国国债收益率跌至 3 周低点 4.119%，收盘下跌 -14.0 个基点至 4.128%。

欧洲央行执委会委员施纳贝尔表示，欧元区经济正在逐步复苏，但通货紧缩的“最后一英里”仍充满坎坷。

欧洲央行管理委员会委员帕特萨利迪斯表示：“欧洲央行在利率方面的进一步行动将取决于我们掌握的数据。”欧洲央行尚未承诺采取具体行动，并且保留其选择权。

掉期交易预计欧洲央行在 7 月 18 日会议上降息 25 个基点的可能性为 8%，在 9 月 12 日会议上降息 25 个基点的可能性为 49%。

美国股票走势

甲骨文(ORCL)在宣布与谷歌云、微软和 OpenAI 建立云基础设施合作伙伴关系后，收盘上涨逾13%，创下历史新高，领涨标准普尔500指数。

在 10 年期美国国债收益率跌至2-1/4个月低点后，房屋建筑类股和供应商今日上涨。因此，Builders FirstSource(BLDR)收盘上涨超过+5%，PulteGroup(PHM)收盘上涨超过+3%。此外，DR Horton(DHI)、Home Depot(HD)和 Toll Brothers(TOL)收盘上涨超过+2%。此外，Lennar (LEN)收盘上涨超过 +1%。

苹果(AAPL)收盘上涨逾+2%，创下历史新高，领涨道琼斯工业指数，周二上涨逾7%，此前该公司推出了新的 AI 功能，包括操作系统更新和名为 Apple Intelligence的新 AI 平台。苹果的供应商周三也出现上涨，Skyworks Solutions(SWKS) 收盘上涨逾 +6%，Qorvo(QRVO)收盘上涨逾 +4%。