美联储降息前景减弱,股市小幅收低

06/08/24 12:04 | 来源: barchart | 已有(0)点评| |

标准普尔500指数($SPX)(SPY)周五收盘下跌-0.11%,道琼斯工业指数($DOWI)(DIA)收盘下跌-0.22%,纳斯达克100指数($IUXX)(QQQ)收盘下跌 -0.11%

周五,股指回吐早盘涨幅,收盘小幅下跌。美国5月非农就业报告好于预期,导致债券收益率上涨,股市周五承压,该报告降低了美联储降息的预期。5月非农就业人数增长超过预期,5月平均小时工资意外加速,这些都是美联储政策偏鹰派的因素。 

周五股市收复早盘失地,并短暂走高,随后回落,标准普尔500指数和纳斯达克100指数创下新高,道琼斯工业指数创下两周新高。周五美国5月非农就业报告为股市提供支撑,因为稳健的就业报告淡化了对经济放缓可能损害企业利润的担忧。此外,周五的就业报告显示美国劳动力市场具有弹性,这应该会支撑消费者支出并保持经济增长。

美国5月非农就业人数增加+27.2万,高于预期的+18万。5月失业率意外上升+0.1%4.0%,预期为持平于3.9%

美国 5 月份平均每小时工资环比增长 0.4%,同比增长 4.1%,强于预期的环比增长 0.3% 和同比增长 3.9%

美国4月消费信贷增加60.53亿美元,低于预期的100.00亿美元。另外,3月消费信贷从之前公布的增加62.74亿美元下调至收缩10.99亿美元。

中国5月出口同比增长+7.6%,强于预期的+5.7%,创4个月来最大增幅,对全球经济增长构成支持因素。 

市场预计美联储在611日至12日的FOMC会议上将利率下调25个基点,至1%,在730日至31日的下次会议上将利率下调9%

总体而言,第一季度的盈利结果为股市提供了支撑。第一季度盈利预计将同比增长7.1%,远高于盈利季前的预期3.8%。根据彭博情报汇编的数据,约 81% 的标普500指数公司第一季度的盈利超过了预期。 

周五海外股市涨跌互现,欧洲斯托克50指数收跌-0.35%,中国上证综指从6周低点回升,收涨+0.08%,日本日经225指数收跌-0.05%

910年期美国国债(ZNU24)周五收盘下跌-1-1.5/32 点。10年期美国国债收益率上涨+13.9个基点至4.426%9月美国国债价格周五回落,收益率因美国5月就业报告强于预期而上涨,这削弱了美联储近期降息的前景。美国国债周五也因10年期德国国债下跌而出现一些负面延续。 

周五欧洲国债收益率走高。10年期德国国债收益率上涨+7.1%2.620%10 年期英国国债收益率上涨 +8.7 % 4.262%

欧元区第一季度员工人均薪酬(欧洲央行首选的工资衡量指标)同比增长 5.1%,强于预期的同比增长 4.6%,且高于第四季度的同比增长 4.9%

欧洲央行执委会委员施纳贝尔表示,由于未来通胀前景仍不确定,欧洲央行无法预先承诺特定的利率路径。

德国4月工业生产环比意外下降-0.1%,低于预期的环比增长0.2%。

德国贸易消息好于预期,4 月出口环比增长 1.6%,高于预期的环比增长 1.1%。此外,4 月进口环比增长 2.0%,高于预期的环比增长 0.5%

德国央行将德国2024GDP预测从之前的+0.4%下调至+0.3%,并将德国2024年通胀预测从之前的+2.7%上调至+2.8%

掉期交易预计欧洲央行在 7 18 日会议上降息 25 个基点的可能性为 21%,在 9 12 日会议上降息 25 个基点的可能性为 52%

美国股票走

周五,由于金属价格大幅下跌,矿业股承压。结果,纽蒙特(NEM) AngloGold (AU) 收盘下跌超过 -5%。此外,Freeport McMoRan (FCX) 收盘下跌超过-3%ArcelorMittal (MT) 收盘下跌超过-2% 

DocuSign(DOCU)预计第二季度营业额为7.15亿至7.25亿美元,低于预期的 7.278 亿美元,收盘下跌逾 4% 

摩根士丹利将Gen Digital(GEN)股票评级从增持下调至持股比例,随后该公司收盘下跌逾 2% 

周五,美国国债收益率大幅上升,对住房需求构成利空因素,导致房屋建筑商股价回落。PulteGroup (PHM) DR Horton(DHI)收盘下跌逾-2%。此外,Toll Brothers (TOL)Lennar(LEN)收盘下跌近-1%

尽管Samsara(IOT)公布了好于预期的第一季度业绩,但其收盘仍下跌逾 -11%,摩根士丹利将下跌归因于收入低于买方预期和去年的平均水平。 

Biomea Fusion(BMEA)收盘下跌逾-63%,此前该公司表示,FDA暂停了其正在进行的BMF-219针对1型和2型糖尿病的I/II期临床试验。 

Vail Resorts(MTN)收盘下跌逾-9%,此前该公司公布第三季度净营收为 12.8 亿美元,低于市场预期的12.9亿美元,同时还将全年Ebitda预期从之前预测的8.47亿至8.89亿美元下调至8.25亿至8.45亿美元,远低于市场预期的8.598亿美元。 

在道达尔能源公司(TotalEnergies SE)签署了一份为期15年的合同,从该公司购买绿色氢气后,空气产品及化学品公司(APD) 收盘上涨逾4%,领涨标准普尔 500 指数。

在美国银行全球研究部将该股评级从中性上调至买入、目标价为120美元后,3M Co(MMM)收盘上涨逾2%,领涨道琼斯工业指数。 

在美国银行全球研究部将该股评级从中性上调至买入、目标价为 87 美元后,Skechers USA(SKX)收盘上涨逾 3% 

艾默生电气(EMR)收盘上涨逾2%,此前该公司宣布已达成协议,以35亿美元的价格将其在 Copeland合资企业中的股份出售给黑石集团。

Argus Research将惠普企业(HPE)股票评级从持有上调至买入后,该股收盘上涨逾2%

彭博报道称,全球最大的纸浆生产商国际纸业(IP)可能在现有债务的基础上再借入高达190亿美元,以提高收购该公司的报价,国际纸业收盘上涨逾 2% 

摩根大通首次对联合租赁(URI)给出增持评级并将目标价定为 780 美元,此后该股收盘上涨逾 2%
(作者观点,仅供参考,不做投资依据)
关键词: 美联储、降息、股市、通膨
已有(0)条评论

过去24小时新闻

    过去24小时与48小时之间新闻

      热门专题链接