周二/周三 FOMC 会议前股市收高

06/11/24 12:15 | 来源： barchart | 已有(0)点评| |

标准普尔500指数（$SPX）（SPY）周一收盘上涨+0.26%，道琼斯工业指数（$DOWI）（DIA）收盘上涨+0.18%，纳斯达克 100 指数（$IUXX）（QQQ）收盘上涨+0.39%。

周一，股指从早盘的跌势中恢复，并小幅上涨。标准普尔500指数和纳斯达克100指数在上周五的历史高点下方盘整。周一债券收益率上升限制了整体市场的涨幅，因为10年期美国国债收益率攀升至1周高点，原因是上周五公布的5月份就业人数和小时收益报告强于预期，这对美联储的政策来说是有利的因素。积极的一面是，能源股周一走高，WTI原油价格上涨超过+2%，至1周高点。

股市正在关注周三公布的美国5月份消费者价格报告，预计该报告将显示5月份CPI与4月份持平，为同比增长3.4%，5月份（不包括食品和能源）CPI 同比增长3.5%，低于4月份的同比增长3.6%。

此外，股票投资者正在等待周三为期两天的FOMC会议的结果。市场普遍认为，美联储将维持联邦基金目标利率在 5.25%-5.50% 不变。FOMC还将发布新的增长和通胀预测以及利率路径的点阵图预测。此外，美联储主席鲍威尔的会后言论也将受到密切关注，以确定美联储何时可能降息。

市场预计美联储在6月11日至12日的FOMC会议上将利率下调 25个基点，至1%，在7月30日至31日的下次会议上将利率下调9%。

总体而言，第一季度的盈利结果为股市提供了支撑。第一季度盈利预计将同比增长 7.1%，远高于盈利季前的预期 3.8%。根据彭博情报汇编的数据，约 81% 的标普 500 指数公司第一季度的盈利超过了预期。

海外股市周一涨跌互现，欧洲斯托克0指数收跌-0.69%，中国上证综指因端午节假期休市，日本日经225指数创一周半新高，收涨+0.92%。

利率

9月10年期美国国债(ZNU24)周一收盘下跌-7个点。10年期美国国债收益率上涨 +3.1个基点至 4.465%。9 月美国国债价格周一延续上周五的跌势至 1 周低点，10年期美国国债收益率升至1周高点4.477%。上周五美国5月非农就业报告强于预期，削弱了美联储近期降息的前景，导致美国国债周一承压。此外，周一欧洲政府债券收益率跳升，也拖累美国国债价格。周一下午，美国国债跌至低点，原因是对财政部580亿美元3年期美国国债拍卖的需求疲软，投标倍数为2.43，远低于10次拍卖的平均水平2.63。

周一欧洲国债收益率走高，10年期德国国债收益率升至一周高点2.681%，收盘上涨+5.0个基点至2.670%。10年期英国国债收益率升至一周高点4.330%，收盘上涨+6.0个基点至4.322%。

欧元区6月Sentix投资者信心指数上涨+3.9，至两年半高点0.3，强于预期的-1.7。

意大利4月份工业生产意外环比下降-1.0％，而预期环比增长0.2％。

欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行上周降息“并不意味着利率呈线性下降趋势，可能存在维持利率不变的时期”。

欧洲央行管理委员会委员卡济米尔表示，欧洲央行决策者尚未战胜“通胀野兽”，排除了7月份再次降息的可能性。他还表示，“9月份将是一个关键月份”，届时将公布新的预测，“也将是重新评估我们的立场并决定是否需要降息的最佳时机”。

欧洲央行管理委员会委员兼德国央行行长纳格尔表示，欧洲央行暂时可能不会再次降息，因为它在关注通胀率回落至 2% 目标的速度。

掉期交易预计欧洲央行在7月18日会议上降息25个基点的可能性为 7%，在 9 月 12 日会议上降息25个基点的可能性为56%。

美国股票走势

周一，能源股和能源服务供应商股价走高，WTI原油价格上涨超过+2%，创下 1周新高。APA Corp(APA)和Baker Hughes(BKR)收盘上涨超过+2%。此外，Diamondback Energy (FANG)、Haliburton(HAL)、Schlumberger(SLB)、ConocoPhillips(COP)、Marathon Oil(MRO)和Occidental Petroleum(OXY)收盘上涨超过+1%。

周一，地区性银行股承压，拖累大盘。亨廷顿银行(HBAN)收盘下跌逾-6%，领跌标普500指数成分股，此前该行将全年净利息收入预期从之前的正负2%（中间值为零）下调至-1%至-4%（中间值为-2.5%）。其他地区性银行受此消息影响下跌，Regions Financial(RF)和M&T BankCorp(MTB)收盘下跌逾-2%。此外，Fifth Third Bancorp(FITB)和KeyCorp(KEY)收盘下跌逾-1%。