周五美国就业报告公布前,股市基本持平
标准普尔500指数($SPX)(SPY)周四收盘下跌-0.02%,道琼斯工业指数($DOWI)(DIA)收盘上涨 +0.20%,纳斯达克100指数($IUXX)(QQQ)收盘下跌-0.07%。
周四股指收盘基本持平。周四早盘股指最初走高,标普 500 指数和纳斯达克 100 指数创下历史新高,道琼斯工业指数创下 1 周新高。周四美国经济消息利好美联储,并支撑股市,此前周初请失业金人数增幅超过预期,第一季度非农生产率强于预期。此外,第一季度单位劳动力成本意外下调。然而,美国 4 月份贸易逆差扩大至一年半以来最大,这对 GDP 构成不利因素,股市涨幅有限。
周四债券收益率上升也对股市造成压力。由于欧洲央行上调通胀预期,同时预计降息 25 个基点,债券收益率上升。
美国每周初请失业金人数增加+8,000人至229,000人,显示劳动力市场弱于预期的220,000人。
美国第一季度非农生产率从之前公布的+0.3%下调至+0.2%,好于预期的0.0%。第一季度单位劳动力成本意外从之前公布的+4.7%下调至+4.0%,而预期为+4.9%。
美国4月份贸易逆差从3月份的-694亿美元扩大至-746亿美元,为一年半以来的最大逆差,对GDP产生负面影响。
市场正在关注周五公布的美国 5 月月度就业报告,该报告将为市场寻找劳动力市场实力的线索,从而决定美联储何时开始降息。市场普遍预计 5 月非农就业人数将增加 18 万,5 月失业率将维持在 3.9% 不变。
市场预计,在6月11日至12日的FOMC会议上降息25个基点的可能性为4%,在7月30日至31日的下次会议上降息25个基点的可能性为18%。
总体而言,第一季度的盈利结果为股市提供了支撑。第一季度盈利预计将同比增长 7.1%,远高于盈利季前的预期 3.8%。根据彭博情报汇编的数据,约 81% 的标普 500 指数公司第一季度的盈利超过了预期。
周四海外股市涨跌互现,欧洲斯托克50指数收涨0.66%,创3周新高;中国上证综指收跌0.54%,跌至6周新低;日本日经225指数收涨0.55%。
利率
9月10年期美国国债(ZNU24)周四收盘上涨+2个点。10年期美国国债收益率上涨+0.1个基点至4.277%。9月美国国债周四早盘承压,因10年期德国国债下跌导致负向传导。美国每周初请失业金人数增幅超过预期,且第一季度单位劳动力成本意外下调,这些因素对美联储政策有利,周四美国国债获得支撑。周四10年期盈亏平衡通胀率跌至2.283%的两个半月低点,通胀预期下降,美国国债也从早盘跌幅中恢复。
周四欧洲国债收益率涨跌互现。10年期德国国债收益率上涨+3.7个基点至 2.549%。10年期英国国债收益率下跌1.0个基点至4.174%。
欧洲央行一如预期,将主要再融资利率下调25个基点至4.25%,并表示“管理委员会将继续遵循基于数据和逐次会议的方式,来确定适当的限制水平和期限。”
欧洲央行将2024年欧元区GDP预测从+0.6%上调至+0.9%,并将2024年欧元区(不包括食品和能源)通胀预测从+2.6%上调至+2.8%。
欧洲央行行长拉加德表示,欧洲央行“将在必要时维持足够严格的政策利率”,并且欧洲央行“不会预先承诺”特定的利率路径。
欧元区4月零售销售环比下降-0.5%,低于预期的-0.3%,为4个月来最大降幅。
德国4月份工厂订单意外环比下降-0.2%,而预期环比增长0.6%。
掉期交易预计欧洲央行在 7 月 18 日会议上降息 25 个基点的可能性为 39%,在 9 月 12 日会议上降息 25 个基点的可能性为 57%。
美国股票走势
电力相关股票周四下跌,原因是人们猜测人工智能和数据中心推动的电力需求可能过于乐观。结果,Vistra Corp(VST)收盘下跌超过-6%,领跌标准普尔500指数。此外,NRG Energy (NRG)、Hubbell(HUBB)和Eaton Corp Plc(ETN)收盘下跌超过 -4%。
Old Dominion Freight Line(ODFL)收盘下跌逾 -3%,领跌纳斯达克 100 指数成分股,此前该公司公布 5 月份日收入同比增长 +5.6%,增速低于 4 月份的 +6/3%。
Five Below(FIVE)收盘下跌逾10%,此前该公司公布第一季度净销售额为8.119亿美元,低于市场预期的8.362亿美元,同时该公司还将2025年净销售额预测从之前预测的39.7亿至40.7亿美元下调至37.9亿至39.7亿美元,低于市场预期的40.3亿美元。
在花旗集团因运费风险将该股票评级下调至“卖出”后,以星综合航运服务公司 (ZIM) 收盘下跌逾 18%。
在 Evercore ISI 将该股列入其战术表现不佳名单后, CarMax (KMX ) 收盘下跌逾 -3%。
Fastenal(FAST)收盘下跌逾-1%,此前彭博行业研究表示,该公司5月份日销售额增长+1.5%,比历史平均水平低1%,如果销售趋势继续下去,第二季度营收可能增长不到2%至19.2亿美元,比普遍预期低2%。
在 CEP Chriss于周三晚间在美国银行全球技术会议上发表演讲后,PayPal Holdings(PYPL)因公司乐观情绪而收盘上涨逾5%。
JM Smucker (SJM)公布第四季度调整后每股收益 2.66 美元,好于市场预期的 2.33 美元,收盘上涨逾 4%。
Lululemon Athletica(LULU)收盘上涨逾4%,此前该公司公布第一季度每股收益为2.54美元,高于市场预期的2.39美元,并将其2025年每股收益预测从之前的14.00-14.20美元上调至14.27-14.47美元,高于市场预期的 14.17美元。
高盛首次以买入评级和 290 美元的目标价对该股进行评级,Charles River Laboratories(CRL)International 收盘上涨逾+2%。
摩根大通将StoneCo(STNE)股价从中性上调至增持,目标价为20美元,之后该股收盘上涨逾 2%。
在杰富瑞将Insulet(PODD)评为其最有信心买入评级的股票之一后,该股收盘上涨逾2%。
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