科技股走强、能源股走弱,大盘涨跌互现

06/04/24 01:16 | 来源: barchart | 已有(0)点评| |

标准普尔 500 指数($SPX)(SPY)周一收盘上涨 +0.11%,道琼斯工业指数($DOWI)(DIA)收盘下跌 -0.30%,纳斯达克 100 指数($IUXX)(QQQ)收盘上涨 +0.35%

周一股市涨跌互现。科技股走强提振了大盘,英伟达在台湾举行的 Computex 会议上宣布了 2025 年新一代人工智能芯片和 2026 年正在开发的下一代平台 Rubin,收盘上涨逾 4%,领涨芯片股。此外,周一债券收益率下降对股市有利,此前 10 年期美国国债收益率跌至两周低点。

上个月美国制造业活动意外减弱,经济忧虑令股市承压,整体市场涨幅有限。此外,WTI 原油价格下跌逾 3%,至 3 个月低点,能源股也承压。 

美国5ISM制造业指数意外下跌-0.548.7,不及预期的上涨至49.55ISM物价支付分项指数下跌-3.957.0,不及预期的59.0

美国4月建筑支出意外环比下降-0.1%,低于预期的环比增长0.2%。

废物管理公司同意以约 58 亿美元(合每股 62 美元)现金收购 Stericycle,并购活动为股价提供了支撑。此外,碧迪决定以 42 亿美元收购 Edwards Lifesciences 的重症监护部门。

中国 5 月份财新制造业 PMI 上涨 0.3 51.7,强于预期的 51.6 23 个月以来的最高水平,一些积极的中国制造业消息提振了全球经济前景并支撑了股市。

市场正在关注周四的欧洲央行会议,预计欧洲央行将把主要再融资利率下调 25 个基点至 4.25%。此外,周五将公布的美国 5 月月度就业报告将为劳动力市场提供线索,从而决定美联储何时开始降息。市场普遍预计 5 月非农就业人数将增加 19 万,5 月失业率将维持在 3.9% 不变。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利对英国《金融时报》表示,美联储可能会在一段较长时间内维持利率不变,直到新的经济数据让政策制定者相信通胀正在下降。

市场预计,在 6 11 日至 12 日的 FOMC 会议上降息 25 个基点的可能性为 1%,在 7 30 日至 31 日的下次会议上降息 15% 的可能性为 10%

总体而言,第一季度的盈利结果为股市提供了支撑。第一季度盈利预计将同比增长 7.1%,远高于盈利季前的预期 3.8%。根据彭博情报汇编的数据,约 81% 的标普 500 指数公司第一季度的盈利超过了预期。 

海外股市周一涨跌互现,欧洲斯托克50指数收涨+0.40%,中国上证综指收跌-0.27%,日本日经225指数收涨+1.13%

9 10 年期美国国债ZNU24 ) 周一收盘上涨 +24.5 个点。10 年期美国国债收益率下跌 -9.5 个基点至 4.404%9 月美国国债周一上涨至 2 周高点,10 年期美国国债收益率跌至 2 周低点 4.390%。受欧洲政府债券上涨的后续支撑,美国国债周一早盘走高。5 ISM 制造业指数和 5 ISM 物价支付分项指数跌幅超过预期,这对美联储政策来说是鸽派因素,推动美国国债周一加速上涨。此外,原油价格下跌逾 -3% 3 个月低点,打压通胀预期,利好美国国债,推动美国国债上涨。 

欧元区国债收益率周一走低。10 年期德国国债收益率下跌 -8.4 个基点至 2.580%10 年期英国国债收益率下跌 -9.8 个基点至 4.221%

欧元区5月标普制造业PMI从前值47.4下调0.147.3

掉期交易认为欧洲央行在周四会议上降息 25 个基点的可能性为 96%。如果欧洲央行周四如预期降息 25 个基点,那么市场预计在 7 18 日的下次会议上再次降息的可能性为 0%,在 9 12 日的会议上再次降息 25 个基点的可能性为 61%

美国股票走

英伟达NVDA ) 首席执行官黄仁勋在台湾举行的台北国际电脑展上宣布,将于 2025 年推出 Blackwell Ultra AI 芯片,并于 2026 年推出正在开发的下一代平台 Rubin。随后,该公司股价收盘上涨逾 4%,领涨纳斯达克 100 指数。

能源股和能源服务提供商周一下跌,WTI原油价格下跌超过-3%,至3个月低点。因此,哈利伯顿(HAL)收盘下跌超过-5%。此外,Diamondback Energy(FANG)、斯伦贝谢(SLB)Devon Energy(DVN)和贝克休斯(BKR)收盘下跌超过 -4%。此外,西方石油(OXY)APA Corp(APA)Hess Corp(HES)收盘下跌超过-3%。最后,雪佛龙(CVX)收盘下跌超过-3%,领跌道琼斯工业指数。

机械类股周一承压,因5月份ISM制造业指数跌幅超过预期。结果,Builders FirstSource(BLDR) 收盘下跌超过-5%United Rentals(URI)收盘下跌超过 -4%。此外,Generac Holdings(GNRC)Ingersoll Rand(IR) Parker-Hannifin(PH)收盘下跌超过-3%

Autodesk(ADSK)收盘上涨逾4%,此前该公司表示,根据董事会审计委员会的调查结果,不会重述或调整财务报表。 

派拉蒙全球(PARA)收盘上涨逾 7%,领涨标准普尔500指数,此前彭博报道称,Sydance Media对该公司的最新报价包括一项选择权,即无投票权股东可以以每股约 15 美元的价格套现部分股票。 

深圳电视台报道波音公司恢复向中国交付新飞机后,波音(BA)收盘上涨逾3%,领涨道琼斯工业指数。

在废物管理公司同意以约58亿美元的价格收购Stericycle(SRCL) 后,其收盘上涨逾 14%

花旗集团将百思买(BBY)股票评级从卖出上调至买入,目标价为100美元,随后该股收盘上涨逾2% 

科学应用国际公司(SAIC)公布第一季度调整后每股收益为1.92美元,低于市场预期的1.94美元,收盘下跌逾 -11% 

Tractor Supply(TSCO)收盘下跌逾 6%,领跌标准普尔500指数成分股,此前Loop Capital表示,与竞争对手的价格差距不断扩大以及股票的高估值引发担忧。

废物管理公司(WM)58亿美元(合每股62美元)现金收购Stericycle后,收盘下跌逾-4%

摩根大通将Cava Group(CAVA)股票评级从增持下调至中性,该股收盘下跌逾 4%

在法国巴黎银行证券部首次将该股评级定为表现不佳且目标价为116美元后,Target TGT)收盘下跌逾-1%

(作者观点,仅供参考,不做投资依据)
关键词: 科技股、股市、道琼斯、国债
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