债券收益率上升,股市收低

05/30/24 12:49 | 来源: barchart | 已有(0)点评| |

标准普尔 500 指数($SPX)(SPY)周三收盘下跌 -0.74%,道琼斯工业指数($DOWI)(DIA)收盘下跌 -1.06%,纳斯达克 100 指数($IUXX)(QQQ)收盘下跌 -0.70% 

周三美国股指小幅收低,道琼斯工业指数跌至三周半以来的最低点。由于债券收益率上升以及对美联储将长期维持高利率的担忧,股市下跌。由于美国 5 月份消费者信心周二意外上升,以及美国财政部 2 年期和 5 年期国债拍卖需求疲软,10 年期国债收益率周三升至 4 周以来的最高点。由于美国财政部 440 亿美元 7 年期国债拍卖需求疲软,国债收益率进一步上涨,周三下午股指跌至最低点。

周三的并购活动对股市起到了支撑作用,康菲石油同意以全股票交易的方式收购马拉松石油公司,交易价值约为 170 亿美元。此外,默克公司同意以高达 30 亿美元的价格收购 Eyebiotech Ltd 

市场正在等待本周五公布的 4 月份个人消费支出核心平减指数,这是美联储最看重的通胀指标,以便了解美联储何时可能开始降息。预计 4 月份个人消费支出核心平减指数将与 3 月份持平,同比增长 2.8% 

总体而言,第一季度的盈利结果为股市提供了支撑。第一季度盈利预计将同比增长 7.1%,远高于盈利季前的预期 3.8%。根据彭博情报汇编的数据,约 81% 的标普 500 指数公司第一季度的盈利超过了预期。 

截至524日当周,美国MBA抵押贷款周度申请量下降-5.7%,购房抵押贷款分指数下降-1.1%,再融资抵押贷款分指数下降-13.6%30年期固定利率抵押贷款平均利率较前一周的7.01%上升+0.04个基点至7.05%

美国5月里士满联储制造业前景调查指数上升+7,至7个月高位0,强于不变的-7预期。

美联储褐皮书对股市的影响为中性,指出自 4 月初以来,美国大部分地区的经济都以轻微或温和的速度增长。此外,零售支出持平或略有上升,反映出消费者可自由支配支出减少,价格敏感度增强。就业率小幅上升,12 个地区中有 8 个报告就业增长微不足道或适中,物价以温和的速度上涨,商业联系人指出,消费者反对进一步涨价。

市场预计 FOMC 6 11 日至 12 日会议上将利率下调 25 个基点,至 0%,在 7 30 日至 31 日举行的下次会议上将利率下调 10% 的可能性较大。

周三海外股市涨跌互现,欧洲斯托克50指数跌至3周低点,收跌-1.33%,中国上证综指收涨+0.05%,日本日经指数收跌-0.77% 

6 月份 10 年期美国国债ZNM24 ) 周三收盘下跌 -17 个点。10 年期美国国债收益率上涨 +7.0 个基点至 4.620%6 月份美国国债今日延续周二的跌势至 4 周低点,10 年期美国国债收益率升至 4 周高点 4.636%。周三 10 年期德国国债跌至 6 个月低点,拖累美国国债价格。此外,在 10 年期盈亏平衡通胀率周三升至 3-1 / 2 周高点 2.374% 后,通胀预期上升对美国国债造成负面影响。周三下午,由于对财政部 440 亿美元 7 年期美国国债拍卖的需求疲软,美国国债跌至低点,投标倍数为 2.43,低于 10 次拍卖的平均水平 2.55,为 13 个月以来的最低水平。

周三欧洲政府债券收益率走高。10 年期德国国债收益率升至 6 个半月高点 2.693%,收盘上涨 +9.8 个基点至 2.690%10 年期英国国债收益率升至 6 个半月高点 4.403%,收盘上涨 +11.9 个基点至 4.400%

德国5CPI(欧盟协调)同比上涨+2.8%,强于预期的+2.7%,创4个月来最大涨幅。

德国6GfK消费者信心指数上涨+3.1,至2年高位-20.9,强于预期的-22.5

欧洲央行管理委员会委员卡扎克斯表示,在预计下周降息之后,欧洲央行不应转向自动驾驶降息。

美国股票走

周三,美国航空集团将第二季度调整后每股收益预期从之前的 1.15-1.45 美元下调至 1.00-1.5 美元,远低于 1.30 美元的普遍预期,航空股因此承压。受此影响,美国航空集团AAL ) 收盘下跌逾 -13%,领跌标普 500 指数。此外,西南航空LUV ) 收盘下跌逾 -3%,阿拉斯加航空集团ALK ) 收盘下跌逾 -2%

周三,联合健康集团表示,随着各州在疫情结束后削减医疗补助计划的参保人数,该公司预计会出现混乱。受此影响,Centene ( CNC ) Molina Healthcare ( MOH ) 收盘下跌超过 -3%。此外,联合健康集团UNH ) 收盘下跌超过 -3%,领跌道琼斯工业指数。此外,Elevance Health ( ELV ) 收盘下跌超过 -1%Humana ( HUM ) 收盘下跌 -0.60%

花旗集团将 Banof OZK 的评级从买入下调为卖出,目标价为 37 美元,理由是存在贷款担忧,区域银行股因此下跌。因此,Bank OZK ( OZK ) 收盘下跌超过 -13%。此外,Regions Financial ( RF )Comerica ( CMA )KeyCorp ( KEY )Citizens Financial Group ( CFG )M&T Bank ( MTB ) US Bancorp ( USB ) 收盘下跌超过 -1% 

沃尔格林联合博姿(WBA)宣布将在整个夏季及以后降低其门店内 1,300 多种产品的价格,随后股价下跌逾 3%

花旗集团将Sage Therapeutics ( SAGE ) 股票评级从中性下调至卖出,目标价为 8 美元,该股收盘下跌逾 8%   

哥伦布麦金农CMCO ) 收盘下跌逾 -6%,此前该公司公布第四季度调整后每股收益为 75 美分,低于市场预期的 84 美分。 

Nephron Research LLOC 将该股评级从持有下调至卖出、目标价为 65 美元后,Bruker Corp ( BRKR ) 收盘下跌逾 -3%

康菲石油公司同意以全股票交易(价值约 170 亿美元)收购马拉松石油公司MRO ),该公司收盘上涨逾 8%,领涨标准普尔 500 指数。 

迪克体育用品DKS ) 收盘上涨逾 +16%,此前该公司公布第一季度净销售额为 30.2 亿美元,高于市场预期的 29.4 亿美元,同时该公司还将全年可比销售额预测从之前预测的 +1% +2% 上调至 +2% +3%,高于市场预期的 +2% 

Chewy ( CHWY ) 公布第一季度净销售额为 28.8 亿美元,高于市场预期的 28.5 亿美元,收盘上涨逾 +27% 

Abercrombie & Fitch ( ANF ) 收盘上涨逾 +24%,此前该公司公布第一季度净销售额为 10 亿美元,好于预期的 9.587 亿美元,并将全年净销售额预测从之前的 +4% +6% 上调至 +10%

杰弗里斯将美国联合航空UAL ) 的股票评级从持有上调至买入,目标价为 65 美元,随后该股收盘上涨逾 2%

(作者观点,仅供参考,不做投资依据)
关键词: 股市、投资、股票、 债券
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