美国通胀报告公布前持谨慎态度,股市收盘变化不大
标准普尔500指数($SPX)(SPY)周一收盘下跌-0.02%,道琼斯工业指数($DOWI)(DIA)收盘下跌-0.21%,纳斯达克100指数($IUXX)(QQQ)收盘上涨+0.21%。
周一美股涨跌互现。纽约联储 4 月 1 年期通胀预期从 3 月份的 3.00% 上升 26 个基点至 5 个月高点 3.26%,周一通胀预期走高令股市承压。此外,美联储副主席杰斐逊周一发表的强硬言论令股市承压,他表示:“鉴于通胀正在减弱,就将通胀降至我们的目标而言,我们将政策利率维持在限制性范围内是适当的。”
周一股市从较低的债券收益率和积极的企业消息中获得了一些支撑。 Incyte Corp 宣布董事会批准了 20 亿美元的股票回购授权,股价上涨超过 8%。此外,在彭博社报道该公司正在为其英国 Boots 药店连锁店寻找潜在买家后,Walgreens Boots Alliance 收盘上涨超过 5%。此外,《华尔街日报》报道称,英特尔正在就一项交易进行高级谈判,阿波罗全球管理公司将提供超过 110 亿美元帮助该公司在爱尔兰建设一家芯片工厂,该公司收盘上涨超过 2%。
本周市场将关注美国通胀报告。周二,4 月份核心 PPI 预计将从 3 月份同比增长 2.4% 回落至同比增长 2.3%。周三,4 月份核心 CPI 预计将从 3 月份同比增长 3.8% 降至同比增长 3.6%。
第一季度盈利结果普遍乐观,对股市构成支撑。第一季度盈利预计将同比增长 +6.5%,远高于财报季前预测的 +3.8%。根据 Bloomberg Intelligence 汇编的数据,标准普尔 500 指数成分股中约 81% 的公司第一季度盈利超出预期。
市场正在低估 6 月 11 日至 12 日 FOMC 会议降息 -25 个基点 5% 和 7 月 30 日至 31 日会议降息 25% 的可能性。
周一海外股市收低。欧洲斯托克 50 指数收盘下跌-0.12%。中国上证综指收盘下跌-0.21%。日本日经指数跌至1周低点,收盘跌幅-0.13%。
利率
6 月 10 年期国债 (ZNM24) 周一收盘上涨 +4 个基点。 10年期国债收益率下跌-1.1个基点至4.485%。周一国债价格受到欧洲政府债券走强的支撑。国债价格也受到市场猜测的支撑,即本周美国生产者价格指数 (PPI) 和消费者物价指数 (CPI) 报告将显示价格压力略有缓和。美联储副主席杰斐逊周一的强硬言论对国债不利,他表示美联储应保持利率稳定,直到有更多证据表明通胀将回到美联储2%的目标。
周一欧洲政府债券收益率涨跌互现。德国10年期国债收益率下跌-0.7个基点至2.510%。英国10年期国债收益率上涨0.9个基点至4.174%。
美国股票走势
Incyte Corp (INCY) 在宣布董事会批准了 20 亿美元的股票回购授权后,收盘上涨超过 8%,成为标准普尔 500 指数中涨幅最大的股票。
彭博社报道沃尔格林博姿联盟 (WBA) 正在为其英国博姿连锁药店寻找潜在买家后,该公司收盘上涨超过 5%。
苹果 (AAPL) 收盘上涨超过 2%,此前有报道称该公司即将达成协议,在苹果即将推出的 iOS 18 移动操作系统中使用 OpenAI 的技术。
据《华尔街日报》报道,英特尔(INTC) 正在就一项交易进行高级谈判,其中阿波罗全球管理公司将提供超过 110 亿美元帮助该公司建立爱尔兰的一家芯片厂。
在中国从 5 月 27 日起增加八个内地城市有资格前往香港和澳门“个人旅游”后,与澳门相关的博彩股周一走高。永利度假村国际 (WYNN)、拉斯维加斯金沙集团 (LVS) 和米高梅度假村 (MGM Resorts)受此影响。国际 (MGM) 收盘上涨超过 1%。
Squarespace (SQSP) 与 Permira 达成私有化最终协议,交易价值约 69 亿美元,股东将获得每股 44 美元的现金,随后收盘上涨超过 13%。
在 Benchmark Company LC 将BioLife Solutions (BLFS) 股票的评级从持有上调至买入,目标价为 25 美元后,BioLife Solutions (BLFS) 收盘上涨超过 6%。
在汇丰银行开始对这些股票进行买入建议后,美国联合航空控股公司 (UAL) 和美国航空集团 (AAL) 收盘上涨超过 3%。
家得宝 (HD) 收盘跌幅超过 -1%,在道琼斯工业指数中领跌,因预期周二第一季度可比销售额下降 -2.19%。
在阿联酋政府的一个研究机构发布 Falcon 2 11B 后, Meta Platforms (META) 股价下跌超过-1%,Falcon 2 11B 是一个更强大的人工智能模型,将挑战 Meta Platforms 的开源人工智能模型。
MKS Instruments (MKSI) 宣布计划发行 2030 年到期的 10 亿美元可转换优先票据,收盘跌幅超过 -9%。
Insulet (PODD) 由于价格目标下降,收盘跌幅超过-2%,自该公司上周四公布财报以来,分析师平均将股价目标下调了-2.5%。
Booking Holdings (BKNG) 收盘跌幅超过-1%,此前欧盟 (EU) 表示该公司有六个月的时间遵守欧盟数字市场法案下的一系列措施,以防止滥用竞争行为。
在杰弗里斯将该股评级从买入下调至持有后,应用材料公司 (AMAT) 收盘跌幅超过-1%。
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