鲍威尔称通胀正在回落,股市温和上涨

07/03/24 03:25 | 来源: barchart | 已有(0)点评| |

标准普尔 500 指数($SPX)(SPY)周二收盘上涨 +0.62%,道琼斯工业指数($DOWI)(DIA)收盘上涨 +0.41%,纳斯达克 100 指数($IUXX)(QQQ)收盘上涨 +1.01%

周二,股指小幅收高。美联储主席鲍威尔表示,目前物价显示出恢复通货紧缩趋势的迹象,美联储可以在经济和就业市场强劲的情况下慢慢降息,这为股市提供了支撑。此外,特斯拉股价周二上涨 10%,芯片股上涨,提振了大盘。 

周二,欧洲股市的疲软也对股市产生了一些负面影响。欧洲股市周二下跌,原因是欧洲央行行长拉加德发表强硬言论。拉加德周一晚间表示,欧洲央行尚未有足够的证据表明通胀威胁已经过去,这增强了人们对欧洲央行将推迟进一步降息的预期。由于本周日第二轮议会选举前法国的政治不确定性仍然很高,欧洲股市也出现回落。

周二的美国经济消息对美联储政策利好,对股市利空,因为5JOLTS职位空缺意外增加+22.1万至814万,显示劳动力市场强于预期的下降至794.6万。

市场预计,在730日至31日举行的下次FOMC会议上降息25个基点的可能性为9%,在917日至18日举行的下次会议上降息25个基点的可能性为66%

周二海外股市涨跌互现,欧洲斯托克50指数收跌-0.64%,中国上证综指升至1周高点,收涨+0.08%,日本日经225指数升至2-3/4个月高点,收涨+1.12%

910年期美国国债(ZNU24)周二收盘上涨+9.5个点。10年期美国国债收益率下跌-2.3个基点至 4.438%。美联储主席鲍威尔表示,价格目前显示出恢复通货紧缩趋势的迹象,9月美国国债周二温和上涨。美国国债也从周二欧洲政府债券的上涨中获得了一定的积极延续。美国5JOLTS职位空缺意外增加,这是美联储政策的一个鹰派因素,美国国债周二从最高水平回落。 

欧洲政府债券收益率周二走低。10 年期德国国债收益率从两周半高点 2.615% 回落,收盘下跌 -0.5 个基点至 2.603%10 年期英国国债收益率下跌 -3.4 个基点至 4.248% 

欧元区6CPI同比上涨2.5%,低于5月的2.6%,符合预期。不过,6月核心CPI同比上涨2.9%,与5月持平,且好于预期的同比下跌2.8%

欧洲央行管理委员会委员西姆库斯表示,核心通胀率是影响欧洲央行采取行动的最重要指标,欧洲央行并不急于降低借贷成本,并预计9月及以后几个月可能会进一步降息。

掉期交易预计欧洲央行在718日会议上降息25个基点的可能性为7%,在912日会议上降息25个基点的可能性为65%

美国股票走

特斯拉(TSLA)收盘上涨逾10%,达到五个半月高点,领涨标准普尔500指数和纳斯达克100指数,此前该公司公布第二季度汽车交付量为443,956辆,高于预期的436,000辆。

在《纽约时报》报道巴里·迪勒正在考虑收购派拉蒙全球公司(PARA)后,该公司收盘上涨逾 5%

周二债券收益率下降引发芯片股上涨。安森美半导体(ON)收盘上涨超过+5%,超微半导体(AMD)收盘上涨超过 +4%。此外,超微电脑(SMCI)、德州仪器 (TXN)ARM Holdings Plc(ARM)收盘上涨超过+2%。此外,恩智浦半导体(NXPI)Analog Devices (ADI)ASML Holding NV (ASML)KLA Corp(KLAC)收盘上涨超过+1% 

Seaport Global Securities将美国银行(BAC)股票评级从中性上调至买入、目标价为48美元后,该银行收盘上涨逾2%

Susquehanna PayPal Holdings(PYPL)股票评级从中性上调至正面并将目标价定为71美元后,该股收盘上涨逾2% 

泰勒科技 (TYL) 收盘上涨逾1%,此前该公司宣布与亚利桑那州最高法院签署了一份合同,将扩大该公司企业监管解决方案的使用范围,涵盖亚利桑那州所有15个县的青少年缓刑。

周二,雷蒙詹姆斯(Raymond James)和花旗集团(Citigroup)Lennar的评级下调至持有级别,理由是担心佛罗里达州房地产市场疲软,住宅建筑商股价随之下跌。因此,Lennar(LEN)DR Horton(DHI)Toll Brothers (TOL)PulteGroup(PHM)收盘下跌超过-1%

BMO 资本市场将Incyte(INCY)股票评级从市场表现下调至表现不佳并设定目标价为48美元后,该公司收盘下跌逾3% 

在美国总统拜登要求礼来公司(LLY)降低其糖尿病和减肥药物的不合理的高价后,该公司 股价收盘下跌逾1%

Piper Sandler 将该股评级从增持下调至中性后, CrowdStrike Holdings(CRWD)收盘下跌逾1%,领跌纳斯达克100指数成分股。

在加拿大皇家银行资本市场将耐克(NKE)股票目标价从100美元下调至75美元后,该股收盘下跌逾-1% 

Pure Storage(PSTG)收盘下跌逾4%,此前瑞银将该股评级从中性下调至卖出,称鉴于竞争加剧,该股估值不合理。   

R1 RCM(RCM)收盘下跌逾-14%,此前New Mountain CapitalTCP-ASC未能就联合收购达成一致。 

(作者观点,仅供参考,不做投资依据)
关键词: 债券、降息、利率、联准会
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