多头走势扩至科技外 道指飙逾740点 1年多来最佳单日涨幅
道琼工业指数升至新高,对即将降息的希望导致多头市场扩大到科技股之外。
道指飙742.76点或1.85%收4万954.48点,创下新高,为2023年6月以来最佳单日涨幅。
史坦普500指数上涨35.98点或0.64%至5667.2点。那斯达克指数上涨36.77点或0.2%至1万8509.34点;2024年至今的大赢家科技股基本上拖累了涨幅。
工业龙头开拓重工上涨4.25%,为道指中涨幅第二大的股票,仅次于联合健康保险。后者由于第2季业绩优于预期,股价飙涨6.5%。
美国商银和摩根史坦利的业绩优于分析师预测,跟进牛市的金融类股上涨。美国商银上涨5.3%,摩根史坦利上涨0.91%。
从大型科技股到小型股和周期性股票的轮动始于一周前,当时6月消费者物价指数(CPI)创下3年来最低的通膨率。被视为通膨已接近联准会2%目标的信号,联准会可能马上开始降低利率。
根据CME FedWatch工具,交易员现在认为联准会在9月降息的可能性为100%。降息被视为可提振小型股和工业股,这些股比现金充裕的大型科技股更依赖借贷成本;科技股一直受到围绕人工智能(AI)的乐观情绪影响。
光是过去一周,罗素2000指数就上涨超过11%,而蓝筹股道指则上涨4.28%。同期那指几乎持平。
值得注意的是,AI宠儿辉达和软件巨头微软分别下跌1.62%和0.98%,随着市场其他公司起飞,过去一周跌幅进一步增加。
贝尔德(Baird)投资策略师梅菲尔德(Ross Mayfield)表示:「从大型科技股到小型股,再到普通股的轮动交易背后有很大的动力。」「这虽是一种轮动,但更像是市场上周期性较强的产业反弹,而不是对AI长期潜力的公投。」
零售销售数据进一步证实了投资者的信念,即联准会已经实现所谓的经济软着陆。6月零售销售没有变化,与预期的下跌相反。不包括汽车在内,6月销售额成长0.4%,高于《道琼》0.1%的一致预测。
LPL Financial首席全球策略师克罗斯比(Quincy Krosby)表示,这项数据「应该对市场有利」,「投资人更喜欢在经济背景仍然稳固的情况下启动联准会宽松周期。」
FactSet数据显示,16日纽约证券交易所(NYSE)交易的所有股票中有近77%的股票上涨,其中上涨股票2197支,下跌股571支。成交量的成长更加强劲,占所有交易股票近82%。触及52周新高的股票数量为399支,而创新低股票仅有6支。
在那斯达克交易所,上涨股票几乎达总数的70%,上涨股票数量与下跌股票数量分别为3013支和972支。上涨家数约占总体的79%,新高和新低股票分别为456支和43支。
然而,交易的股票总数仍然较少,NYSE综合交易量约为过去30天平均交易量的70%,那纳斯达克综合交易量接近近期平均交易量的80%。
国际货币基金(IMF)警告,通膨上行风险增加,让联准会今年多次降息的前景受到质疑。
IMF在最新的《世界经济展望》中表示,「全球通缩走势正在放缓,预示着前进道路上将出现坎坷。」报告指出,2024年初美国通膨环比上升,使其在量化宽松路径上落后于其他主要经济体。
交易员正在加大对联准会9月降息的押注。根据芝商所(CME Group)的 FedWatch工具,华尔街已消化9月18日会议上降息的可能性为100%。交易员还预计11月将再次降息。
苹果、Nike和Lululemon等品牌要注意了。TD Cowen的一项调查结果显示,过去一年,西方品牌在中国的受欢迎程度下降。该公司对2000名中国消费者进行了调查,其中25%的人对西方抱持着同样的不满情绪。
该公司在研究报告中写道:「Nike、苹果、星巴克、LVMH、雅诗兰黛在中国消费者中品牌印象最好,但宏观阻力和中国竞争的加剧造成了长期阻力。」
超过13%的受访者表示对西方品牌的看法在过去一年中有所改善,而近62%的人表示看法没有改变。年轻消费者和高收入消费者比较偏好西方品牌。
Cowen指出,调查同时也显示中国消费者支出状况很「稳定」。
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