周二大选前避险情绪导致股市收低

11/04/24 04:53 | 来源： barchart | 已有(0)点评| |

标准普尔 500 指数（$SPX）（SPY）周一收盘下跌 -0.28%，道琼斯工业指数（$DOWI）（DIA）收盘下跌 -0.61%，纳斯达克 100 指数（$IUXX）（QQQ）收盘下跌 -0.35%。

周一股市小幅收低，标普 500 指数跌至 4 周低点，道琼斯工业指数跌至一个半月低点。周二美国总统大选前，周一出现多头清算压力。此外，周一大型科技股的疲软也拖累了整体市场。

负面消息方面，美国电力股周一承压，此前美国联邦能源管理委员会以 2-1 票否决了增加向亚马逊 AI 数据设施供电量的提案。此外，万豪国际集团公布第三季度调整后息税折旧摊销前利润低于预期，并下调了全年调整后息税折旧摊销前利润预测，收盘下跌逾 2%。

积极的一面是，由于 OPEC+ 推迟了原油增产计划，原油价格上涨超过 +2%，达到一周高点，能源股因此上涨。此外，在标普道琼斯指数表示该股将在 11 月 8 日开盘前取代道琼斯工业平均指数中的道琼斯指数后，宣威威廉姆斯收盘上涨超过 +4%。此外，福克斯公司公布第一季度收入强于预期，股价上涨超过 +2%。

美国9月工厂订单环比下降-0.5%，符合预期。

本周市场关注以下事项：(1) 周二的美国总统大选，民意调查显示大选结果难分胜负，官方结果可能还要几天才能揭晓；(2) 周二公布的 10 月份 ISM 服务业指数，预期 -1.1 至 53.8；(3) 周三至周四的 FOMC 会议结果（预计降息 25 个基点）以及美联储主席鲍威尔会后评论；(4) 第三季度企业盈利结果，本周将有近 20% 的标准普尔 500 公司公布业绩。

到目前为止，在已公布第三季度收益的标普 500 指数成分股公司中，78% 的公司超出预期。据彭博行业研究显示，预计标普 500 指数成分股公司第三季度收益平均同比增长 4.3%，低于 7 月份预测的同比增长 7.9%。

市场预计，美联储在 11 月 6 日至 7 日的 FOMC 会议上降息 25 个基点的可能性为 99%，而降息 50 个基点的可能性为 0%。

海外股市周一涨跌互现，欧洲斯托克 50 指数收跌 -0.53%，中国上证综指收涨 +1.17%，日本日经 225 指数因文化节假期休市。

利率

12 月 10 年期国债 ( ZNZ24 ) 周一收盘上涨 +10.5 个点。10 年期国债收益率下跌 -7.1 个基点至 4.313%。12 月国债周一走高，此前周末的一些民意调查转而支持民主党候选人哈里斯竞选总统。哈里斯的高税和低关税政策被视为限制增长和通胀，与共和党候选人特朗普的低税和高关税政策相比，这对国债的支持力度更大。此外，预计 FOMC 将在周四降息 25 个基点，这也支撑了国债。由于对财政部 580 亿美元 3 年期国债拍卖的强劲需求，国债保持涨势，该拍卖的投标倍数为 2.60，高于 10 次拍卖的平均倍数 2.57。

周一欧洲国债收益率涨跌互现。10 年期德国国债收益率下跌 -1.1 个基点至 2.395%。10 年期英国国债收益率上涨 +1.3 个基点至 4.458%。

欧元区11月Sentix投资者信心指数上涨+1.至-12.8，低于预期的-12.6。

欧元区10月份制造业PMI从之前报告的45.9上调0.1至46.0。

掉期交易显示，欧洲央行在 12 月 12 日政策会议上降息 25 个基点的可能性为 100%，而在同一次会议上降息 50 个基点的可能性为 17%。

美国股票走势

英特尔 ( INTC ) 收盘下跌逾 -2%，领跌道琼斯工业指数，此前标准普尔道琼斯指数表示，Nvidia 将在 11 月 8 日开始交易之前取代道琼斯工业平均指数中的股票。

大型科技股的疲软拖累了周一的整体市场。特斯拉 ( TSLA ) 收盘下跌超过 -2%。此外，Alphabet ( GOOGL )、Meta Platforms ( META ) 和亚马逊 ( AMZN ) 收盘下跌超过 -1%

今天，美国能源股承压，因为美国联邦能源管理委员会以 2-1 票否决了增加向亚马逊 AI 数据设施供电量的提案。结果，Constellation Energy ( CEG ) 收盘下跌超过 -12%，领跌标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数。此外，Vistra Corp ( VST ) 收盘下跌超过 -3%，Talen Energy Corp ( TLN ) 收盘下跌超过 -2%。

B. Riley Financial ( RILY ) 收盘下跌逾-14%，此前该公司宣布需要对其在 Franchise Group 母公司的股权投资额外计提 1.2 亿美元的减值准备。

公共服务企业集团 ( PEG ) 收盘下跌逾-6%，此前该公司公布第三季度运营和维护费用为 4.64 亿美元，高于市场预期的 4.386 亿美元。

万豪国际集团 ( MAR ) 收盘下跌逾 -2%，此前该公司公布第三季度调整后 Ebitda 为 12.3 亿美元，低于市场预期的 12.4 亿美元，并将其全年调整后 Ebitda 预测从之前预期的 49.5 亿至 50.2 亿美元下调至 49.3 亿至 49.6 亿美元，低于市场预期的 49.9 亿美元。

道琼斯公司 ( DOW ) 收盘下跌逾 -2%，此前标准普尔道琼斯指数公司表示，宣威威廉姆斯将在 11 月 8 日开始交易之前取代道琼斯工业平均指数中的股票。

在白俄罗斯总统卢卡申科要求该国最大钾肥公司的首席执行官与俄罗斯公司讨论协调减产事宜后， Mosaic ( MOS ) 上涨逾 5%，领涨标准普尔 500 指数和化肥股。

福克斯公司 ( FOXA ) 公布第一季度营收为 35.6 亿美元，高于市场预期的 33.7 亿美元，收盘上涨逾 2%。

周一，能源股上涨，WTI 原油上涨超过 +2%，创下 1 周新高。埃克森美孚 ( XOM ) 收盘上涨超过 +3%。此外，Diamondback Energy ( FANG )、Devon Energy ( DVN ) 和 Occidental Petroleum ( OXY ) 收盘上涨超过 +2%。此外，哈利伯顿 ( HAL )、APA Corp ( APA )、斯伦贝谢 ( SLB ) 和瓦莱罗能源 ( VLO ) 收盘上涨超过 +1%。