俄罗斯军火市场的黯然失色

评论员发表了对 2023 年斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）关于世界各国国防开支和进出口的报告的大量分析。总体而言，前五大武器出口国保持不变：美国、法国、俄罗斯、中国和德国。然而，数据显示了一个微妙但重要的转变：俄罗斯在武器出口中的国际份额正受到法国、中国和韩国的挑战。事实上，俄罗斯几十年来首次失去了第二大武器出口国的地位。

俄罗斯国防工业基础出现了裂缝。尽管俄罗斯的弹药产量有所提高，并且以三比一的比例超过了美国和欧洲的产量，但俄罗斯的产量未能满足需求。俄罗斯产量的增加，加上坦克和装甲车的交付，既证明了其工业基础的动员，也表明了其弱点。RUSI最近的一份报告显示，俄罗斯交付的80%的坦克和装甲战车只是翻新或现代化的旧设备。

生产问题导致俄罗斯暂停向印度的交付，印度历来是俄罗斯最大的客户。尽管从2010年代中期开始，俄罗斯的进口量稳步下降，但印度仍然严重依赖俄罗斯的试剂盒。俄罗斯推迟向印度海军交付印度陆军的小型武器、S400 Triomf 地对空导弹系统和两艘 Krivak-V 级导弹护卫舰。随着关于无法交付武器的类似报告的出现，例如亚美尼亚 2023 年声称俄罗斯未能完成多项合同，这只会进一步破坏人们对俄罗斯工业可靠性的看法。

2023年全球整体排名显示，法国和俄罗斯与2022年报告相比已经互换了位置，揭示了俄罗斯在整体出口市场的下滑。然而，法国正在为需要高科技、昂贵、新设备（如战斗机、水面舰艇和潜艇）的客户提供服务。具体装备显示，法国在2023年出口了更多的战斗机（法国：223架;俄罗斯：78），在 2022 年保持法国的领先优势（法国：210;俄罗斯 84）。从 2022 年开始，法国在军舰方面也保持领先地位（法国 21;俄罗斯 5）至 2023 年（法国 20;俄罗斯 5）.俄罗斯飞机交付量的下降在很大程度上是法国超越俄罗斯长期占据的第二位的原因。

俄罗斯的下滑表明了另一个重要趋势：替代供应商正在悄悄进入国际价值军火市场。 价值武器市场由较旧的技术平台组成，无论是二手的还是新的，但价格实惠。价值较低的武器成本导致它们在全球战场上使用，并占数百个国家军事武库的很大一部分。我们研究了中国如何越来越多地供应价值武器市场的低端，超过俄罗斯的市场份额并扩大中国的地缘政治影响力。在价值武器市场的高端，韩国正在增加其新的高端能力的出口，进一步侵蚀了俄罗斯的全球地位。俄罗斯的全球出口份额将继续下降，因为其作为全球武器出口国的地位受到中国向低收入国家扩张和韩国向中等收入市场扩张的挑战。

中国与价值武器市场

从价值武器市场购买的国家既可以单独从该市场购买，也可以通过选定的高价能力（例如战斗机）来增加其价值武器。我们对价值武器细分市场的初步分析显示，中国正在进入俄罗斯传统产品市场。

最近，中国篡夺了俄罗斯在坦克、装甲车和榴弹炮等陆战平台的出口总额。假设这些交付发生，而不是可以修改或未履行的合同，斯德哥尔摩国际和平研究所的装甲车转让数据显示，过去两年发生了重大变化。2022 年，在全面入侵乌克兰之后，俄罗斯交付了 186 辆装甲车，而中国交付了其中的 137 辆。然而，在 2023 年，即有数据的最后一年，俄罗斯交付了 90 辆装甲车，而中国交付了 235 辆。

俄罗斯还将撒哈拉以南非洲的市场份额拱手让给中国价值武器。根据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，中国在2023年超过俄罗斯，成为撒哈拉以南非洲地区最大的出口国。中国在全球武器出口市场的总份额为5.8%，其主要客户是巴基斯坦、孟加拉国和泰国。巴基斯坦和泰国从欧洲和美国的制造商那里进口高价值武器和高科技昂贵设备，而孟加拉国几乎完全从价值市场采购。

中国还可以利用其蓬勃发展的贸易关系向拉丁美洲的新市场扩张：中国是南美国家的第一大贸易伙伴，也是中美洲第二大贸易伙伴。除了贸易，它在玻利维亚、哥伦比亚、委内瑞拉和尼加拉瓜的现任领导人中也有意识形态盟友。委内瑞拉之所以脱颖而出，是因为它有从VN-4等装甲车、K-8等轻型攻击机和JY-11等雷达采购中国国防装备的历史。像秘鲁这样的国家更喜欢中国设备的第三个原因是因为它们与苏俄设备有相似之处，而且它有运营的历史。

韩国为高端市场带来价值

韩国正在将自己定位为俄罗斯曾经做过的——成为美国高价设备的更便宜的替代品。韩国出口的陆地平台比俄罗斯和中国的总和还要多。例如，韩国在 2022 年和 2023 年分别销售了 1,113 辆和 1,581 辆坦克和装甲车。在比较火炮系统时，韩国作为武器供应国的崛起更加明显。2023 年，韩国出口了 1,233 套系统，而中国出口了超过 126 套系统，俄罗斯没有出口。2022 年，韩国出口了 1,232 套系统，而中国出口了 128 套，俄罗斯没有出口。事实上，在火炮系统方面，韩国在 2022 年和 2023 年的出口额超过了其他 9 个顶级出口国——在高科技和价值武器市场的总和。

韩国展示了制造质量和价格变化如何制约出口增长。例如，韩国的K9,155毫米自行榴弹炮，比德国同行便宜得多，但它仍然比中国的SH-15和法国的凯撒更贵。这在一定程度上是由于火炮在俄乌战争中的突出地位。 需求的增加促进了参与者之间竞争的动态市场。波兰以约26亿美元的价格购买了150架K9，巩固了韩国在这一市场的竞争力。在任何防务协议中，韩国都将提供培训、后勤支持和弹药，作为合同的一部分。这些长期的接触，无论是训练还是维持和后勤，都将军队和官僚机构联系在一起。后续期间的更新和修改包进一步延长了协作时间窗口。韩国于2024年2月宣布将155毫米增程弹药的射程增加50%，这只是创新将如何继续振兴出口的一个例子。

韩国正在将自己打造成俄罗斯和美国能力的可行替代品。韩国的快速生产速度（有时比类似的美国生产速度快数年）以及生产与北约兼容的武器的能力相结合，巩固了其以出口为导向的国防工业基础。韩国向波兰出售K2“黑豹”，以及与土耳其的潜在生产合作将维持生产率。在定价方面，K2的维护成本预计将低于美国M1坦克，尽管单价相当。标志着韩国进军高端市场，K2比德国的豹2和英国的挑战者2更贵。

在装甲运兵车市场，一个可能最接近陆地平台领域商品的市场，韩国的K21 IFV成本低于美国的M2A4布拉德利。但是，它仍然比俄罗斯的BMP-3贵。拉脱维亚批准考虑将K21用于其步兵战车更换计划。K21制造商韩华Aerospace正在与奥地利和西班牙以及土耳其Otokar制造的Tuplar共同开发的ASCOD竞争。韩国与澳大利亚、波兰和沙特阿拉伯的成功出口协议提升了韩国作为具有成本效益的替代武器供应商的国际声誉。

韩国国防工业基础的两个特点对俄罗斯构成了长期挑战。首先，韩国的生产规模允许高生产率。虽然这对北约和其他进口国来说是一个福音，特别是在美国努力提高其国防工业基地的生产率的情况下，但俄罗斯作为可靠价值武器供应商的战略地位将继续受到压力，因为它正在努力交付。其次，韩国的军事手段克服了国际军火市场上的一个重大障碍——可靠性问题。美国制造的设备价格昂贵的原因有很多，但一个关键原因是它基于严格的开发、制造和维护标准的可靠性。将韩国装备纳入北约演习并向北约盟国出口表明，技术互操作性进一步提升了韩国生产的军事手段的声誉。

裂缝什么时候会变成裂缝？

俄罗斯入侵乌克兰的负面声誉后果，加上俄罗斯军队表现不佳、不稳定的表现、西方经济制裁的影响以及国内生产限制，这些都是出口的障碍，而且出口的时间范围可能有限。然而，俄罗斯对西方制裁仍然有足够的弹性，可以继续国防制造。俄罗斯通过购买机床和其他军民两用技术以及集中国防工业投资来扩大其工业基础，提高了乌克兰使用的几种重要军事能力（包括弹药）的生产速度。

然而，俄罗斯在价值武器领域将面临来自中国的日益激烈的竞争。中国在价值市场低端市场的潜在主导地位可能伴随着地缘政治影响力的增加，对美国和欧洲的外交政策构成重大威胁。撒哈拉以南非洲地区就出现了初步证据，中国正在出口价值武器，并确保获得对绿色能源至关重要的矿产（例如，中国2024年在刚果民主共和国的铜交易和2024年与马里的锂交易）。

尽管竞争日益激烈，但俄罗斯可能仍是全球主要武器供应国。它可能在高端市场中占据前五名，销售飞机和防空系统（S-300和S-400），同时通过销售BTR-82和BMP-3等升级的旧功能，保持活跃，以维持先前的出口。 由于军事装备，特别是飞机，在各国的军火库中停留了几十年，俄罗斯不仅在先前的销售基础上拥有很长的跑道，而且其跑道可能使其在未来恢复和扩大其在全球军火市场的份额。