摩根士丹利宣布希捷（STX）2026年核心产品选购，云资本支出加速

12月17日，摩根士丹利分析师埃里克·伍德林将公司对希捷的目标价从270美元上调至337美元，并对该股评级为超配。此举源于公司2026年IT硬件战略优先考虑“云资本支出赢家”和产品周期领导者，同时对硬件OEM存在风险。由于对内存成本上升的担忧，公司建议在内存重的品牌上保持低配。

此外，12月2日，花旗将对希捷的目标价从275美元上调至320美元，并对这些股票进行了买入评级。该公司基于内存行业供需平衡做出这一决定，该行业以有限生产和价格稳定强劲为特征。花旗指出，需求可见度现已延伸至2027年，主要由AI工具生成的非结构化数据增长推动。

2025年第三季度，希捷科技实现了26.3亿美元的收入，同比增长21.3%，比分析师预期高出3%。非GAAP每股收益达到2.61美元，比市场共识预期高出8.8%。尽管半导体行业具有周期性，希捷过去两年年化收入增长18.5%，显示出相较于五年历史趋势的强劲需求加速。展望第四季度，希捷预计收入中点为2.7美元，调整后每股收益为~2.75美元，均超出华尔街的预测。

希捷科技控股（NASDAQ：STX）在新加坡、美国、荷兰及国际市场提供数据存储技术和基础设施解决方案。