人工智能数据中心的光纤消耗速度超过了供应商的生产速度

据DigiTimes报道，随着AI数据中心建设推动供应链无法匹敌的需求增长，中国主要光纤制造商已预订订单将延续至2027年初。恒通和FiberHome告诉该刊，他们的生产线已满负荷运转，部分产品的交付周期从数周到数月不等。

人工智能基础设施的需求规模远超光纤行业所能预料到的任何需求。根据多家行业出版物引用的数据，数据中心光纤需求在2025年同比增长了约76%，预计到2027年该细分市场将占全球光纤总需求的30%。2024年这一比例低于5%。

这一切都是因为AI训练和推理集群需要比传统云基础设施更密集的互连结构。STL光网络业务首席执行官Rahul Puri去年12月告诉Fierce Network，专注于AI的数据中心需要的光纤大约是传统CPU服务器机架的36倍。

不幸的是，制造光纤预制品（即光纤的玻璃棒）是一个技术要求高且进入门槛高的工艺。据DigiTimes引用的行业消息，新的预设容量通常需要18到24个月建设，这限制了短期供应，无论下游电缆生产的规模如何。

加剧瓶颈的是，制造商已将生产从电信网络使用的标准G.652D光纤转向适合AI数据中心和无人机应用的高利润率G.657A光纤。这种重新分配导致传统电信级光纤出现二次短缺，并导致价格普遍上涨。全球光纤价格从2021年3.70美元的低谷上涨了约70%，达到每光纤公里约6.30美元。

像Meta这样的公司通过锁定多年承诺来应对。公司于1月与制造商康宁签署了一项60亿美元的供应协议，康宁还在2026年第一季度财报中披露了两笔与未具名超大规模企业的类似交易。本月早些时候，英伟达在康宁投资了3亿美元，计划在北卡罗来纳州和德克萨斯州建设三座新的纤维制造工厂。

根据Rebio集团的估计，今年北美需求增长预计为22%至25%，而供应扩张则落后于12%至19%。数据中心动态报告称，大批量买家的交货期延长至20周，而小型买家则长达一年。

康宁计划根据Meta协议扩建位于北卡罗来纳州希科里的工厂，并将根据英伟达协议建设另外三座设施。不过，这些项目的新产能预计要到2027年或更晚才会投入运行。