股指创历史新高，经济报告提振降息希望
标准普尔500指数（$SPX）（SPY）周三收涨+1.17%，道琼斯工业指数（$DOWI）（DIA）收涨+0.88%，纳斯达克100指数（$IUXX）（QQQ）收涨+1.49%。
美国股指周三上涨，标准普尔500指数、道琼斯工业指数和纳斯达克100指数创下历史新高。在美国消费者价格如预期回落后，债券收益率下跌，股市上涨。此外，美国零售销售、帝国制造业和NAHB住房指数报告弱于预期，提振了美联储今年降息的前景。
美国4月CPI同比从3月的+3.5%回落至+3.4%，符合预期。4月CPI同比从3月的+3.8%回落至+3.6%，符合预期，为3年来最小涨幅。
美国4月零售销售月率持平，低于预期的+0.4%。然而，4月零售销售（不包括汽车）环比增长+0.2%，符合预期。
美国5月帝国制造业调查总体商业状况指数意外下降-1.3至-15.6，弱于预期的-10.0。
美国5月NAHB住房市场指数下跌6至4个月低点45，弱于预期的50。
堪萨斯城联储主席施密德周二晚间发表的鹰派言论对股市不利，他表示，由于政策制定者等待价格压力正在缓解的证据，利率可能会在“一段时间内”保持在高位。
明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，货币政策对经济的下行压力“未知”，因此美联储可能需要将利率维持在当前水平“一段时间，直到我们弄清楚潜在通胀的走向，然后再得出任何结论。
总体而言，第一季度的积极收益结果对股市构成支撑。预计第一季度收益将同比增长+6.5%，远高于财报季前预期的+3.8%。根据彭博资讯（Bloomberg Intelligence）汇编的数据，约81%的标准普尔500指数成份股公司第一季度盈利预期超出预期。
市场认为，6月11日至12日的FOMC会议降息幅度为10%，7月30日至31日的下一次会议降息幅度为38%。
海外股市周三收盘涨跌互现。欧洲斯托克50指数升至6周高点，收盘上涨+0.417%。中国上证综指跌至两周低点，收盘下跌0.82%。日本日经指数升至一周高点，收盘上涨+0.08%。
利率
6月10年期国债（ZNM24）周三收盘上涨+20个基点。10年期美国国债收益率下跌8.7个基点至4.352%。6月美国国债周三反弹至5周高点，10年期美国国债收益率跌至5周低点4.336%。美国国债价格周三走高，此前几份对美联储友好的美国经济报告提振了美联储今年降息的前景。此外，在10年期盈亏平衡通胀预期利率周三跌至3-1/2周低点2.308%之后，通胀预期的下降对美国国债有利。
不利的一面是，堪萨斯城联储主席施密德和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，美联储可能需要将利率维持在当前水平“一段时间”。
欧洲政府债券收益率周三走低。10年期德国国债收益率跌至一周低点2.418%，收跌12.5个基点至2.422%。10年期英国国债收益率跌至5周低点4.057%，收跌10.8个基点至4.066%。
欧元区3月工业生产月率增长+0.6%，强于预期的+0.4%。
欧盟委员会预测欧元区2024年GDP增长为+0.8%，与2月份的估计持平，并将欧元区2024年通胀预测从2月份的2.7%下调至2.5%。
欧洲央行管理委员会成员Villeroy de Galhau表示，欧元区4月份的通胀数据使欧洲央行有信心在6月份开始降息，然后继续以务实的速度放松货币政策。
美国股票走势
在10年期美国国债收益率跌至5周低点后，房屋建筑商股周三反弹，这是住房需求的支撑因素。DR Horton（DHI）收盘上涨超过 +6%，Lennar （LEN）、PulteGroup（PHM 和 Toll Brothers（TOL）收盘上涨超过 +5%。
周三芯片股的反弹支撑了整体市场。Advanced Micro Devices（AMD）、KLA Corp（KLAC）和Broadcom（AVGO）收盘上涨超过+4%。此外，英伟达（NVDA）、Marvell科技（MRVL）、泛林集团（LRCX）和应用材料（AMAT）收盘上涨超过+3%。此外，高通（QCOM）、美光科技（MU）和德州仪器（TXN）收盘上涨超过+2%。
Trade Desk （TTD）收盘上涨超过 +4%，此前有消息称它与 Netflix 达成了广告协议，并将帮助促进 Netflix 平台上的自动广告购买。
Monday.com （MNDY） 收盘上涨超过 +20%，此前公布第一季度营收为 2.169 亿美元，好于市场预期的 2.105 亿美元。
NU Holdings Ltd （NU）收盘上涨超过 +4%，此前公布第一季度净收入为 3.788 亿美元，远高于市场预期的 3.361 亿美元。
Shift4 Payments （FOUR）收盘上涨超过 +10%，原因是有内幕人士买入的迹象，此前美国证券交易委员会的一份文件显示首席执行官艾萨克曼周二购买了 576 万美元的股票。
Arista Networks（ANET）收盘上涨超过+3%，此前Willian O'Neil & Co.恢复了对该股的报道，并提出了买入建议。
泰瑞达（TER）收盘上涨超过+3%，此前向美国证券交易委员会提交的13F文件显示，Aspex Management HK报告了该公司1.1%的新持仓。
Solventum （SOLV）收盘下跌超过 -4%，此前 Spin-Off Research 将该股评级从买入下调至持有。
FMC Corp （FMC）收盘下跌超过 -3%，此前该公司表示要到 2025 年底才会恢复股票回购，但更有可能在 2026 年恢复，因为它试图削减杠杆率。
华特迪士尼（DIS）收盘下跌超过2%，领跌道琼斯工业指数，此前首席执行官艾格表示，迪士尼+的营销费用太高，该公司正在“大幅”减少线性电视的内容支出。
波音（BA）收盘下跌超过2%，因为在美国司法部发现波音违反了与五年前两起致命坠机事件有关的延期起诉协议后，该公司可能面临刑事起诉。
Dlocal（DLO）收盘下跌超过26%，此前该公司公布第一季度持续经营业务收入为1.844亿美元，低于市场预期的1.919亿美元。
六旗娱乐（SIX）收盘下跌超过1%，此前德意志银行将该股评级从买入下调至持有。
