股市收盘涨跌互现,早盘涨幅受企业消息影响消退
标准普尔 500 指数($SPX)(SPY)周五收盘下跌 -0.03%,道琼斯工业指数($DOWI)(DIA)收盘下跌 -0.61%,纳斯达克 100 指数($IUXX)(QQQ)收盘上涨 +0.59%。
周五股市涨跌互现,道琼斯工业指数跌至两周低点,纳斯达克 100 指数攀升至三个半月高点。周五股市早盘涨势受好坏参半企业消息影响消退。西部数据公布第一季度调整后每股收益好于预期,收盘上涨逾 4%,领涨芯片股。此外,Centene 公布第三季度收入远高于市场预期并上调全年收入预测,收盘上涨逾 4%。此外,博思艾伦汉密尔顿公布第二季度调整后每股收益好于预期,并上调全年调整后每股收益预期,收盘上涨逾 9%。
然而,道琼斯工业指数转为下跌,此前美国疾病控制与预防中心 (CDC) 表示,与麦当劳汉堡有关的大肠杆菌疫情已蔓延至 13 个州,感染人数达 75 人,麦当劳股价下跌近 -3%。此外,标准普尔 50 指数回吐涨幅,莫霍克工业 (Mohawk Industries) 收盘下跌逾 -13%,此前该公司预测第四季度调整后每股收益远低于预期。此外,HCA 医疗保健 (HCA Healthcare) 报告第三季度每股收益低于预期,收盘下跌逾 -8%。
周五,10 年期美国国债收益率上涨 2.8 个基点至 4.240%,美国经济消息好于预期,拖累股市。9 月资本货物新订单(非国防飞机和零部件,资本支出的代表)环比上涨 0.5%,高于预期的 0.1%。此外,密歇根大学美国 10 月消费者信心指数上调 1.6 点至 6 个月高点 70.5,高于预期的 69.0。
企业第三季度财报季已全面展开。迄今为止,标普 500 指数成分股中已有 120 多家公司公布了财报,其中 76% 的公司宣布收益超过预期。本周,约有 20% 的标普 500 指数成分股公司公布了财报。据彭博情报显示,预计标普 500 指数成分股公司第三季度收益较上年同期平均增长 4.3%,低于 7 月份预测的 7.9% 的增长。
中东紧张局势继续对股市造成不利影响。美国向沙特阿拉伯发出信号,一旦中东冲突升级,美国将帮助保卫沙特王国。此外,《纽约时报》周五报道称,伊朗已命令其武装部队做好战争准备。市场也在等待以色列对 10 月 1 日伊朗导弹袭击的回应。
市场预计,美联储在 11 月 6 日至 7 日的 FOMC 会议上降息 25 个基点的可能性为 95%,而降息 50 个基点的可能性为 0%。
周五海外股市涨跌互现,欧洲斯托克50指数收盘上涨+0.15%,中国上证综指收盘上涨+0.59%,日本日经225指数收盘下跌-0.60%。
利率
12 月 10 年期美国国债 ( ZNZ24 ) 周五收盘下跌 -7 个基点。10 年期美国国债收益率上涨 +2.8 个基点至 4.240%。12 月美国国债周五回吐早盘涨幅并走低,因美国经济消息强于预期。9 月资本货物新订单(非国防飞机除外)是资本支出的代表,涨幅超过预期,密歇根大学美国 10 月消费者信心指数上修至 6 个月高点。美国国债周五最初因通胀预期下降而走高,此前 10 年期盈亏平衡通胀预期率跌至 1 周低点 2.269%。
周五欧洲国债收益率涨跌互现,10年期德国国债收益率上涨+2.5个基点至2.291%,10年期英国国债收益率下跌-0.4个基点至4.233%。
欧元区9月M3货币供应量同比增长3.2%,强于预期的同比增长2.9%,创1-3 / 4年来最高增速。
欧元区9月欧洲央行1年期通胀预期由8月的+2.7%降至3年低位+2.4%,好于预期的+2.6%;9月3年期通胀预期由8月的+2.3%降至3年低位+2.1%,好于预期的+2.2%。
德国10月IFO商业景气指数上涨+1.1至86.5,强于预期的85.6。
欧洲央行管理委员会委员西姆库斯表示,“当我读到这些数据时,我认为欧洲央行没有理由降息 50 个基点”。
掉期交易显示,欧洲央行在 12 月 12 日政策会议上降息 25 个基点的可能性为 100%,而在同一会议上降息 50 个基点的可能性为 41%。
美国股票走势
西部数据 ( WDC ) 收盘上涨逾 +4%,领涨芯片股,此前该公司公布第一季度调整后每股收益为 1.78 美元,高于市场预期的 1.72 美元。此外,GlobalFoundries ( GFS ) 收盘上涨逾 +3%,领涨纳斯达克 100 指数成分股,英特尔 ( INTC ) 收盘上涨逾 +1%,领涨道琼斯工业指数成分股。此外,Lam Research ( LRCX )、ARM Holdings Plc ( ARM )、恩智浦半导体 (NXP Semiconductors NV) ( NXPI )、超微半导体 ( AMD )、科磊 ( KLAC )、安森美半导体 ( ON )、应用材料 ( AMAT ) 和高通 ( QCOM ) 收盘上涨逾 +1%。
在联邦法官阻止 Tapestry 以 85 亿美元收购 Capri Holdings 后, Tapestry ( TPR ) 收盘上涨逾 +13%,领涨标准普尔 500 指数。
Deckers Outdoor ( DECK ) 公布第二季度净销售额为 13.1 亿美元,高于市场预期的 12 亿美元,收盘上涨逾 10%。
Digital Realty Trust ( DLR ) 将其全年调整后 Ebitda 从之前预测的 28 亿至 29 亿美元上调至 29.3 亿至 29.8 亿美元,收盘上涨逾 9%。
博思艾伦汉密尔顿控股 ( BAH ) 公布第二季度调整后每股收益为 1.81 美元,远高于市场预期的 1.47 美元,收盘上涨逾 9%,并将其全年调整后每股收益预期从之前预测的 5.80-6.05 美元上调至 6.10-6.30 美元。
第一资本金融公司 ( COF ) 公布第三季度调整后每股收益为 4.51 美元,远高于市场预期的 3.77 美元,收盘上涨逾 5%。
Centene ( CNC ) 公布第三季度营收为 420.2 亿美元,远高于市场预期的 381.2 亿美元,收盘上涨逾 4%,并将全年营收预期从之前预测的 1550-1570 亿美元上调至 1590-1610 亿美元,高于市场预期的 1566.7 亿美元。
在彭博社报道 Quikrete Holdings 就潜在收购事宜与 Summit Materials ( SUM ) 接洽后,该公司收盘上涨逾 4%。
莫霍克工业 ( MHK ) 下跌逾 -10%,领跌标准普尔 500 指数成分股,此前该公司预测第四季度调整后每股收益为 1.77-1.87 美元,远低于市场预期的 2.24 美元。
美国疾病控制与预防中心表示,与麦当劳汉堡有关的大肠杆菌疫情现已蔓延至 13 个州并感染 75 人。此后,麦当劳 ( MCD ) 收盘下跌近 3%,领跌道琼斯工业指数。
HCA Healthcare ( HCA ) 报告第三季度每股收益为 4.88 美元,低于普遍预期的 5.01 美元,收盘下跌逾 -8%。
纽约社区银行 ( NYCB ) 收盘下跌逾-8%,此前该公司公布第三季度信贷损失准备金为 2.42 亿美元,远高于市场预期的 1.603 亿美元。
Olin Corp ( OLN ) 收盘下跌逾 -7%,此前该公司报告第三季度每股收益意外下跌 -21 美分,而预期为 +2.3 美分,原因是飓风贝里尔造成的损失比预期更严重。
AutoNation ( AN ) 公布第三季度调整后每股收益为 4.02 美元,收盘下跌逾 -4%,低于市场预期的 4.38 美元。
Dexcom ( DXCM ) 公布第三季度美国营收为 7.019 亿美元,低于市场预期的 7.269 亿美元,收盘下跌逾 -1%。
在联邦法官阻止 Tapestry 以 85 亿美元收购Capri Holdings ( CPRI ) 后,该公司收盘下跌逾 -48%。
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