股市企稳并收复周一的部分跌幅
标准普尔 500 指数($SPX)(SPY)周二收盘上涨 +1.04%,道琼斯工业指数($DOWI)(DIA)收盘上涨 +0.76%,纳斯达克 100 指数($IUXX)(QQQ)收盘上涨 +1.02%。
美国股市周二温和上涨,收复了周一的部分跌幅。在周一大幅下跌之后,逢低买盘周二出现,推动股市上涨。
周二日本股市的飙升为美国股市提供了延续性支撑。日本日经股票指数周二上涨超过 10%,因为日元贬值引发日本出口商股价上涨,此前日本央行 (BOJ) 表示,它正在与财务省和金融服务局在东京举行三方会议,讨论国际市场问题。日经股票指数周一暴跌超过 -12%,此前日元兑美元升至 7 个月高点,导致日元套利交易进一步平仓。
周二的一些利好消息也提振了股价。Kenvue 公布第二季度净销售额好于预期,股价上涨逾 14%。此外,Uber Technologies 公布第二季度总预订量好于预期,股价上涨逾 10%。Molson Coors Beverage 公布第二季度净销售额好于预期,股价收盘上涨逾 5%。
美国6月份贸易逆差从5月份修正后的-751亿美元缩减至-731亿美元,但大于预期的-725亿美元,对第二季度GDP产生负面影响。
市场普遍认为,标普 500 指数成分股公司第二季度的盈利将同比增长 9%。迄今为止,标普 500 指数成分股公司中约有一半已经公布了财报。据彭博社报道,大多数公布财报的公司盈利超出预期,但只有 43% 的公司收入超出预期,为五年来最低。
市场预计,9 月 17 日至 18 日 FOMC 会议上降息 25 个基点的可能性为 100%,降息 50 个基点的可能性为 79%。
海外股市周二收盘上涨,欧洲斯托克50指数收涨+0.08%,中国上证综指从5个半月低点回升,收涨+0.23%,日本日经225指数收涨+10.23%。
利率
9 月 10 年期美国国债 ( ZNU24 ) 周二收盘下跌 -22 个点。10 年期美国国债收益率上涨 +9.4 个基点至 3.882%。周二,9 月美国国债承压,因美国股市大幅复苏,抑制了对政府债券的避险需求。周二下午,美国国债跌至低点,原因是对美国财政部 580 亿美元 3 年期美国国债拍卖的需求疲软,该拍卖的投标倍数为 2.55,低于 10 次拍卖的平均水平 2.57。
周二欧洲政府债券收益率走高。10 年期德国国债收益率上涨 +1.0 bp 至 2.201%。10 年期英国国债收益率上涨 +5.1 bp 至 3.920%。
欧元区6月零售销售环比下降-0.3%,低于预期的-0.1%,且创6个月来最大降幅。
德国6月工厂订单环比增长+3.9%,强于预期的+0.5%,创6个月来最大增幅。
掉期交易显示,欧洲央行在 9 月 12 日会议上降息 25 个基点的可能性为 94%。
美国股票走势
Kenvue ( KVUE ) 收盘上涨逾 +14%,领涨标准普尔 500 指数,此前该公司公布第二季度净销售额为 40 亿美元,高于市场预期的 39.3 亿美元。
优步科技公司 ( UBER ) 公布第二季度总预订量达 399.5 亿美元,高于市场预期的 397 亿美元,收盘上涨逾 10%。
在 New Street Research 将Nvidia ( NVDA ) 股票评级从中性上调至买入并将目标价定为 120 美元后,该股收盘上涨逾 3%。
百特国际 ( BAX ) 收盘上涨逾 6%,此前该公司公布第二季度销售额为 38.71 亿美元,好于 37.6 亿美元的普遍预期,同时将全年销售额预测从之前的上涨 2% 上调至上涨 3%。
硕腾 ( ZTS ) 公布第二季度营收为 24 亿美元,高于市场预期的 23.1 亿美元,该公司还将全年营收预期从之前预测的 90.5 亿至 92 亿美元上调至 91 亿至 92.5 亿美元,收盘上涨逾 5%。
莫尔森库尔斯饮料公司 ( TAP ) 公布第二季度净销售额为 32.5 亿美元,高于市场预期的 31.8 亿美元,收盘上涨逾 5%。
卡特彼勒 ( CAT ) 收盘上涨逾 3%,领涨道琼斯工业指数,此前该公司公布第二季度调整后每股收益为 5.99 美元,高于预期的 5.53 美元,并表示预计全年调整后营业利润率将高于其目标上限。
在 Piper Sandler 将该股从中性上调至增持并将目标价定为 318 美元后, Cadence Design Systems ( CDNS ) 收盘上涨逾 5%。
Palantir Technologies ( PLTR ) 收盘上涨逾 +10%,此前该公司公布第二季度营收为 6.781 亿美元,好于市场预期的 6.528 亿美元,同时还将全年营收预测从之前预期的 26.8 亿至 26.9 亿美元上调至 27.4 亿至 27.5 亿美元,好于市场预期的 27.4 亿美元。
亨利施恩 ( HSIC ) 公布第二季度净销售额为 31.4 亿美元,低于市场预期的 32.6 亿美元,收盘下跌逾 8%,领跌标准普尔 500 指数成分股。
Vulcan Materials ( VMC ) 收盘下跌逾 -4%,此前该公司公布第二季度调整后 Ebitda 为 6.03 亿美元,低于市场预期的 6.15 亿美元,同时将其全年调整后 Ebitda 预测从之前预测的 21.5 亿至 23 亿美元下调至 10 亿至 21.5 亿美元,低于市场预期的 21.9 亿美元。
华盛顿 Expeditors International ( EXPD ) 收盘下跌逾 -4%,此前该公司公布第二季度营业收入为 2.239 亿美元,低于市场预期的 2.312 亿美元。
此前《金融时报》报道称华纳兄弟正考虑出售较小的资产,以避免公司分拆,随后华纳兄弟 探索公司 ( WBD ) 收盘下跌逾 3%,领跌纳斯达克 100 指数成分股。
英特尔 ( INTC ) 收盘下跌逾 1%,此前 Argus Research 将该公司股票评级从买入下调至持有,并称该公司“面临漫长的复苏之路”。
Sempra ( SRE ) 收盘下跌逾 -1%,此前该公司公布第二季度调整后每股收益为 89 美分,低于市场预期的 92 美分,并预测全年调整后每股收益为 4.60-4.90 美元,低于市场预期的 4.78 美元。
Teradata ( TDC ) 公布第二季度营收为 4.36 亿美元,低于市场预期的 4.469 亿美元,收盘下跌逾 -14%。