美联储降息预期推动标普 500 指数和纳斯达克 100 指数创下历史新高

07/04/24 04:49 | 来源： barchart | 已有(0)点评| |

标准普尔 500 指数（$SPX）（SPY）周三收盘上涨 +0.51%，道琼斯工业指数（$DOWI）（DIA）收盘下跌 -0.06%，纳斯达克 100 指数（$IUXX）（QQQ）收盘上涨 +0.87%。

周三，股票指数在假期缩短的交易时段内涨跌互现，标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数创下历史新高。股票指数于周三美国东部时间下午 1 点结束交易，周四将因 7 月 4 日假期休市。周三，美国国债收益率下跌，并支撑大盘上涨，此前美国经济消息弱于预期，增强了人们对美联储今年开始降息的希望。劳动力市场消息显示，6 月份 ADP 就业变化率增幅低于预期，每周持续申请失业救济人数升至两年半高点。此外，6 月份美国服务业活动萎缩幅度为 4 年来最大。

防御性医疗保健股的疲软拖累了道琼斯工业指数。另一个利空股市的因素是周三的新闻，该消息显示美国 5 月份贸易逆差扩大至 19 个月高位，这对第二季度的 GDP 是一个负面因素。

截至6月28日当周，美国MBA抵押贷款申请量下降-2.6%，购房抵押贷款分指数下降-3.3%，再融资抵押贷款分指数下降-1.5%。30年期固定利率抵押贷款平均利率较前一周的6.93%上升+10个基点至7.03%。

美国6月ADP就业人数变化+15万，弱于预期的+16.5万。

美国上周初请失业金人数增加+4000人至23.8万人，显示劳动力市场弱于预期的23.5万人。本周续请失业金人数增加+2.6万人至两年半高位185.8万人，显示劳动力市场弱于预期的184.0万人。

美国5月份贸易逆差从4月份的-745亿美元扩大至-751亿美元的19个月高点。

美国5月工厂订单意外环比下降-0.5%，低于预期的环比+0.2%，创4个月来最大降幅。

美国6月ISM服务业指数下跌-5.0至48.8，低于预期的52.7，且创4年来最大幅度萎缩。

6月11日至12日 FOMC 会议纪要显示，官员们认为，“除非有更多信息让他们更加相信通胀”能够达到 2% 的目标，否则降低借贷成本是不合适的。

市场预计，在7月30日至31日举行的下次FOMC会议上，降息25个基点的可能性为9%，在9月17日至18日举行的下次会议上，降息25个基点的可能性为70%。

周三海外股市涨跌互现，欧洲斯托克50指数收涨+1.21%，中国上证综指收跌-0.49%，日本日经225指数创3个月新高，收涨+1.26%。

利率

9月10年期美国国债(ZNU24)周三收盘上涨+18.5个点。10年期美国国债收益率下跌 -8.1 个基点至 4.351%。9月美国国债周三上涨，因美国劳动力市场消息弱于预期，这对美联储政策而言是一个鸽派因素。6月ADP就业变化率上升低于预期，每周持续申请失业救济人数攀升至两年半高点。6月ISM服务业指数跌至四年低点后，美国国债周三扩大涨幅并飙升至高点。

周三欧洲国债收益率收跌。10 年期德国国债收益率从3周高点2.642% 回落，收盘下跌-1.7个基点至2.585%。10年期英国国债收益率下跌-7.6个基点至 4.172%。

欧元区5月PPI环比下降-0.2%，同比下降-4.2%，低于预期的环比-0.1%和同比-4.1%。

欧元区6月标普综合PMI从之前公布的50.8上调0.1至50.9。

掉期交易预计欧洲央行在7月18日会议上降息25个基点的可能性为6%，在 9月12日会议上降息25个基点的可能性为70%。

美国股票走势

据彭博新闻社报道，天舞传媒已达成初步协议，将收购国家娱乐公司并与派拉蒙合并。此后，派拉蒙全球(PARA)收盘上涨逾6%，领涨标准普尔500指数。

在美国银行全球研究部将该股目标价从220美元上调至260美元后，特斯拉 (TSLA)收盘上涨逾6%，领涨纳斯达克100指数。

周三，黄金、白银和铜价大幅上涨至一周半高点，矿业股也随之上涨。纽蒙特(NEM)收盘上涨逾4%，自由港麦克莫兰(FCX)收盘上涨逾3%。

周三债券收益率大幅下降提振了芯片股。英伟达(NVDA)和博通(AVGO)收盘上涨超过+4%。此外，美光科技(MU)收盘上涨超过+3%，ASML Holding NV (ASML)和ARM Holdings Plc(ARM)收盘上涨超过 +2%。此外，微芯片科技 (MCHP)、KLA Corp(KLAC)、高通 (QCOM)和应用材料(AMAT)收盘上涨超过+1%。