大型科技股暴跌,股市普遍下跌
标准普尔 500 指数($SPX)(SPY)周四收盘下跌 -0.88%,道琼斯工业指数($DOWI)(DIA)收盘上涨 +0.08%,纳斯达克 100 指数($IUXX)(QQQ)收盘下跌 -2.24%。
周四,股指涨跌互现,道琼斯工业指数攀升至 7 周高点,纳斯达克 100 指数跌至 1 周低点。周四,超大市值科技股的轮换导致标普 500 指数从历史新高回落,并拖累大盘。此外,达美航空预测第三季度调整后每股收益低于预期,导致航空股周四承压。此外,特斯拉将原定的自动驾驶出租车发布时间推迟到 10 月,股价下跌逾 8%,拖累科技股。
周四公布的有利于美联储的美国 6 月 CPI 报告为股市提供了早期支撑,该报告压低了债券收益率,并增强了人们对美联储今年将能够降息的猜测。然而,在美国首次申请失业救济人数降至 6 周低点后,股市涨幅有限,这是劳动力市场强劲的迹象,表明美联储的政策立场强硬。
美国6月CPI同比涨幅从5月降至+3.0%,好于预期的+3.1%。6月除食品和能源外的CPI同比涨幅从5月的+3.4%降至 3 年低点+3.3%,好于预期的+3.4%的同比持平。
美国上周初请失业金人数减少-1.7万人至6周低点22.2万人,显示劳动力市场强于预期的23.5万人。本周续请失业金人数意外减少-4万人至185.2万人,显示劳动力市场强于预期的增加至186.0万人。
美联储周四的言论对股市的影响喜忧参半。在鸽派立场方面,旧金山联储主席戴利表示:“根据我们迄今为止收到的信息,包括就业、通胀、GDP 增长和经济前景等数据,我认为有必要进行一些政策调整。”相反,圣路易斯联储主席穆萨勒姆表示,周四公布的 6 月份 CPI 报告“令人鼓舞”,但他“将寻找更多证据表明未来通胀率有望收敛至 2%。”
市场正在期待周五开始的第二季度财报季,摩根大通、花旗集团和富国银行等一些美国最大的银行将公布季度业绩。
市场预计,在7月30日至31日举行的下次FOMC会议上降息25个基点的可能性为 9%,在9月17日至18日举行的下次会议上降息25个基点的可能性为91%。
周四海外股市收涨,欧洲斯托克50指数收涨+0.35%,中国上证综指收涨+1.06%,日本日经225指数创历史新高,收涨+0.94%。
利率
9月10年期美国国债(ZNU24)周四收盘上涨+21 个点。10年期美国国债收益率下跌-8.9个基点至 4.195%。9 月美国国债周四上涨至4个月高点,10年期美国国债收益率跌至4个月低点4.166%。美国国债周四上涨,因为今天公布的美国CPI报告弱于预期,增强了人们对美联储今年降息的预期。此外,在10年期盈亏平衡通胀率跌至2周低点2.237% 后,通胀预期下降支撑了美国国债。
对美国国债利空的一面是,美国每周失业救济申请数量降至六周以来的最低水平,这对美联储的政策而言是一个鹰派因素。此外,美国财政部重新拍卖的220亿美元30年期国债需求疲软,拖累了美国国债价格,因为此次拍卖的买入/卖出比率为2.30,远低于10次拍卖的平均水平2.40。
周四欧洲国债收益率走低。10 年期德国国债收益率跌至一周半低点2.462%,收盘下跌-7.0 个基点至2.463%。10年期英国国债收益率跌至两周低点 4.072%,收盘下跌 -5.2 个基点至 4.074%。
掉期交易预计欧洲央行在 7 月 18 日会议上降息 25 个基点的可能性为 5%,在 9 月 12 日会议上降息 25 个基点的可能性为 80%。
美国股票走势
特斯拉(TSLA)收盘下跌逾 8%,领跌标准普尔500指数和纳斯达克100指数,此前该公司表示,计划将其自动驾驶出租车的发布时间从预计的8月8日推迟到10月。
周四,大型科技股遭遇抛售,拖累整体市场。Meta Platforms(META)收盘下跌超过 -4%,Netflix(NFLX)收盘下跌超过 -3%。此外,Alphabet (GOOGL)、亚马逊(AMZN)、苹果(AAPL)和微软 (MSFT)收盘下跌超过-2%。
芯片股周四回落,拖累科技股和大盘。英伟达(NVDA)、Lam Research(LRCX) 和 Applied Materials (AMAT) 收盘下跌超过-5%。此外,美光科技(MU)、KLA Corp (KLAC)、微芯片科技 (MCHP) 和高通 (QCOM)收盘下跌超过-4%。此外,英特尔(INTC)收盘下跌超过-3%,领跌道琼斯工业指数。最后,安森美半导体(ON)、Marvell Technology(MRVL)和GlobalFoundries(GFS)收盘下跌超过-3%。
达美航空(Delta Air Lines)预测第三季度调整后每股收益为1.70-2.00美元,低于市场预期的2.04美元,航空股周四承压。受此影响,达美航空 (DAL)、美国航空集团(AAL)和联合航空控股(UAL)收盘下跌逾-3%。此外,西南航空(LUV)收盘下跌逾-2%。
康尼格拉品牌(CAG)公布第四季度净销售额为29.1亿美元,低于市场预期的 29.3 亿美元,收盘下跌逾 -1%。
花旗集团(C)因数据质量管理和风险控制问题被美国银行监管机构罚款1.36 亿美元,股价下跌逾 1%。
周四,房屋建筑和供应类股上涨,此前 10 年期美国国债收益率跌至4个月低点,这对住房需求是一个支撑因素。Builders FirstSource(BLDR)、DR Horton(DHI)和Toll Brothers(TOL)收盘上涨超过+7%。此外,PulteGroup (PHM)和Lennar(LEN)收盘上涨超过+6%。此外,Home Depot(HD)收盘上涨超过 +2%,领涨道琼斯工业指数。
房地产投资信托基金周四走高,10 年期美国国债收益率跌至4个月低点。结果,Alexandria Real Estate Equities(ARE)收盘上涨超过+6%,VICI Properties(VICI)收盘上涨超过+5%。此外,Realty Income(O)、Healthpeak Properties(DOC)、Federal Realty Investment Trust(FRT) 和Kimco Realty(KIM)收盘上涨超过+2%。此外,Digital Realty Trust(DLR)收盘上涨超过+1%。
在 Capital One Securities 将Atlassian(TEAM)股票评级从“同等权重”上调至“增持”、目标价定为211美元后,该公司收盘上涨逾1%。
美国铝业公司(AA)宣布第二季度初步销售额为28.5 亿至 29.3 亿美元,高于市场预期的28亿美元,随后收盘上涨2%。
WD-4(WDFC公布第三季度每股收益1.46美元,高于市场预期的1.39美元,收盘上涨逾4%。
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