受美国通胀缓解预期推动,标普 500 指数创下历史新高

10/09/24 05:07 | 来源: barchart | 已有(0)点评| |

标准普尔500指数($SPX)(SPY)周三收盘上涨+0.71%,道琼斯工业指数($DOWI)(DIA)收盘上涨+1.03%,纳斯达克100指数($IUXX)(QQQ)收盘上涨+0.80%

周三股市上涨,标准普尔500指数创下历史新高,道琼斯工业指数创下一周半新高,纳斯达克100指数创下两个半月新高。美联储副主席杰斐逊表示美国经济正以稳健的速度增长,他的积极言论提振了股市。周三股市也上涨,因为市场猜测周四的美国消费者价格报告将显示价格压力有所缓解。

负面消息方面,波音公司收盘下跌逾3%,原因是结束近一个月的罢工谈判破裂。此外,Alphabet 收盘下跌逾1%,原因是美国司法部告诉联邦法官,正在考虑建议强制谷歌出售部分业务,以弥补反垄断诉讼。

中东紧张局势继续对股市造成不利影响。除了加沙之外,以色列还在黎巴嫩发动地面和空中攻势,打击真主党。以色列国防军 (IDF) 周二表示,已在黎巴嫩南部部署了第四师的部队,同时继续对贝鲁特南部郊区进行空袭。市场也在等待以色列对上周二伊朗导弹袭击的回应。

截至104日当周,美国 MBA 抵押贷款申请量下降-5.1%,购房抵押贷款分指数下降-0.1%,再融资抵押贷款分指数下降-9.3%30年期固定利率抵押贷款平均利率较前一周的6.14%上升+22个基点至6.36%

917-18FOMC会议纪要指出,几乎所有官员都同意通胀的上行风险已经减弱,而就业的下行风险有所增加。此外,绝大多数美联储官员支持降息50个基点的决定,但部分官员表示,他们更希望降息25个基点。

周二晚间,美联储副主席杰斐逊表示,尽管劳动力市场从过热状态放缓,但美国经济仍在以稳健的速度增长。他补充说,通胀率更接近美联储2%的目标,并将继续向这一目标降温。

今天,达拉斯联储主席洛根表示,继上个月将联邦基金利率下调半个百分点之后,从现在起,采取更加渐进的方式回归正常政策立场可能是适当的,以最好地平衡我们双重使命目标的风险。

市场正在等待周四美国消费者价格指数的公布,以判断物价回落趋势是否会持续。市场普遍认为9CPI同比涨幅将从8月的+2.5% 降至+2.3%9月(不包括食品和能源)CPI预计与8月持平,同比涨幅为+3.2%。此外,第三季度财报季将于周五开始,届时美国各大银行将公布业绩。 

市场预计,美联储在116日至7日的会议上降息25个基点的可能性为83%,而降息50个基点的可能性为0%

周三海外股市涨跌互现,欧洲斯托克50指数收盘上涨+0.68%,中国上证综指收盘大幅下跌-6.62%,日本日经225指数收盘上涨+0.87%

1210年期国债(ZNZ24)周三收盘下跌-8.5个基点。10年期国债收益率上涨+4.7个基点至4.077%12月国债周三跌至两个半月低点,10年期国债收益率攀升至两个半月高点。标准普尔500指数周三涨至历史新高,降低了对国债的避险需求。此外,在10年期盈亏平衡通胀率周三升至两个半月高点2.303%后,通胀预期上升对国债是利空因素。由于对财政部390亿美元10年期国债拍卖的需求疲软,国债认购倍数为2.48,低于10次拍卖的平均水平2.52,周三下午国债跌至低点。   

周三欧洲国债收益率涨跌互现。10年期德国国债收益率上涨+1.4bp2.257%10年期英国国债收益率下跌-0.4bp4.180%

今日德国贸易消息喜忧参半。8月出口意外环比增长1.3%,而预期环比下降 -1.0%。相反,8月进口环比下降-3.4%,低于预期环比下降-2.0%

欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛表示,欧洲央行下周降息很有可能,而且不会是最后一次,但后续步伐将取决于抗击通胀的进展

欧洲央行管理委员会委员卡扎克斯表示,由于欧元区经济疲软,必须进一步降低利率。

掉期交易显示,欧洲央行在1017日会议上降息25个基点的可能性为94%

美国股票走

周三邮轮运营商股价上涨,领涨的是挪威邮轮控股公司(NCLH),在花旗集团将该股评级从中性上调至买入,目标价为30美元后,该公司股价收盘上涨逾10%,领涨标准普尔500指数成分股。此外,嘉年华邮轮(CCL)收盘上涨逾 7%,皇家加勒比邮轮有限公司(RCL)收盘上涨逾5% 

芯片股走高,支撑大盘上涨。博通(AVGO)KLA Corp(KLAC)ASML Holding NV(ASML)Lam Research(LRCX)Applied Materials(AMAT)和高通(QCOM)收盘上涨超过+2%。此外,Analog Devices(ADI)Microchip Technology(MCHP)NXP Semiconductors NV(NXPI)和德州仪器(TXN)收盘上涨超过+1% 

在英国《金融时报》报道首席执行官Bourla将与激进投资者Starboard Value会面后,辉瑞公司(PFE)收盘上涨逾3%

TD Cown首次以买入建议和150美元的目标价对该股票进行评级后,环球人寿(GL)收盘上涨逾3%

TD Cowen将该股目标价从75美元上调至90美元后,Fortinet Inc(FTNT)收盘上涨逾3%

JMP证券将雷蒙詹姆斯金融(RJF)的股票评级从市场表现上调至优于大盘、目标价为146美元后,该股收盘上涨逾2%

Astera Labs(ALAB)收盘上涨逾 15%,此前该公司宣布推出专为人工智能工作负载打造的全新结构交换机产品组合。摩根士丹利认为这是买入该股的理由,目标价为 74 美元。 

Helen of Troy Ltd(HELE)收盘上涨逾+18%,报告第二季度净销售额为 4.742亿美元,好于4.588亿美元的普遍预期,并预测2025年净销售额为 18.9亿美元至19.4亿美元,高于普遍预期19.1亿美元的中点。   

摩根士丹利(Morgan Stanley)首次对Gitlab(GTLB)进行评级,并给出增持评级和70美元的目标价,之后该股收盘上涨逾7% 

波音公司(BA)收盘下跌逾3%,领跌道琼斯工业指数,此前结束近一个月工人罢工的谈判破裂。 

Alphabet(GOOGL)收盘下跌逾-1%,此前美国司法部告诉联邦法官,其正在考虑建议强制谷歌出售部分业务,以补救反垄断诉讼。

拼多多控股(PDD)收盘下跌逾-2%,原因是今日中国上证综合指数暴跌-6%,导致股价延续下跌势头。

由于担心飓风米尔顿将袭击该公司位于佛罗里达州坦帕的磷酸盐生产中心并削减化肥收入,Mosaic(MOS)收盘下跌逾-2%

(作者观点,仅供参考,不做投资依据)
关键词: 通胀、指数、利息、股市
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