受美国通胀缓解预期推动，标普 500 指数创下历史新高

10/09/24 05:07 | 来源： barchart | 已有(0)点评| |

标准普尔500指数（$SPX）（SPY）周三收盘上涨+0.71%，道琼斯工业指数（$DOWI）（DIA）收盘上涨+1.03%，纳斯达克100指数（$IUXX）（QQQ）收盘上涨+0.80%。

周三股市上涨，标准普尔500指数创下历史新高，道琼斯工业指数创下一周半新高，纳斯达克100指数创下两个半月新高。美联储副主席杰斐逊表示美国经济正以“稳健的速度”增长，他的积极言论提振了股市。周三股市也上涨，因为市场猜测周四的美国消费者价格报告将显示价格压力有所缓解。

负面消息方面，波音公司收盘下跌逾3%，原因是结束近一个月的罢工谈判破裂。此外，Alphabet 收盘下跌逾1%，原因是美国司法部告诉联邦法官，正在考虑建议强制谷歌出售部分业务，以弥补反垄断诉讼。

中东紧张局势继续对股市造成不利影响。除了加沙之外，以色列还在黎巴嫩发动地面和空中攻势，打击真主党。以色列国防军 (IDF) 周二表示，已在黎巴嫩南部部署了第四师的部队，同时继续对贝鲁特南部郊区进行空袭。市场也在等待以色列对上周二伊朗导弹袭击的回应。

截至10月4日当周，美国 MBA 抵押贷款申请量下降-5.1%，购房抵押贷款分指数下降-0.1%，再融资抵押贷款分指数下降-9.3%。30年期固定利率抵押贷款平均利率较前一周的6.14%上升+22个基点至6.36%。

9月17-18日FOMC会议纪要指出，“几乎所有”官员都同意通胀的上行风险已经减弱，而就业的下行风险有所增加。此外，“绝大多数”美联储官员支持降息50个基点的决定，但“部分”官员表示，他们更希望降息25个基点。

周二晚间，美联储副主席杰斐逊表示，尽管劳动力市场从过热状态放缓，但美国经济仍在以“稳健的速度”增长。他补充说，通胀率更接近美联储2%的目标，并将继续向这一目标降温。

今天，达拉斯联储主席洛根表示，“继上个月将联邦基金利率下调半个百分点之后，从现在起，采取更加渐进的方式回归正常政策立场可能是适当的，以最好地平衡我们双重使命目标的风险。”

市场正在等待周四美国消费者价格指数的公布，以判断物价回落趋势是否会持续。市场普遍认为9月CPI同比涨幅将从8月的+2.5% 降至+2.3%。9月（不包括食品和能源）CPI预计与8月持平，同比涨幅为+3.2%。此外，第三季度财报季将于周五开始，届时美国各大银行将公布业绩。

市场预计，美联储在11月6日至7日的会议上降息25个基点的可能性为83%，而降息50个基点的可能性为0%。

周三海外股市涨跌互现，欧洲斯托克50指数收盘上涨+0.68%，中国上证综指收盘大幅下跌-6.62%，日本日经225指数收盘上涨+0.87%。

利率

12月10年期国债(ZNZ24)周三收盘下跌-8.5个基点。10年期国债收益率上涨+4.7个基点至4.077%。12月国债周三跌至两个半月低点，10年期国债收益率攀升至两个半月高点。标准普尔500指数周三涨至历史新高，降低了对国债的避险需求。此外，在10年期盈亏平衡通胀率周三升至两个半月高点2.303%后，通胀预期上升对国债是利空因素。由于对财政部390亿美元10年期国债拍卖的需求疲软，国债认购倍数为2.48，低于10次拍卖的平均水平2.52，周三下午国债跌至低点。

周三欧洲国债收益率涨跌互现。10年期德国国债收益率上涨+1.4bp至2.257%。10年期英国国债收益率下跌-0.4bp至4.180%。

今日德国贸易消息喜忧参半。8月出口意外环比增长1.3%，而预期环比下降 -1.0%。相反，8月进口环比下降-3.4%，低于预期环比下降-2.0%。

欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛表示，欧洲央行下周降息“很有可能，而且不会是最后一次，但后续步伐将取决于抗击通胀的进展”。

欧洲央行管理委员会委员卡扎克斯表示，由于欧元区经济疲软，必须进一步降低利率。

掉期交易显示，欧洲央行在10月17日会议上降息25个基点的可能性为94%。

美国股票走势

周三邮轮运营商股价上涨，领涨的是挪威邮轮控股公司(NCLH)，在花旗集团将该股评级从中性上调至买入，目标价为30美元后，该公司股价收盘上涨逾10%，领涨标准普尔500指数成分股。此外，嘉年华邮轮(CCL)收盘上涨逾 7%，皇家加勒比邮轮有限公司(RCL)收盘上涨逾5%。

芯片股走高，支撑大盘上涨。博通(AVGO)、KLA Corp(KLAC)、ASML Holding NV(ASML)、Lam Research(LRCX)、Applied Materials(AMAT)和高通(QCOM)收盘上涨超过+2%。此外，Analog Devices(ADI)、Microchip Technology(MCHP)、NXP Semiconductors NV(NXPI)和德州仪器(TXN)收盘上涨超过+1%。