芯片股走强带动股市小幅上涨
标准普尔500指数($SPX)(SPY)周三收盘上涨+0.01%,道琼斯工业指数($DOWI)(DIA)收盘上涨+0.09%,纳斯达克100指数($IUXX)(QQQ)收盘上涨+0.15%。
周三股市收复早盘跌幅,收盘小幅上涨。芯片股走强引发整体市场空头回补,股指收复早盘跌幅并走高。
股市最初开盘走低,标普500指数因中东紧张局势加剧而跌至三周低点。以色列总理内塔尼亚胡誓言报复,称伊朗“犯下大错”并“将付出代价”,市场正在等待以色列对周二伊朗导弹袭击的回应。他的言论推动原油价格升至一周高点,并威胁进一步加剧该地区的敌对行动。9月ADP就业数据显示美国雇主增加的就业岗位多于预期,这推高了债券收益率,对美联储政策持强硬态度,股市也因此承压。
截至9月27日当周,美国 MBA 抵押贷款申请量下降-1.3%,其中购房抵押贷款分指数上涨+0.7%,再融资分指数下跌-2.9%。30年期固定利率抵押贷款平均利率较前一周的6.13% 上涨+1个基点至6.14%。
美国9月ADP就业人数变化+14.3万,显示劳动力市场强于预期的+12.5万。
市场正在等待周五的美国月度就业报告来判断市场走向。预计9月非农就业人数将增加14.6万,9月失业率预计将维持在4.2%不变。
市场预计,美联储在11月6日至7日的FOMC会议上降息25个基点的可能性为100%,降息50个基点的可能性为38%。
周三海外股市涨跌互现。欧洲斯托克50指数收盘上涨0.16%。中国上证综指因国庆假期休市一周。日本日经225指数跌至一周半低点,收盘下跌-2.18%。
利率
12 10年期美国国债(ZNZ24)周三收盘下跌-8.5个基点。10年期美国国债收益率上涨+5.1个基点至3.783%。12月美国国债周三走低,此前9月ADM就业报告显示美国公司新增就业岗位多于预期,这是美联储政策的一个强硬因素。在10年期盈亏平衡通胀率周三升至2个月高点2.221% 后,美国国债也因通胀预期上升而承压。由于中东地缘政治风险加剧仍支持对美国国债的避险需求,美国国债的损失有限。
周三欧洲国债收益率走高,10年期德国国债收益率上涨+5.5bp至2.092%,10年期英国国债收益率上涨至1个月高点4.049%,收盘上涨+8.5bp至4.025%。
欧洲央行副行长金多斯表示,欧元区经济复苏可能会获得动力,尽管风险仍然“倾向于下行”。
欧洲央行管理委员会委员卡扎克斯表示,“近期数据明确指向降息方向,因欧元区经济面临的风险已愈发明显,通胀依然坚挺和经济增长过弱的风险正在逐渐平衡,并在一定程度上偏向经济增长疲软。”
掉期交易显示,欧洲央行在10月17日会议上降息25个基点的可能性为 96%。
美国股票走势
周三芯片股的走强为大盘提供了支撑。KLA Corp(KLAC)、GlobalFoundries(GFS)和Marvell Technology(MRVL)收盘上涨超过+3%。此外,Lam Research(LRCX)、Applied Materials(AMAT)、Analog Devices(ADI)和NXP Semiconductors NV(NXPI)收盘上涨超过+2%。此外,Nvidia(NVDA)、Microchip Technology(MCHP)、ON Semiconductors(ON)、Qualcomm(QCOM)和Texas Instruments(TXN)收盘上涨超过 +1%。
Illumina(ILMN)收盘上涨逾7%,领涨纳斯达克100指数,此前该公司意外宣布将于下周举行创新活动,增强了人们对其将宣布推出新产品的猜测。
凯撒娱乐(CZR)在宣布 5 亿美元股票回购计划后,收盘上涨逾5%,领涨标准普尔500指数。
在Northland Securities将该股评级从市场表现上调至优于大盘、目标价为400美元后, Salesforce(CRM)收盘上涨逾3%,领涨道琼斯工业指数。
Lamb Weston Holdings(LW)收盘上涨逾+2%,此前该公司预测全年净销售额为66亿至68亿美元,高于市场预期的66.1亿美元。
Sphere Entertainment(SPHR)收盘上涨逾6%,此前Wolfe Research将该公司股票评级上调至优于同行,目标价为60美元。
在Evercore ISI首次对该股进行评级并给予跑赢大盘评级和599美元目标价后,MSCI Inc(MSCI)收盘上涨逾2%。
摩根大通将科学应用国际公司(SAIC)的股价从中性上调至增持,目标价为 170美元,之后该股收盘上涨逾1%。
由于健康保险公司Humana(HUM)的Medicare Advantage计划持续陷入困境,有可能导致其收入减少,该公司股价在周二下跌11%之后,收盘下跌逾11%。
耐克(NKE)公布第一季度营收为115.9亿美元,低于市场预期的116.5亿美元,并撤回了全年业绩预期,随后该公司收盘下跌逾6%,领跌道琼斯工业指数。
康尼格拉品牌(CAG)公布第一季度净销售额为27.9亿美元,低于市场预期的 28.4亿美元,收盘下跌逾-8%。
摩根大通将MercadoLibre(MELI)股票评级从增持下调至中性后,该股收盘下跌逾4%,领跌纳斯达克100指数成分股。
特斯拉(TSLA)公布第三季度交付量为462,890辆,低于预期的463,897辆,收盘下跌逾-3%。
在贝尔德将哈雷戴维森(HOG)股票评级从“跑赢大盘”下调为“中性”后,该公司收盘下跌逾4%。
在雷蒙詹姆斯(Raymond James)将GE Vernova(GEV)的股票评级从优于大盘下调至与大盘持平后,该股收盘下跌逾1%。
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