盈利乐观推动标普 500 指数和道琼斯工业指数创历史新高
标准普尔500指数($SPX)(SPY)周一收盘上涨+0.77%,道琼斯工业指数($DOWI)(DIA)收盘上涨+0.47%,纳斯达克100指数($IUXX)(QQQ)收盘上涨 +0.82%。
周一股市上涨,标准普尔500指数和道琼斯工业指数创下历史新高,纳斯达克100指数创下2-3/4个月新高。在摩根大通和富国银行公布强劲财报后,银行股上周五上涨,周一对第三季度企业盈利的乐观情绪推动股价上涨。此外,周一芯片股的强劲表现提振了整体市场。然而,波音和卡特彼勒的下跌限制了道琼斯工业指数的涨幅。周一交易量低于平均水平,现货国债市场因哥伦布日假期休市。
美联储周一的言论表明,美联储支持逐步降息。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示,未来几个季度“进一步适度下调”联邦基金利率似乎是合适的。此外,美联储理事沃勒表示,最近的数据显示,美国经济放缓幅度可能没有预期的那么大,因此政策制定者可以“不那么急于”降息,而不像上个月的联邦公开市场委员会会议上那样。
中国贸易消息弱于预期,这对全球增长前景是一个负面因素。中国9月出口同比增长2.4%,低于预期的同比增长6.0%。此外,9月进口同比增长0.3%,低于预期的同比增长0.8%。
中国9月CPI同比上涨+0.4%,低于预期的+0.6%。中国9月PPI同比下跌-2.8%,低于预期的-2.6%,生产者价格连续24个月下降。
中东紧张局势继续对股市造成不利影响。除了加沙之外,以色列还在黎巴嫩发动地面和空中攻势,打击真主党。以色列国防军 (IDF) 在黎巴嫩南部部署了第四师的部队,同时继续对贝鲁特南部郊区进行空袭。市场也在等待以色列对 10 月 1 日伊朗导弹袭击的回应。
企业第三季度的盈利结果可能会决定股市的近期走势。据彭博资讯称,预计标普500指数成分股公司第三季度的季度盈利较上年同期平均增长4.3%,低于7月份预测的7.9%。
市场预计,美联储在11月6日至7日的会议上降息25个基点的可能性为87%,而降息50个基点的可能性为0%。
海外股市周一收高,欧洲斯托克50指数收涨+0.74%,创两周新高,中国上证综指收涨+2.07%,日本日经225指数今日因健康体育节假期休市。
利率
12月10年期美国国债 (ZNZ24)周一收盘下跌-12.5个点。由于哥伦布日假期,现货美国国债市场今日没有交易。周一,12月美国国债因欧洲政府债券下跌的负面传导而下跌。此外,周一股市上涨抑制了对美国国债的避险需求。此外,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和美联储理事沃勒周一发表的鹰派美联储言论也对美国国债造成压力,因为他们暗示降息步伐将逐步加快。
欧洲政府债券收益率周一走高。10年期德国国债收益率上涨+0.9个基点至2.275%。10年期英国国债收益率攀升至3个半月高点4.259%,收盘上涨+3.0个基点至4.238%。
掉期交易预计欧洲央行在周四的会议上降息25个基点的可能性为 96%。
美国股票走势
周一芯片股的上涨提振了整体市场。ARM Holdings Plc(ARM)收盘上涨超过+6%,领涨纳斯达克100指数。此外,Marvell Technology(MRVL)收盘上涨超过+5%,Applied Materials(AMAT)和Qualcomm(QCOM)收盘上涨超过+4%。此外,Lam Research(LRCX)、ASML Holding NV(ASML)、KLA Corp(KLAC)和ON Semiconductor(ON) 收盘上涨超过+3%。最后,Nvidia(NVDA)和 NXP Semiconductors NV(NXPI)收盘上涨超过+2%。
在Evercore ISI将该股评级上调至跑赢大盘并将目标价定为250美元后,苹果 (AAPL)收盘上涨逾1%,领涨道琼斯工业指数。
Longboard Pharmaceuticals(LBPH)同意以26亿美元收购H. Lundbeck A/S,收盘上涨逾+52%。
在法国巴黎银行证券部首次对Vistra Corp(VST)进行评级并给出跑赢大盘评级及231美元目标价后,该股收盘上涨逾 5%,领涨标准普尔500指数成分股。
PG&E Corp(PCG)收盘上涨逾3%,此前Jeffries首次对该股给予买入评级,目标价为24美元。
在花旗集团首次以买入评级和200美元的目标价对该股票进行评级后, Regal Rexnord(RRX)收盘上涨逾3%。
在 Piper Sandler将SentinelOne(S)股价从中性上调至增持并将目标价定为32美元后,该股收盘上涨逾+2%。
摩根士丹利将卡特彼勒(CAT)股票评级从“持股观望”下调为“减持”,目标价为332美元,随后该股收盘下跌逾2%,领跌道琼斯工业指数成分股。
波音公司(BA)宣布计划削减全球员工约10%,并宣布其商用飞机和国防业务的费用为50亿美元,随后股价收盘下跌逾1%。
瑞穗证券将沃尔格林联合博姿(WBA)股票目标价从 15 美元下调至 10 美元,随后该股收盘下跌逾-2%。
周一,能源股承压,此前WTI原油价格下跌逾-2%。Diamondback Energy (FANG)、APA Corp(APA)、Marathon Oil(MRO)、Occidental Petroleum(OXY)和Marathon Petroleum(MPC)收盘下跌逾-1%。
富国银行证券将VF Corp(VFC)股票评级从“持股观望”下调为“减持”,并将目标价下调至15美元,随后该公司收盘下跌逾4%。
安进(AMGN)收盘下跌近-1%,此前Truist Securities将该股评级从买入下调至持有,称即将公布的肥胖数据已经计入股价中。