人工智能乐观情绪推动股指创下新高
标准普尔 500 指数 ( $SPX ) ( SPY ) 周一收盘上涨 +0.44%，道琼斯工业指数 ( $DOWI ) ( DIA ) 收盘上涨 +0.14%，纳斯达克 100 指数 ( $IUXX ) ( QQQ ) 收盘上涨 +0.55%。12 月 E-mini 标准普尔期货 ( ESZ25 ) 上涨 +0.40%，12 月 E-mini 纳斯达克期货 ( NQZ25 ) 上涨 +0.50%。
周一，股指延续牛市走势，收盘走高，标准普尔500指数、道琼斯工业指数和纳斯达克100指数均创下历史新高。半导体和人工智能基础设施股的走强提振了周一大盘。由于美联储鹰派言论推高10年期美国国债收益率至4.15%的两周高点，导致债券收益率上升，股市涨幅有限。
由于市场认为美国劳动力市场疲软且通胀受控，美联储将能够继续降息，股指持续创下新高。受全球央行鸽派立场、地缘政治风险和贸易紧张局势提振，黄金作为保值和避险资产的需求增加，金价周一上涨逾1%，创下历史新高。
周一美国经济数据不温不火，对股市形成支撑，8 月份芝加哥联储全国活动指数上涨 +0.16，至 5 个月高点 -0.12，强于预期的 -0.15。
美联储今日的言论偏鹰派，利空股市。圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨勒姆表示，在通胀高企的背景下，他认为美联储进一步降息的空间有限，并认为目前的利率“介于适度限制和中性之间”。此外，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，由于他担心通胀上升，他认为美联储“没有理由”进一步降息，并预计通胀率要到2028年才能回升至2%。此外，克利夫兰联储主席贝丝·哈马克表示：“我认为我们应该非常谨慎地取消货币政策限制”，以避免经济过热。
受多头清算压力推动，比特币（ ^BTCUSD ）价格周一下跌逾-2%，跌至一周半低点。根据Coinglass的数据，过去24小时内，超过40.7万名交易者进行了平仓。
企业盈利预期上升，利好股市。据彭博行业研究显示，超过22%的标普500指数成分股公司公布的第三季度盈利预期将超过分析师预期，为一年来最高。此外，标普500指数成分股公司第三季度盈利预期预计将增长6.9%，高于5月底的6.7%。
本周市场将关注任何新的贸易或关税消息。周二，9 月标准普尔制造业 PMI 预计将下降 -0.8 至 52.2。此外，美联储主席鲍威尔在大普罗维登斯商会的一次活动上谈到经济前景。周三，预计 8 月新屋销售将环比下降 -0.3% 至 650,000 套。周四，预计每周首次申请失业救济人数将增加 +2,000 人至 233,000 人。此外，预计 8 月核心（除国防和飞机）资本货物新订单将环比下滑 -0.1%。此外，预计第二季度 GDP 将保持不变，为 +3.3%（环比年化）。最后，预计 8 月现房销售将环比下降 -1.3% 至 396 万套。周五，预计 8 月个人支出将环比增长 +0.5%，个人收入将环比增长 +0.3%。此外，美联储重点关注的通胀指标——8月核心PCE物价指数预计将环比上涨0.2%，同比上涨2.9%。此外，密歇根大学9月美国消费者信心指数预计将保持在55.4不变。
市场预计，在 10 月 28 日至 29 日举行的下次 FOMC 会议上，降息 25 个基点的可能性为 90%。
周一海外股市涨跌互现。欧洲斯托克50指数收盘下跌0.30%。中国上证综指收盘上涨0.22%。日本日经225指数收盘上涨0.99%。
利率
12月10年期国债（ZNZ5）周一收盘下跌-1.5个基点。10年期国债收益率上升+1.4个基点至4.141%。今日国债价格回吐早盘涨幅，跌至两周低点，10年期国债收益率升至两周高点4.149%。周一，圣路易斯联储主席Alberto Musalem、亚特兰大联储主席Raphael Bostic和克利夫兰联储主席Beth Hammack发表强硬言论，导致国债承压。Hammack表示，美联储进一步降息的空间有限。周一标准普尔500指数上涨至历史新高，也抑制了对国债的避险需求。美国财政部本周将拍卖价值 2110 亿美元的国债和浮动利率债券，首先是周二拍卖价值 690 亿美元的两年期国债，因此供应压力对国债不利。
周一欧洲政府债券收益率涨跌互现。10年期德国国债收益率升至2.5周高点2.762%，收盘上涨0.1个基点，至2.748%。10年期英国国债收益率从两周高点4.724%回落，收盘下跌0.3个基点，至4.712%。
掉期交易预计欧洲央行在 10 月 30 日下次政策会议上降息 25 个基点的可能性为 2%。
美国股市波动
应用材料 ( AMAT ) 收盘上涨逾 +5%，领涨半导体和人工智能基础设施类股，并成为纳斯达克 100 指数的领涨股，此前摩根士丹利将该股评级从“持股待增”上调至“增持”，目标价为 209 美元。此外，Lam Research ( LRCX )、希捷科技控股有限公司 ( STX ) 和西部数据 ( WDC ) 收盘上涨逾 +4%，Nvidia ( NVDA ) 收盘上涨逾 +3%。此外，ASML Holding NV ( ASML )、KLA Corp ( KLAC ) 和 Marvell Technology ( MRVL ) 收盘上涨逾 +2%，Advanced Micro Devices ( AMD )、美光科技 ( MU ) 和高通 ( QCOM ) 收盘上涨逾 +1%。
在 Susquehanna Financial 将Teradyne ( TER ) 股票目标价从 133 美元上调至 200 美元后，该公司收盘上涨逾 +12%，领涨标准普尔 500 指数成分股。
在韦德布什证券公司将该股目标价从 270 美元上调至 310 美元后，苹果 ( AAPL ) 收盘上涨逾 4%，领涨道琼斯工业指数。
MBX Biosciences ( MBX ) 报告称其每周一次的坎武帕拉肽在治疗慢性甲状旁腺功能减退症的 2 期研究中达到了主要目标，收盘上涨逾 +101%。
在辉瑞同意以约 49 亿美元（合每股 47.50 美元）收购 Metsera ( MTSR ) 后，其股价收盘上涨逾 +61%。
在 BMO Capital Markets 将Sarepta Therapeutics ( SRPT ) 的股票评级从市场表现上调至优于大盘，目标价定为 50 美元后，该股收盘上涨逾 7%。
巴克莱将Helmerich & Payne ( HP ) 的股票评级从“持股观望”上调至“增持”，目标价定为 25 美元，随后该股收盘上涨逾 4%。
瑞银将FactSet Research Systems ( FDS ) 的股价从中性上调至买入，目标价为 425 美元，收盘上涨逾 3%。
NiSource ( NI ) 的印第安纳分公司 Nipsco 同意向一家未公开的“大型投资级”公司数据中心提供电力服务，随后其股价收盘上涨逾 3%。
莱纳 ( LEN ) 收盘下跌逾 4%，领跌住宅建筑类股，此前雷蒙德·詹姆斯 (Raymond James) 将莱纳的股票评级从与大盘持平下调至落后大盘。DR Horton ( DHI )、PulteGroup ( PHM ) 和 Toll Brothers ( TOL ) 收盘下跌逾 1%。
周一，在比特币价格下跌逾 2% 至一周半低点后，加密货币相关股票出现回落。Strategy ( MSTR )、Coinbase Global ( COIN )、Bit Digital ( BTBT )、MARA Holdings ( MARA ) 和 Riot Platforms ( RIOT ) 收盘跌幅均超过 2%。
在《华盛顿邮报》报道特朗普政府计划将该公司泰诺药物中的活性成分与自闭症联系起来后， Kenvue ( KVUE ) 收盘下跌超过 7%，领跌标准普尔 500 指数。
在法国巴黎银行 Exane 将Keurig Dr Pepper ( KDP ) 的股票评级从中性下调至表现不佳，并将目标价下调至 24 美元后，该股收盘下跌逾 4%，领跌纳斯达克 100 指数成分股。
在 Meta Platforms 表示正在为 Facebook Dating 添加新功能以帮助用户“跳过滑动”后， Match Group ( MTCH ) 收盘下跌超过 5%，领跌约会应用程序制造商。
有消息称， Amer Sports (AS) 的子公司 Arc'teryx 在西藏赞助了一场烟花表演，引发了人们对该表演对环境影响的担忧，中国当局已对此展开调查，受此消息影响，Amer Sports ( AS ) 收盘下跌逾 4%。
航空分析公司 Cirium 的数据显示，今年秋季欧洲飞往美国的计划航空旅行预订量较去年下降了 11%，随后 美国联合航空控股公司 ( UAL ) 收盘下跌逾 1%。
