鲍威尔发表鹰派言论致标普 500 指数从历史高位回落

09/19/24 12:37 | 来源: barchart | 已有(0)点评| |

标准普尔 500 指数($SPX)(SPY)周三收盘下跌 -0.29%,道琼斯工业指数($DOWI)(DIA)收盘下跌 -0.25%,纳斯达克 100 指数($IUXX)(QQQ)收盘下跌 -0.45%

美联储主席鲍威尔的强硬言论推高了债券收益率,并引发了芯片股的抛售,导致股市周三回吐盘中涨幅并走低。鲍威尔表示,美联储并不急于放松货币政策。此举还导致芯片股遭抛售。 

周三下午股市最初上涨,标准普尔 500 指数和道琼斯工业指数创下新高,纳斯达克 100 指数攀升至三周高点。周三,联邦公开市场委员会决定将联邦基金目标区间下调 50 个基点,并预计年底前再降息 50 个基点,这推高了股价。此外,周三公布的美国新屋开工和建筑许可报告好于预期,增强了经济软着陆的前景,并支撑了股市。

联邦公开市场委员会以 11 1 的投票结果将联邦基金目标区间下调 50 个基点至 4.75%-5.00%,并表示该委员会坚定致力于支持充分就业并使通胀率恢复到 2% 的目标。

联邦公开市场委员会将2024年底联邦基金利率预测从6月份的5.125%下调至4.375%,这意味着到今年年底利率将再次降息50个基点。

FOMC 2024 年美国 GDP 预测从 6 月的 +2.1% 下调至 +2.0%,并将 2024 年核心 PCE 预测从 6 月的 +2.8% 下调至 +2.6%FOMC 还将 2024 年失业率预测从 6 月的 4.0% 上调至 4.4%

美联储主席鲍威尔表示,周三降息 50 个基点是一个良好而强劲的开端,美联储正专注于通胀和就业的双重使命。他补充说,美联储并不急于放松政策,我们将根据数据,根据政策制定者的判断,采取适当或快速的行动

截至 9 13 日当周,美国 MBA 抵押贷款申请量上涨 +14.2%,其中购房抵押贷款分指数上涨 +5.4%,再融资抵押贷款分指数上涨 +24.2%30 年期固定利率抵押贷款平均利率从前一周的 6.29% 下跌 -14 个基点至 2 年来最低的 6.15% 

美国8月新屋开工数环比上涨9.6%,至135.6万户,为4个月来最高,高于预期的131.8万户。8月建筑许可(未来建筑业的指标)环比上涨4.9%,至147.5万户,为5个月来最高,高于预期的141万户。

市场预计,美联储在 11 6 日至 7 日的 FOMC 会议上降息 25 个基点的可能性为 100%,降息 50 个基点的可能性为 36%

周三海外股市涨跌互现,欧洲斯托克 50 指数收跌 -0.52%,中国上证综指从七个半月低点回升,收涨 +0.49%,日本日经 225 指数收涨 +0.49%

12 10 年期美国国债ZNZ24 ) 周三收盘下跌 -9.5 个基点。10 年期美国国债收益率上涨 +4.1 个基点至 3.687%12 月美国国债周三跌至 1 周低点,10 年期美国国债收益率升至 1 周高点 3.173%。受欧洲政府债券跌至 1 周低点的负面影响,美国国债周三承压。周三公布的美国 8 月房屋开工和建筑许可报告强于预期,也导致美国国债下跌。此外,在 10 年期盈亏平衡通胀率周三升至 2 周高点 2.166% 后,通胀预期上升对美国国债利空。

周三下午,在 FOMC 将联邦基金目标区间下调 50 个基点并预计今年将再次下调 50 个基点后,美国国债抹去了跌幅并短暂走高。此外,FOMC 下调美国 2024 GDP 预测和核心 PCE 价格预测的行动也利好美国国债。然而,在美联储主席鲍威尔表示美联储并不急于放松货币政策后,美国国债在周三下午回吐涨幅并跌至低点。

周三欧洲国债收益率走高,10年期德国国债收益率升至一周高点2.195%,收盘上涨+4.7个基点至2.190%10年期英国国债收益率升至一周高点3.854%,收盘上涨+7.9个基点至3.847%

欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛表示,欧洲央行已两次降息,并应继续降息,因为战胜通胀已在眼前

掉期交易预计欧洲央行在 10 17 日会议上降息 25 个基点的可能性为 32%

美国股票走

芯片股的疲软拖累了整个市场。英特尔INTC ) 收盘下跌超过 -3%,领跌道琼斯工业指数和纳斯达克 100 指数。此外,Nvidia ( NVDA )Advanced Micro Devices ( AMD )Marvell Technology ( MRVL )Micron Technology ( MU )KLA Corp ( KLAC )Lam Research ( LRCX )Analog Devices ( ADI )Applied Materials ( AMAT ) 和安森美半导体ON ) 收盘下跌超过 -1% 

Wolfe Research 将该股评级从表现优异下调至表现不佳、目标价为 180 美元后, ResMed ( RMD ) 收盘下跌逾 5%,领跌标准普尔 500 指数成分股。 

在首席执行官 Hourican 表示本季度全行业餐厅客流量略有下降后,Sysco ( SYY ) 收盘下跌逾 -4%。

在美国银行全球研究部将该股评级从买入下调至中性后, Cencora ( COR ) 收盘下跌逾 -2%

Truist Securities Incyte Corp ( INCY ) 股票评级从买入下调至持有后,该公司收盘下跌逾 -1%

希尔顿大假期酒店HGV ) 收盘下跌近 -1%,此前高盛首次对该股票给出卖出建议并将目标价定为 31 美元。

通用汽车GM ) 收盘上涨逾 2%,因为从本月开始,其电动汽车 (EV) 客户现在可以使用 17,800 个特斯拉超级充电站,这可能会促进通用汽车的电动汽车销量,因为随着充电器使用范围的扩大,客户对充电基础设施的担忧得到缓解。 

PayPal Holdings ( PYPL ) 宣布与 Amazon Buy with Prime 建立新的合作伙伴关系后,股价上涨逾 1%

巴克莱将VF Corp ( VFC ) 股票评级从持股观望上调至增持,目标价定为 22 美元,该股收盘上涨逾 3% 

巴克莱将维多利亚的秘密公司VSCO ) 的股票评级从减持上调至持股观望,收盘上涨逾 3% 

BTIG 将该股评级从中性上调至买入并将目标价定为 100 美元后,通用电气医疗集团GEHC ) 收盘上涨近 2%。

在美国安全委员会批准新日铁重新提交以 141 亿美元收购美国钢铁公司 ( X ) 的计划后,美国钢铁公司收盘上涨逾 1% 

杰富瑞将Extra Space Storage ( EXR ) 的股票评级从持有上调至买入,目标价为 204 美元,随后该股收盘上涨逾 1%

(作者观点,仅供参考,不做投资依据)
关键词: 鲍威尔、美联储、通胀、降息
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