降息预期减弱导致债券收益率上涨,股市回落
标准普尔500指数($SPX)(SPY)周一收盘下跌-0.96%,道琼斯工业指数($DOWI)(DIA)收盘下跌-0.94%,纳斯达克100指数($IUXX)(QQQ)收盘下跌-1.17%。
周一股市回落,道琼斯工业指数跌至两周半低点。美联储降息预期减弱推动债券收益率周一走高,并削弱股市。10年期美国国债收益率周一攀升至两个月高点,受上周五利空因素的影响,当时美国9月非农就业报告好于预期,消除了市场对美联储在下个月FOMC会议上降息50个基点的可能性。
中东紧张局势推动WTI原油(CLX24)周一上涨逾3%,达到7周高点,并抑制了对风险资产的兴趣。除了加沙,以色列还在黎巴嫩发动地面和空中攻势,以打击真主党。以色列国防军(IDF)周一表示,已在黎巴嫩南部部署了第三师的部队,同时继续对贝鲁特南部郊区进行空袭。市场也在等待以色列对上周二伊朗导弹袭击的回应,此前以色列总理内塔尼亚胡誓言要进行报复,称伊朗“犯了一个大错误”并“将付出代价”。
美国9月消费信贷增加+89.29亿美元,低于预期的+120亿美元。
明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周一发表鹰派言论,对股市不利,他表示,美联储在缩减资产负债表规模方面还有很长的路要走,但不会回到新冠疫情期间的水平。
市场正在等待周四美国消费者价格指数的公布,以判断物价回落趋势是否会持续。市场普遍认为9月CPI同比涨幅将从8月的+2.5% 降至+2.3%。9 月不含食品和能源的CPI预计与8月持平,为+3.2%。
市场预计,美联储在 11 月 6 日至 7 日的会议上降息 25 个基点的可能性为 85%,而降息 50 个基点的可能性为 0%。
周一海外股市收高,欧洲斯托克50指数收涨+0.30%,中国上证综指因国庆假期休市,日本日经225指数创一周新高,收涨+1.8%。
利率
12月10年期美国国债(ZNZ24)周一收盘下跌-11.5个基点。10年期美国国债收益率上涨+5.7个基点至4.024%。12月美国国债周一跌至2个半月低点,10 年期美国国债收益率升至2个月高点4.031%。受上周五强于预期的9月就业报告的负面延续影响,美国国债周一承压,这消除了市场对美联储在下个月FOMC会议上降息50个基点的可能性。此外,在10年期盈亏平衡通胀率周一升至2个半月高点2.272% 后,通胀预期上升令美国国债价格承压。此外,供应压力正在削弱国债价格,因为财政部本周将拍卖1190亿美元的国债和国库券,首先是周二拍卖580亿美元的3年期国债。
欧洲国债收益率周一走高。10 年期德国国债收益率升至 1 个月高点 2.260%,收盘上涨 +4.6 bp 至 2.256%。10 年期英国国债收益率攀升至 3 个月高点 4.211%,收盘上涨 +7.8bp至4.208%。
欧元区10月Sentix投资者信心指数上涨+1.6至-13.8,强于预期的持平的-15.4。
欧元区8月零售额环比增长0.2%,符合预期。
德国8月工厂订单环比下降-5.8%,低于预期的-2.0%,创7个月来最大降幅。
欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛表示,欧洲央行“很可能”在本月晚些时候的会议上降息。
掉期交易预计欧洲央行在10月17日会议上降息25个基点的可能性为92%。
美国股票走势
周一,佛罗里达州提供财产和意外伤害保险的保险公司遭到抛售,因为飓风米尔顿增强为5级风暴,并将于周三在佛罗里达州西海岸登陆,可能造成数百万美元的损失。Heritage Insurance Holdings(HRTG)收盘下跌超过 -23%,HCI Group(HCI)收盘下跌超过-17%。此外,Everest Group(EG)收盘下跌超过-8%,领跌标普 500 指数。此外,Renaissance Holdings (RNR) 收盘下跌超过-9%,Arch Capital Group(ACGL)收盘下跌超过-6%。最后,Travelers(TRV)收盘下跌超过-4%,领跌道琼斯工业指数。
富国银行证券将亚马逊(AMZN)股票评级从“增持”下调为“持股观望”,该股收盘下跌逾3%。
苹果(AAPL)收盘下跌逾-2%,此前杰弗里斯表示,由于缺乏实质性的新功能和 AI 覆盖范围有限,对该公司iPhone 16和iPhone 17的销量抱有过高的期望为时过早。
在Seaport Global Securities将Deckers Outdoor(DECK)股票评级从买入下调至中性后,该股收盘下跌逾4%。
摩根士丹利将Garmin Ltd(GRMN)股票评级从“持股观望”下调为“减持”,目标价为139美元,随后该公司收盘下跌逾4%,领跌标准普尔500指数成分股。
摩根大通将Ciena Corp(CIEN)股票评级从增持下调至中性后,该股收盘下跌逾-4%。
在周四Evercore ISI在第三季度财报公布前对该股采取战术性跑输大盘的评级后,达美乐比萨(DPZ)收盘下跌逾-3%。
巴克莱将Netflix(NFLX)股票评级从“持股观望”下调至“减持”,目标价为 550美元,随后该股收盘下跌逾2%。
超微电脑(SMCI)收盘上涨逾15%,领涨标准普尔500指数和纳斯达克100指数,此前彭博行业研究称,最近的公司数据显示,客户需求“强劲,并未受到10-K申报延迟和美国调查等内部失误的影响”。
《华尔街日报》报道称激进投资者Mantle Ridge持有空气产品和化学品公司(APD)逾10亿美元的股份,此后该公司股价收盘上涨逾9%。
Generac Holdings(GNRC)收盘上涨逾8%,因为预计飓风米尔顿(目前为5级飓风)将袭击佛罗里达州,导致电力中断,从而推动该公司的发电机销售。
据称,激进投资者Starboard Value已入股辉瑞公司(PFE)约10亿美元股份,此后该公司股价收盘上涨逾2%。
周一,与澳门有业务往来的赌场股走高,此前中国黄金周假期澳门博彩总收入同比增长30%,达到五年来的最高水平。因此,永利度假村有限公司 (WYNN)、拉斯维加斯金沙集团(LVS)和米高梅国际酒店集团(MGM)收盘上涨逾 1%。
在伯恩斯坦将Coupang(CPNG)股票评级从表现不佳上调至表现优异并将目标价定为30美元后,该股收盘上涨逾5%。
在BTIG LLC将股票评级从中性上调至买入并将目标价上调至30美元后,Frontline Plc(FRO)收盘上涨5%。
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