英伟达中国特供版AI芯片据报不受中国大客户欢迎

据《华尔街日报》报导，去年10月，美国法规禁止英伟达（Nvidia）向中国销售其高性能人工智能芯片，此后，该公司的工程师们迅速设计了新的产品系列，以符合收紧后的规定。英伟达可能找到了一些回旋余地，但它面临着一个更大的问题：英伟达全球最大的客户之一中国的云计算公司并不热衷于购买其低功耗人工智能芯片。

自11月份以来，中国最大的云计算公司一直在测试英伟达样品。熟悉内情的人士表示，阿里巴巴集团和腾讯已经向英伟达表示，今年它们订购的芯片数量将远远少于英伟达在提供现已被禁售的产品时的原计划购买量。

上述人士表示，从短期来看，英伟达处理器的降级正在缩小与本土替代产品的性能差距，这使得中国制造的芯片对买家越来越有吸引力。阿里巴巴和腾讯正在将一些先进半导体订单转向华为等本土公司，而更多地依赖它们可以自主开发的芯片。中国的另外两大买家——人工智能先驱百度和TikTok的所有者字节跳动也是如此。

上述人士说，从长远来看，中国买家不确定英伟达是否有能力继续向它们供货，因为美国监管机构已承诺定期审查芯片出口管制，并可能进一步收紧性能限制。中国科技公司正在修改业务战略，以应对未来较难获得英伟达产品的情况，并避免为适应新芯片而不断调整技术这一代价高昂的过程。

对于总部位于加州圣克拉拉的英伟达来说，在美国监管机构的要求与供应中国客户所需的芯片之间穿针引线变得越来越困难。该公司有数十亿美元的早期芯片订单尚未完成，而中国是其最大的市场之一，历来占其收入的五分之一左右。目前，英伟达的芯片供不应求。尽管如此，地缘政治紧张局势带来了全球第二大经济体销售损失的长期风险，而中国正将人工智能发展作为战略重点。

科技研究公司TrendForce的分析师弗兰克·孔（Frank Kung）说，中国云计算公司目前约有80%的高端人工智能芯片来自英伟达，而这一比例在未来五年可能会下降到50%至60%。他补充说，未来美国芯片管制的收紧将给英伟达在中国的销售带来更大压力。英伟达表示，该公司正在努力向全球客户提供符合美国规定的产品。

英伟达曾表示，该公司并不认为限制向中国运输其人工智能芯片会带来短期的财务影响，因为其可以为这些芯片找到其他买家。但英伟达首席财务官克雷斯（Colette Kress）去年表示，从长远来看，禁止在中国销售人工智能芯片将使美国产业无法在全球最大的市场之一竞争和领先。

在过去两年中，拜登政府实施了两轮出口制裁，以限制中国获得先进的芯片和技术，美方称北京可利用这些芯片和技术提高其军事和监控能力。英伟达首席执行官黄仁勋表示，仍希望向中国供应高端处理器，并正在与中国客户合作以获得出口许可。

在2022年10月首次实施限制后，英伟达对其在中国销售的芯片进行了修改，降低了性能，使其低于需要美国政府监督的临界值。2023年，该公司向中国客户出售了价值超过10亿美元的此类芯片。

据《华尔街日报》报导，一年后，美国切断了更多英伟达芯片对中国的无证出口，这家芯片制造商为中国买家开发了另一个功能较弱的处理器新系列，并计划于今年年初发布。上个月，英伟达推出了GeForce RTX 4090 D，这是其顶级游戏芯片的改良版，在美国最新的限制措施之后进行了调整。

中国公司一直在测试英伟达即将推出的最高性能人工智能芯片H20的样品。一些测试人员说，这种芯片允许数据在多个处理器之间高效传输，因此在构建处理人工智能计算工作量所需的芯片集群方面，它比国产替代品更胜一筹。不过，测试人员表示，他们需要更多的H20芯片才能模拟从英伟达之前的芯片中获得的计算能力，这增加了他们的成本。

开发人员说，最先进的中国芯片与美国芯片一样能够处理推理——即经过训练的人工智能模型得出预测结果和不太复杂的训练任务。华为被黄仁勋承认是其公司在中国的“强大竞争对手”，它正在以牺牲美国芯片制造商的利益为代价赢得市场。熟悉内情的人士说，2023年，华为从中国主要互联网公司获得了至少5000个Ascend 910B芯片的订单。该芯片被认为是与英伟达被禁止出口的高性能A100芯片最接近的中国替代产品。消息人士说，由于美国的制裁，华为面临生产限制，这些芯片的交付期将持续到2024年。