芯片制造商和能源股暴跌,股市大幅收低
标准普尔500指数($SPX)(SPY)周二收盘下跌-2.12%,道琼斯工业指数 ($DOWI)(DIA)收盘下跌-1.51%,纳斯达克100指数($IUXX)(QQQ)收盘下跌-3.15%。
周二股市大幅下跌,标普500指数创两周新低,纳斯达克100指数创两周半新低。周二芯片股暴跌拖累整体市场。此外,原油价格暴跌逾3%,跌至8个月低点,令能源股承压。
周二公布的ISM制造业和建筑支出报告弱于预期,导致股市下跌。中国8月制造业 PMI 意外下跌-0.3至6个月低点49.1,低于预期的49.5,市场担心中国经济疲软将破坏全球增长前景,这也导致美国股市下跌。
美国8月ISM制造业指数上涨+0.4至47.2,低于预期的47.5;8月ISM物价指数意外上涨+1.1至54.0,低于预期的52.0,对美联储政策偏鹰派。
美国7月建筑支出环比意外下降-0.3%,低于预期的环比增长0.1%,创1-3/4年来最大降幅。
本周,金融市场正在等待美国经济新消息,这些消息将为美国经济的健康状况提供参考,并帮助确定美联储的利率政策路径。周四,8月份ISM服务业指数预计将从7月份的51.4 降至51.1。此外,周五的月度就业报告预计将显示8月份非农就业人数从7月份的+114,000 增加+165,000,8月份失业率预计将从7月份的4.3% 降至4.2%。
市场预计,9月17日至18日FOMC 会议上降息 25 个基点的可能性为 100%,降息 50 个基点的可能性为 38%。
海外股市周二收跌,欧洲斯托克50指数从7周高点回落,收跌-1.22%;中国上证综指跌至6个半月新低,收跌-0.29%;日本日经225指数收跌-0.04%。
利率
12月10年期美国国债(ZNZ24)周二收盘上涨+14个点。10年期美国国债收益率下跌-6.6个基点至3.837%。12月美国国债周二从两周低点回升并录得小幅上涨,10年期美国国债收益率从两周高点3.930%回落。周二股市大幅下跌刺激了一些美国国债的避险买盘。此外,周二原油价格暴跌3%,打压通胀预期,并在10年期盈亏平衡通胀率跌至1周低点2.106%后提振美国国债。周二美国ISM制造业和建筑支出报告弱于预期,这对美联储政策来说是鸽派因素,美国国债延续涨势。
美国国债的供应压力较大,预计本周将发行高达 550 亿美元的公司债,这促使债券交易商做空美国国债,以对冲即将到来的供应。
周二欧洲国债收益率走低。10年期德国国债收益率下跌-6.1个基点至2.277%。10年期英国国债收益率下跌-6.5个基点至3.990%。
欧元区8月标普制造业PMI从前值45.6上调0.2至45.8。
德国5月零售额同比下降-1.1%,低于预期的-0.7%。
掉期交易显示,欧洲央行在9月12日会议上降息25个基点的可能性为99%。
美国股票走势
芯片类股周二暴跌,拖累整体市场。安森美半导体(ON)收盘下跌超过-9%,领跌纳斯达克100指数成分股。英特尔(INTC)收盘下跌超过-9%,领跌道琼斯工业指数成分股。此外,Nvidia(NVDA)和KLA Corp(KLAC)收盘下跌超过-9%。Marvell Technology(MRVL)、GlobalFoundries(GFS)和 Micron Technology(MU)收盘下跌超过-8%。恩智浦半导体(NXPI)、Advanced Micro Devices(AMD)和 Applied Materials(AMAT)收盘下跌超过-7%。Analog Devices(ADI)、Microchip Technology(MCHP)、Broadcom (AVGO)、Lam Research(LRCX)、ASML Holding NV(ASML)和 Qualcomm(QCOM)收盘下跌超过-6%。
在WTI原油价格下跌超过-3%至8个月低点后,能源生产商和能源服务提供商纷纷撤退。APA Corp(APA)收盘下跌超过-6%。Devon Energy(DVN)、Phillips 66(PSX)、斯伦贝谢(SLB)、康菲石油(COP)、Diamondback Energy (FANG)、贝克休斯(BKR)、哈利伯顿(HAL)和瓦莱罗能源(VLO) 收盘下跌超过-3%。埃克森美孚(XOM)和马拉松石油(MRO)收盘下跌超过-2%。
周二,Comex 铜期货价格下跌逾 3%,至两周以来的最低点,矿业股承压。Freeport McMoRan(FCX)和 ArcelorMittal(MT)收盘下跌逾6%。此外,Southern Copper(SCCO)收盘下跌逾5%。
防御性耐用消费品股票在周二大盘暴跌的情况下走高。Molson Coors Beverage(TAP)收盘上涨超过+5%,领涨标准普尔500指数。此外,Church & Dwight(CHD)、JM Smucker(SJM)和Campbell Soup(CPB)收盘上涨超过+3%。此外,Constellation Brands(STZ)、百事可乐(PEP)和好时(HSY)收盘上涨超过+2%。最后,Clorox(CLX)和宝洁(PG)收盘上涨超过+1%。
富国银行证券将波音公司(BA)股票评级从“持股观望”下调为“减持”,目标价为 119 美元,随后该公司收盘下跌逾7%。
美国钢铁公司(X)收盘下跌逾-5%,此前美国总统候选人哈里斯表示,该公司应保持国内所有和运营,这可能会损害新日铁对美国钢铁公司的收购提议。
在Benchmark将Sphere Entertainment(SPHR)股票评级从持有下调至卖出后,该公司收盘下跌逾4%。
在美国银行全球研究部将芝加哥商品交易所集团(CME)股票评级从中性下调至表现不佳后,该股收盘下跌逾-1%。
超微电脑(SMCI)收盘上涨逾 1%,此前首席执行官梁表示,即使推迟提交年度报告,公司预计2024财年第四季度业绩也不会发生任何重大变化。
摩根士丹利将Unity Software(U)的股票评级从“同等权重”上调至“增持”,并将目标价定为22美元,随后该股收盘上涨逾1%。
据路透社报道,Elliot Investment Management将其在西南航空(LUV)的股份增加至流通股的10%,这使得该对冲基金可以召开西南航空董事会特别会议。随后,西南航空收盘上涨逾2%。
法国巴黎银行Exane将Visa(V)股票评级从中性上调至优于大盘,目标价为325美元,之后该股收盘上涨逾1%。
Vaxcyte(PCVX)收盘上涨逾+36%,此前该公司的Vax-31疫苗旨在预防侵袭性肺炎球菌疾病,在之前的研究中表现出强大的吞噬细胞免疫反应,并已进入第3阶段计划。