物极必反 今年股价惨跌的莫德纳 明年比照Nvidia华丽转身?
风水轮流转,去年的股市大输家,有可能华丽转身成为今年的大赢家。不信?瞧瞧绘图处理器大厂英伟达(Nvidia)近两年的股价走势便知。 2023年迄今英伟达股价已飙涨约237%,是目前为止美股标普500指数表现最强的成分股,但该股2022年却暴跌50.3%,表现落后史坦普500指数其余475支成分股。
MarketWatch报道,这正是为什么,全年股价表现落后名单备受反向操作者注意。因为今年表现殿后者,有可能在明年一马当先,领先群伦。 反之亦然。
英伟达是明显的实例,但绝非特例。
史坦普500指数2022全年表现最差的25支成分股,在2023年(截至11月7日为止)平均已跃涨32.5%; 同时,去年表现最优的25支史坦普成分股,今年来则平均下跌0.4%。蓝筹股指数也呈现类似情况,去年表现最糟的道琼工业指数成分股是Salesforce,全年大跌47.8%,但今年来Salesforce却以59.8%的涨幅,跃为道指成分股冠军。
MarketWatch股市评论员胡伯特建议,投资人在不知该挑选哪一支股票时,不妨检视过去一年表现吊车尾的个股名单,从中筛选出来年走势或有转机的潜力股。
股市弃儿如何变宠儿?
胡伯特指出,今年衰星之所以转变成次年明星,最主要的驱动力是投资人情绪转变。次要因素是《税损卖压》和《年终作帐》。市场情绪是最大因素,因为投资人情绪总是在两个极端之间摆盪。乐观看好某支个股时,往往兴奋过头; 悲观看跌时,又倾向把同一支股票弃若敝屣。以反向操作者的观点来看,当红的股市宠儿日后往往会失宠,反过来也一样。
「税损卖压」和「年终作帐」,则会强化投资人对某年输家股的情绪摆盪。
税损卖压发生在投资人赔钱卖出持股,以抵销一些原本应缴税的资本利得。年终作帐指的是投资组合经理人卖出赔钱货,以免年底报表必须把它们列入持股名单的难堪。基于这两大因素,年终迫近时跌幅已深的股票,将进一步遭到鞭笞。今年遭到超卖,也就为明年强弹铺路。
当然,不是每年表现最惨的股票,都会跃为次年的飙股。投资人还是得做功课。从年底表现落后股名单中筛选出有潜力的转机股,是个不错的出发点。
胡伯特从史坦普500挑出50支年初迄今报酬率最差的成分股,再汰弱留强,产生下列清单供投资人参考。
2023跌幅最大史坦普成分股出列
在这份清单中,今年跌幅最重的是莫德纳(代码:MRNA),根据FactSet资料2023年截至11月7日止已重摔59%。
其次是Walgreens Boots Alliance(WBA),同时期大跌39.3%。
第三惨的是辉瑞(PFE),跌幅37.1%。
其余个股按跌幅依序是:Comerica(CMA)跌幅33.3%,嘉信理财新股(SCHW)跌幅32.8%,Keycorp新股(KEY)跌幅31.8%,Eversource Energy (ES)跌幅30.8%,Citizens金融集团 (CFG)跌幅30.6%,Smucker J M(SJM)跌幅29%,Coach母公司Tapestry ( TPR)跌幅26%,Crown Castle(CCI)跌幅25.8%,Truist Finl(TFC)跌幅25.7%,以及必治妥施贵宝(BMY)跌幅24.7%。
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