标普 500 指数和纳斯达克 100 指数因降息预期创下历史新高
标准普尔 500 指数($SPX)(SPY)周五收盘上涨 +0.54%,道琼斯工业指数($DOWI)(DIA)收盘上涨 +0.17%,纳斯达克 100 指数($IUXX)(QQQ)收盘上涨 +1.02%。
周五,股指小幅收高,标普 500 指数和纳斯达克 100 指数创下新高。美国 6 月非农就业报告增强了美联储今年降息的前景,周五股市获得支撑。6 月非农就业人数增加 16,000 人,超出预期,但 5 月非农就业人数被下调 54,000 人。美国 6 月失业率意外升至两年半高点,6 月平均小时工资创下 3 年来最慢的年增长率,导致美国国债收益率下跌。
能源股的疲软对整体市场构成了负面因素,此前原油价格回吐了早盘的涨幅并开始走低。此外,航空股周五回落,此前雷蒙·詹姆斯(Raymond James)下调了精神航空(Spirit Airlines)和边疆航空(Frontier)的评级,理由是“票价趋势走弱”。此外,英伟达在被New Street Research下调评级后下跌逾 1%。
美国6月非农就业人数增加+20.6万,好于预期的+19万。不过,5月非农就业人数从之前的+27.2万下调至+21.8万。另外,6月失业率意外上升+0.1,至两年半高位4.1%,显示劳动力市场弱于预期的4.0%。
美国 6 月份平均每小时工资同比上涨 3.0%,低于 5 月份的 4.1%,符合预期,且增幅为 3 年来最慢。
纽约联储主席威廉姆斯周五的言论略显强硬,他表示:“通胀率目前在2.5%左右,因此我们在降低通胀率方面取得了重大进展。但要持续实现2%的目标,我们还有很长的路要走。”
比特币(^BTCUSD)的价格周五下跌3%以上,至4个月以来的最低点。债权人和政府可能抛售比特币的担忧正在给加密货币带来压力。破产的 Mt Gox 交易所的管理者正在向债权人返还价值80亿美元的比特币,但不确定最终会有多少比特币被出售,这给整个市场带来了压力。据Arkham Intelligence 称,一个与Mt Gox关联的钱包在周五转移了价值27亿美元的代币。此外,有迹象表明,德国当局正准备出售他们早些时候从网络犯罪分子手中缴获的50,000枚比特币中的一部分,这给比特币带来了压力。
市场预计,在7月30日至31日举行的下次 FOMC 会议上降息25个基点的可能性为7%,在9月17日至18日举行的下次会议上降息25个基点的可能性为 77%。
周五海外股市多数收跌,欧洲斯托克50指数从3周高点回落,收跌-0.16%;中国上证综指跌至四个半月低点,收跌-0.26%;日本日经225指数从历史高点回落,收盘持平。
利率
9月10年期美国国债(ZNU24)周五收盘上涨+18个点。10年期美国国债收益率下跌-8.4个基点至4.275%。9 月美国国债今日攀升至1周高点,10年期美国国债收益率跌至1周低点4.269%。美国6月非农就业报告显示,失业率意外升至两年半高点,且6月平均每小时工资创下3年来最慢的年增长率,工资增长降温,市场猜测美联储更接近降息,因此美国国债周五上涨。10年期盈亏平衡通胀率周五跌至1周低点2.261%,通胀预期下降,美国国债延续涨势。
周五欧洲政府债券收益率收跌。10 年期德国国债收益率下跌 -5.2 个基点至 2.556%。10 年期英国国债收益率下跌至 1 周波动率 4.121%,收盘下跌 -7.2 个基点至 4.125%。
欧元区5月零售额环比增长+0.1%,低于预期的+0.2%。
德国5月工业生产月率意外下滑-2.5%,低于预期的+0.1%的环比增长,创17个月来最大降幅。
掉期交易预计欧洲央行在 7 月 18 日会议上降息 25 个基点的可能性为 5%,在 9 月 12 日会议上降息 25 个基点的可能性为 72%。
美国股票走势
周五大型科技股的强劲表现提振了整体市场。Meta Platforms(META)收盘上涨超过+5%,领涨标普 500 指数。此外,Alphabet(GOOGL)收盘上涨超过+2%。此外,苹果(AAPL)、亚马逊(AMZN)和微软(MSFT)收盘上涨超过 +1%。
三星电子公布第二季度财报好于预期后,芯片股周五上涨。ARM Holdings Plc(ARM) 收盘上涨超过+7%,领涨纳斯达克 100 指数。此外,Advanced Micro Devices(AMD)和Globalfoundries(GFS)收盘上涨超过+4%。此外,安森美半导体(ON)和高通(QCOM)收盘上涨超过+1%。
《华尔街日报》报道称,Arkhouse Management和Brigade Capital Management已将该公司的收购报价提高至约69亿美元,此后梅西百货(M)收盘上涨逾9%。
《华尔街日报》报道称凯雷集团正就以超过 40 亿美元收购 Vantive 进行深入谈判,之后百特国际(BAX)收盘上涨逾 5%。
花旗集团表示,本周盈利结果公布后,股价近期表现疲软,为买入机会,此后,星座品牌(STZ)收盘上涨逾 3%。
Golar LNG(GLNG)与泛美能源签署协议,将在阿根廷部署一艘为期 20 年的浮式液化天然气船,随后收盘上涨逾 6%。
周五,航空股承压,此前雷蒙詹姆斯 (Raymond James)下调了精神航空 (Spirit Airlines)和边疆航空(Frontier)的评级,理由是“票价趋势走弱”。结果,西南航空(LUV)收盘下跌超过-5%,领跌标普500指数。此外,阿拉斯加航空集团 (ALK)收盘下跌超过-4%,联合航空控股(UAL)收盘下跌超过-3%。此外,达美航空(DAL)收盘下跌超过-2%。
周五,能源股和能源服务提供商股价回落,此前 WTO 原油价格回吐早盘涨幅并走低。因此,Valero Energy(VLO)收盘下跌超过-3%。此外,Schlumberger(SLB)、Marathon Petroleum (MPC)、APA Corp (APA)、Devon Energy(DVN)、Marathon Oil(MRO)和 Haliburton(HAL)收盘下跌超过-2%。
在 New Street Research 将Nvidia(NVDA)股票评级从买入下调至中性后,该股收盘下跌逾1%。
防御性医疗保健股今日承压。Universal Health Services(UHS)收盘下跌超过-2%。此外,Molina Healthcare (MOH)、HCA Healthcare(HCA)和Cigna Group(CI)收盘下跌超过-1%。此外,Centene(CNC)收盘下跌-0.54%,UnitedHealth Group(UNH)收盘下跌-0.34%。
在美国证券交易委员会 (SEC) 提交的一份文件显示,Jacobs Solutions(J)执行主席 Demetriou 周一抛售了价值 979,580 美元的股票,因有内幕交易迹象,该公司收盘下跌逾 -1%。
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