大型科技股暴跌,股市收低
周二,标准普尔 500 指数 ( $SPX ) ( SPY ) 收盘下跌 -1.07%,道琼斯工业指数 ( $DOWI ) ( DIA ) 收盘下跌 -0.62%,纳斯达克 100 指数 ( $IUXX ) ( QQQ ) 收盘下跌 -1.66%。3 月 E-mini 标准普尔期货 ( ESH25 ) 下跌 -1.06%,3 月 E-mini 纳斯达克期货 ( NQH25 ) 下跌 -1.65%。
周二,由于担心美国贸易政策导致美国经济失去动力,股指下跌。七巨头股票的疲软和芯片股的下滑导致周二大型科技股暴跌,拖累了大盘。
尽管美国 2 月份新屋开工、建筑许可和制造业产出等经济数据好于预期,但周二股市依然承压。
美国2月新屋开工数环比增长11.2%至150.1万户,高于预期的138.5万户。2月建筑许可(未来建筑的指标)环比下降1.2%至145.6万户,降幅小于预期的145.3万户。
美国2月进口价格指数(不包括石油)环比上涨0.4%,强于预期的环比上涨0.2%。
美国2月制造业产出环比增长0.9%,强于预期的环比增长0.3%,创一年来最大增幅。
中东的地缘政治风险也削弱了股市。以色列周二对加沙地带发动了一系列空袭,结束了与哈马斯为期两个月的停火协议,以色列总理内塔尼亚胡誓言将“加大军事力量”以释放人质并解除哈马斯武装。此外,美国周末对也门胡塞叛军发动了袭击。美国国防部长赫格塞斯表示,除非该组织停止袭击红海船只,否则打击将“持续不断”。胡塞叛军表示,他们将以袭击红海的美国船只作为回应。
美国银行最新调查显示,投资者对美国股票的持仓较上次调查减少了40个百分点,为有记录以来的最大降幅,从2月份的增持17%降至3月份的减持23%,而现金水平则从3.5%升至4.1%,为2020年以来的最大增幅。
过去两周,由于担心美国关税将削弱经济增长和企业盈利,股市一直承压。3 月 4 日,特朗普总统对加拿大和墨西哥商品征收 25% 的关税,并将对中国商品的关税从 10% 提高一倍至 20%。周日,特朗普重申,他将于 4 月 2 日对外国征收对等关税和额外的特定行业关税。
本周市场关注焦点将集中在周二至周三的 FOMC 会议结果上(预计 4.25%-4.50% 的联邦基金目标区间不变)。市场还将关注美联储的经济预测和未来利率走势的点阵图,以及美联储主席鲍威尔的会后评论。
市场预计周二至周三 FOMC 会议上降息 25 个基点的可能性为 1%。
周二海外股市收涨,欧元区斯托克50指数创一周新高,收涨+0.72%,中国上证综指创三个月新高,收涨+0.11%,日本日经225指数创两周半新高,收涨+1.20%。
利率
6 月 10 年期国债 ( ZNM2 5) 周二收盘上涨 6 个点。10 年期国债收益率下跌 -2.0 个基点至 4.279%。6 月国债周二从早盘的跌势中恢复过来,并因股市下跌而温和上涨,这刺激了对国债的避险买盘。此外,对美国财政部 130 亿美元 20 年期国债拍卖的强劲需求支撑了国债,因为拍卖的投标倍数为 2.78,远高于 10 次拍卖的平均水平 2.53。
周二,美国国债最初因美国经济报告强于预期而走低。2 月新屋开工、2 月进口价格指数(不包括石油)和 2 月制造业产量均高于预期,对美国国债造成压力。
周二欧洲债券收益率涨跌互现。10 年期德国国债收益率下跌 -0.8 个基点至 2.810%。10 年期英国国债收益率上涨 +0.6 个基点至 4.643%。
德国3月ZEW调查经济增长预期上升+25.6,至3年高位51.6,强于预期的48.3。
周二,德国议会通过了一项支出计划,该计划将引入更为扩张的财政政策并促进经济增长。该计划将解除国防开支的债务限制,并设立一个 5000 亿欧元(5460 亿美元)的基金来投资德国的基础设施。
掉期交易显示,欧洲央行在 4 月 17 日政策会议上降息 25 个基点的可能性为 55%。
美国股票走势
芯片股周二走低,是整体市场的另一个利空因素。 Marvell Technology ( MRVL ) 收盘下跌超过 -2%。此外,Microchip Technology ( MCHP )、ON Semiconductor ( ON )、NXP Semiconductors NV ( NXPI )、Micron Technology ( MU )、ARM Holdings Plc ( ARM )、Applied Materials ( AMAT )、Analog Devices ( ADI )、Qualcomm ( QCOM )、KLA Corp ( KLAC ) 和 Lam Research ( LRCX ) 收盘下跌超过 -1%。
周二七巨头股票的疲软拖累了整体市场。特斯拉 ( TSLA ) 收盘下跌逾 -5%,此前 RBC Capital Markets 将该股目标价从 440 美元下调至 330 美元。此外,Nvidia ( NVDA ) 收盘下跌逾 -3%,领跌道琼斯工业指数,Meta Platforms ( META ) 收盘下跌逾 -3%。此外,Alphabet ( GOOGL ) 收盘下跌逾 -2%,亚马逊 ( AMZN ) 和微软 ( MSFT ) 收盘下跌逾 -1%。最后,苹果 ( AAPL ) 收盘下跌 -0.61%。
周二,经济担忧拖累旅游类股。皇家加勒比邮轮有限公司 ( RCL ) 收盘下跌逾 -7%,挪威邮轮控股公司 ( NCLH ) 收盘下跌逾 -4%。此外,嘉年华 ( CCL )、联合航空控股公司 ( UAL )、希尔顿全球控股公司 ( HLT ) 和万豪国际集团 ( MAR ) 收盘下跌逾 -3%。此外,达美航空 ( DAL ) 和 Booking Holdings ( BKNG ) 收盘下跌逾 -2%。
在美国银行和 Webull Pay 宣布不会与该公司续签商业协议后, Bakkt Holdings ( BKKT ) 收盘下跌逾-27%。
Sarepta Therapeutics(SRPT)股价下跌逾-27%,原因是一名接受该公司基因疗法治疗的男孩死于急性肝功能衰竭。
MicroStrategy ( MSTR ) 在宣布计划出售 5 亿美元以美元计价的永久优先股后收盘下跌逾 3%。
在古根海姆证券将Incyte ( INCY ) 股票评级从买入下调至中性后,该公司收盘下跌逾 3%。
博通 ( AVGO ) 收盘下跌逾-2%,此前 The Information 报道称,谷歌计划与博通竞争对手联发科合作,帮助设计和生产部分人工智能芯片。
安特吉能源 ( ETR ) 通过摩根士丹利、美国银行证券、摩根大通和瑞穗证券发行了价值 13 亿美元的普通股,收盘下跌逾 -2%。
由于大盘暴跌,防御性医疗保健股周二走高。Humana ( HUM ) 收盘上涨超过 +2%。此外,Cigna Group ( CI )、Cardinal Health ( CAH )、CVS Health Corp ( CVS )、UnitedHealth Group ( UNH ) 和 Elevance Health ( ELV ) 收盘上涨超过 +1%。
随着金价创下新高, 盎格鲁黄金公司 ( AU ) 周二收盘上涨逾 3%,领涨矿业股。
瑞银将Willis Towers Watson Plc ( WTW ) 的股票评级从中性上调至买入,目标价为 395 美元,随后该股收盘上涨逾 2%。
在斯蒂芬斯将EQT Corp ( EQT ) 的股票评级从“持股观望”上调至“增持”、目标价定为 59 美元后,该股收盘上涨逾 1%。