周二/周三 FOMC 会议前股市收高
标准普尔500指数($SPX)(SPY)周一收盘上涨+0.26%,道琼斯工业指数($DOWI)(DIA)收盘上涨+0.18%,纳斯达克 100 指数($IUXX)(QQQ)收盘上涨+0.39%。
周一,股指从早盘的跌势中恢复,并小幅上涨。标准普尔500指数和纳斯达克100指数在上周五的历史高点下方盘整。周一债券收益率上升限制了整体市场的涨幅,因为10年期美国国债收益率攀升至1周高点,原因是上周五公布的5月份就业人数和小时收益报告强于预期,这对美联储的政策来说是有利的因素。积极的一面是,能源股周一走高,WTI原油价格上涨超过+2%,至1周高点。
股市正在关注周三公布的美国5月份消费者价格报告,预计该报告将显示5月份CPI与4月份持平,为同比增长3.4%,5月份(不包括食品和能源)CPI 同比增长3.5%,低于4月份的同比增长3.6%。
此外,股票投资者正在等待周三为期两天的FOMC会议的结果。市场普遍认为,美联储将维持联邦基金目标利率在 5.25%-5.50% 不变。FOMC还将发布新的增长和通胀预测以及利率路径的点阵图预测。此外,美联储主席鲍威尔的会后言论也将受到密切关注,以确定美联储何时可能降息。
市场预计美联储在6月11日至12日的FOMC会议上将利率下调 25个基点,至1%,在7月30日至31日的下次会议上将利率下调9%。
总体而言,第一季度的盈利结果为股市提供了支撑。第一季度盈利预计将同比增长 7.1%,远高于盈利季前的预期 3.8%。根据彭博情报汇编的数据,约 81% 的标普 500 指数公司第一季度的盈利超过了预期。
海外股市周一涨跌互现,欧洲斯托克0指数收跌-0.69%,中国上证综指因端午节假期休市,日本日经225指数创一周半新高,收涨+0.92%。
利率
9月10年期美国国债(ZNU24)周一收盘下跌-7个点。10年期美国国债收益率上涨 +3.1个基点至 4.465%。9 月美国国债价格周一延续上周五的跌势至 1 周低点,10年期美国国债收益率升至1周高点4.477%。上周五美国5月非农就业报告强于预期,削弱了美联储近期降息的前景,导致美国国债周一承压。此外,周一欧洲政府债券收益率跳升,也拖累美国国债价格。周一下午,美国国债跌至低点,原因是对财政部580亿美元3年期美国国债拍卖的需求疲软,投标倍数为2.43,远低于10次拍卖的平均水平2.63。
周一欧洲国债收益率走高,10年期德国国债收益率升至一周高点2.681%,收盘上涨+5.0个基点至2.670%。10年期英国国债收益率升至一周高点4.330%,收盘上涨+6.0个基点至4.322%。
欧元区6月Sentix投资者信心指数上涨+3.9,至两年半高点0.3,强于预期的-1.7。
意大利4月份工业生产意外环比下降-1.0%,而预期环比增长0.2%。
欧洲央行行长拉加德表示,欧洲央行上周降息“并不意味着利率呈线性下降趋势,可能存在维持利率不变的时期”。
欧洲央行管理委员会委员卡济米尔表示,欧洲央行决策者尚未战胜“通胀野兽”,排除了7月份再次降息的可能性。他还表示,“9月份将是一个关键月份”,届时将公布新的预测,“也将是重新评估我们的立场并决定是否需要降息的最佳时机”。
欧洲央行管理委员会委员兼德国央行行长纳格尔表示,欧洲央行暂时可能不会再次降息,因为它在关注通胀率回落至 2% 目标的速度。
掉期交易预计欧洲央行在7月18日会议上降息25个基点的可能性为 7%,在 9 月 12 日会议上降息25个基点的可能性为56%。
美国股票走势
周一,能源股和能源服务供应商股价走高,WTI原油价格上涨超过+2%,创下 1周新高。APA Corp(APA)和Baker Hughes(BKR)收盘上涨超过+2%。此外,Diamondback Energy (FANG)、Haliburton(HAL)、Schlumberger(SLB)、ConocoPhillips(COP)、Marathon Oil(MRO)和Occidental Petroleum(OXY)收盘上涨超过+1%。
周一,地区性银行股承压,拖累大盘。亨廷顿银行(HBAN)收盘下跌逾-6%,领跌标普500指数成分股,此前该行将全年净利息收入预期从之前的正负2%(中间值为零)下调至-1%至-4%(中间值为-2.5%)。其他地区性银行受此消息影响下跌,Regions Financial(RF)和M&T BankCorp(MTB)收盘下跌逾-2%。此外,Fifth Third Bancorp(FITB)和KeyCorp(KEY)收盘下跌逾-1%。
在摩根士丹利将超微半导体公司(AMD)的股票评级从增持下调至持股比例后,该公司收盘下跌逾 4%,领跌纳斯达克100指数成分股。
《华尔街日报》报道称Elliot Investment Management已持有西南航空 (LUV)近20亿美元的股份,此后该公司股价收盘上涨逾7%。
标准普尔道琼斯指数公司表示,Crowdstrike (CRWD) 将于6月24日开盘前加入标准普尔500指数,随后该股收盘上涨逾8%,领涨纳斯达克100指数。
标准普尔道琼斯指数公司表示, Illumina(ILMN)股票将在6月24日开盘前退出标准普尔500指数,加入标准普尔中型股400指数。随后,该公司收盘下跌逾4%。
Perion Network Ltd(PERI)将其全年营收预测从之前的5.9亿至6.1亿美元下调至4.9亿至5.1亿美元,远低于市场预期的6.01亿美元,收盘下跌逾 -30%。
标准普尔道琼斯指数公司表示,KKR(KKR)收盘上涨逾+11%,GoDaddy(GDDY)收盘上涨逾+2%,此前标准普尔道琼斯指数公司表示,上述股票将在 6月24日开盘前加入标准普尔500指数。
雷蒙詹姆斯(Raymond James)将莫霍克工业(MHK)的股票评级从市场表现上调至强力买入,目标价为140美元,随后该股收盘上涨逾4%。
杰富瑞将Planet Fitness(PLNT)股票评级从持有上调至买入,目标价为 100美元,随后该股收盘上涨逾4%。
摩根士丹利恢复对该股的评级并给予“增持”评级及1,658美元的目标价后,博通(AVGO)收盘上涨逾+2%。
苹果(AAPL)收盘下跌逾 1%,领跌道琼斯工业指数,因为分析师表示,该公司在其年度全球开发者大会上推出备受期待的全新人工智能功能后,他们并不为之所动。
花旗集团将Adobe(ADBE)股票目标价从 554 美元下调至520美元后,该公司收盘下跌逾-1%。
标准普尔道琼斯指数公司表示,在6月24日开盘前, Comerica(CMA)股票将从标准普尔500指数中退出,加入标准普尔小型股600指数。随后,该公司收盘下跌逾 -1%。
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