芯片股暴跌，大盘收跌

07/18/24 12:23 | 来源： barchart | 已有(0)点评| |

标准普尔 500 指数（$SPX）（SPY）周三收盘下跌 -1.39%，道琼斯工业指数（$DOWI）（DIA）收盘上涨 +0.59%，纳斯达克 100 指数（$IUXX）（QQQ）收盘下跌 -2.94%。

周三，股指涨跌互现，道琼斯工业指数创下历史新高，纳斯达克 100 指数跌至两周低点。芯片股和大型科技公司的暴跌拖累了大盘。由于担心美国可能对中国贸易和半导体技术采取更严厉的限制，芯片股下跌。彭博社周三报道称，拜登政府已告诉盟友，如果芯片制造商继续向中国提供先进的半导体技术，美国政府正在考虑对其采取最严厉的贸易限制。美国 6 月新屋开工和 6 月制造业产出增长超过预期，这是美联储政策的鹰派因素，股市维持跌势。

美国6月新屋开工数环比上涨3.0%至135.3万户，高于预期的130万户。6月建筑许可（未来建筑的指标）环比上涨3.4%至144.6万户，高于预期的140万户。

美国6月制造业产出环比增长0.4%，强于预期的环比增长0.1%。

截至 7 月 12 日当周，美国 MBA 抵押贷款申请量上涨 +3.9%，其中购房抵押贷款分指数下跌 -2.7%，再融资分指数上涨 +15.2%。平均 30 年期固定利率抵押贷款从前一周的 7.00% 下跌 -13 个基点至 6.87%。

里士满联储主席巴尔金表示，近期通货紧缩的广度令人鼓舞，但他“仍在寻找更多”证据证明通货紧缩将持续下去。

美联储理事沃勒表示，美联储正“接近”降息，但他希望看到“更多证据”表明通胀处于持续下降的轨道上。

纽约联储主席威廉姆斯表示，在我们看到“更多数据”之前，当前的美联储政策是合适的。他补充说，过去三个月的美国通胀数据“让我们更接近我们所期待的通货紧缩趋势，我希望看到更多数据，以进一步增强信心，相信通胀正在可持续地朝着我们 2% 的目标迈进。”

美联储褐皮书对美联储政策持鸽派立场，并对股市持支持态度，称“由于即将到来的选举、国内政策、地缘政治冲突和通货膨胀的不确定性，预计未来六个月经济将增长放缓。此外，由于物价总体小幅上涨，工资增长速度适中，几乎每个美联储地区都提到零售商打折商品或对价格敏感的消费者只购买必需品，降低质量，减少购买商品，或货比三家寻找最划算的交易。”

市场预计，在 7 月 30 日至 31 日举行的下次 FOMC 会议上，降息 25 个基点的可能性为 5%，在 9 月 17 日至 18 日举行的下次会议上，降息 25 个基点的可能性为 99%。

周三海外股市收跌，欧元区斯托克50指数跌至两周新低，收跌-1.14%，中国上证综指收跌-0.45%，日本日经225指数跌至一周新低，收跌-0.43%。

利率

9月10年期国债 (ZNU24)周三收盘上涨+3.5个基点。10年期国债收益率下 -1.4个基点至4.144%。9月国债周三从早盘的跌势中恢复并攀升至 4个月高点，10年期国债收益率跌至4个月低点 4.144%。美国财政部130亿美元 20 年期国债拍卖的强劲需求引发了国债的空头回补，因为拍卖的买入/卖出比率为2.68，高于10次拍卖的平均水平2.62。周三下午，在美联储发布鸽派褐皮书后，国债涨势加速。

周三，美国 6 月新屋开工和 6 月制造业产出增长超过预期，美国国债价格最初走低。此外，几位美联储成员表示，他们倾向于等待通胀进一步下降后再降息，这给美国国债价格带来压力。

周三欧洲国债收益率涨跌互现。10 年期德国国债收益率跌至 3 周低点 2.408%，收盘下跌 -0.6 个基点至 2.421%。10 年期英国国债收益率上涨 +2.7 个基点至 4.076%。

掉期交易预计欧洲央行在 7 月 18 日会议上降息 25 个基点的可能性为 3%，在 9 月 12 日会议上降息 25 个基点的可能性为 79%。

美国股票走势

周三，芯片类股暴跌，此前彭博报道称，拜登政府已告诉盟友，如果企业继续向中国提供先进芯片技术，它将考虑使用最严厉的贸易限制。结果，阿斯麦控股公司(ASML)收盘下跌超过-12%，领跌纳斯达克100指数成分股。此外，超威半导体(AMD)、应用材料(AMAT)、Marvell Technology(MRVL) 和 Lam Research(LRCX) 收盘下跌超过-10%。此外，KLA Corp(KLAC)和ARM Holdings Plc (ARM)收盘下跌超过-9%。最后，高通(QCOM)收盘下跌超过 -8%，英伟达(NVDA)、美光科技(MU)、西部数据(WDC)和博通(AVGO)收盘下跌超过 -6%。