美联储利好美国 7 月 CPI 报告出炉，股市收高

08/15/24 12:20 | 来源： barchart | 已有(0)点评| |

标准普尔 500 指数（$SPX）（SPY）周三收盘上涨+0.38%，道琼斯工业指数（$DOWI）（DIA）收盘上涨+0.61%，纳斯达克 100 指数（$IUXX）（QQQ）收盘上涨+0.09%。

周三美国股市收盘走高，标普 500 指数、道琼斯工业指数和纳斯达克 100 指数均创下一周半新高。美国 7 月 CPI 报告略低于预期，增强了美联储下个月降息的前景，周三股市获得支撑。此外，并购活动也为周三股市提供了支撑，玛氏公司同意以 360 亿美元收购凯拉诺瓦。

周三芯片股的疲软限制了纳斯达克 100 指数的涨幅。此外，周三公布的美国 7 月份 CPI 报告接近预期，抑制了美联储下个月将降息 50 个基点而不是 25 个基点的猜测。

美国 7 月 CPI 同比从 3.0% 降至 2.9%，略好于预期的 3.0% 的同比持平，创三年来最小同比增幅。7 月（不包括食品和能源）CPI 同比从 6 月的 3.3% 降至 3.2%，与预期完全一致，创三年半以来最小同比增幅。

截至8月9日当周，美国MBA抵押贷款申请量上涨+16.8%，购房抵押贷款分指数上涨+2.8%，再融资分指数上涨+34.5%。30年期固定利率抵押贷款平均利率从前一周的6.55%下跌-1个基点至5个月低点6.54%。

市场普遍预期标普 500 指数成分股公司第二季度盈利将同比增长 7.4%。目前标普 500 指数成分股公司中已有超过 80% 发布了财报。据彭博社报道，大多数发布财报的公司盈利超出预期，但只有 43% 的公司收入超出预期，为五年来最低。

市场预计，9 月 17 日至 18 日 FOMC 会议上降息 25 个基点的可能性为 100%，降息 50 个基点的可能性为 40%。

周三海外股市涨跌互现，欧洲斯托克50指数收涨0.70%，创一周半新高，中国上证综指收跌0.60%，日本日经225指数收涨0.58%，创一周半新高。

利率

9 月 10 年期美国国债 (ZNU24)周三收盘上涨 +4.5 个基点。10 年期美国国债收益率下跌 -1.9 个基点至 3.824%。9 月美国国债周三攀升至 1 周高点，10 年期美国国债收益率跌至 1 周低点 3.803%。周三如预期公布的美国 7 月 CPI 报告支撑了美国国债。此外，通胀预期缓解对美国国债有利，因为 10 年期盈亏平衡通胀率周三跌至 1 周低点 2.058%。

美国国债涨幅有限，因为对下个月 FOMC 会议上美联储将降息 50 个基点的预期从上周的 75% 降至周三的 40%。此外，标准普尔 500 指数周三上涨至一周半高点，降低了对美国国债的避险需求。

周三欧洲国债收益率走低。10 年期德国国债收益率跌至 1 周低点 2.168%，收盘下跌 -0.6 个基点至 2.180%。10 年期英国国债收益率跌至 1 周低点 3.812%，收盘下跌 -6.3 个基点至 3.825%。

欧元区6月工业生产环比意外下降-0.1%，低于预期的环比+0.5%。

欧元区就业形势上季度有所缓和，第二季度就业率环比增长 0.2%，同比增长 0.8%，低于第一季度的环比增长 0.3% 和同比增长 1.0%。

英国 7 月 CPI 同比上涨 2.2%，低于预期的 2.3%。此外，7 月核心 CPI 同比上涨 3.3%，低于预期的 3.4%。

掉期交易显示，欧洲央行在 9 月 12 日会议上降息 25 个基点的可能性为 99%。

美国股票走势

在玛氏公司同意以每股83.50美元的价格收购凯拉诺瓦(K)，交易价值为 360亿美元后，凯拉诺瓦 (K)上涨逾 7%，领涨标准普尔500指数。

Progressive Corp(PGR)公布7月份净保费收入为60.7亿美元，收盘上涨逾5%。

Allstate(ALL)同意以 20 亿美元现金将其雇主自愿福利部门出售给 The Standard，收盘上涨逾 5%。

Alphabet(GOOGL)收盘下跌逾-2%，此前美国司法部表示，在一项具有里程碑意义的法庭裁决认定谷歌垄断了在线搜索市场后，它正在考虑几种拆分谷歌的方案。

周三芯片股的疲软拖累了纳斯达克100指数。英特尔(INTC)收盘下跌超过 -2%，领跌道琼斯工业指数。此外，GlobalFoundries (GFS)和安森美半导体 (ON)收盘下跌超过 -2%。此外，恩智浦半导体(NXPI)、微芯科技(MCHP)、Marvell Technology(MRVL)、Analog Devices(ADI)和高通(QCOM)收盘下跌超过 -1%。