科技股疲软和美国就业数据令人失望导致股市大幅下跌

09/07/24 12:32 | 来源： barchart | 已有(0)点评| |

标准普尔 500 指数（$SPX）（SPY）周五收盘下跌 -1.73%，道琼斯工业指数（$DOWI）（DIA）收盘下跌 -1.01%，纳斯达克 100 指数（$IUXX）（QQQ）收盘下跌 -2.69%。

周五股市大幅下跌，标准普尔 500 指数跌至三周半以来的最低点，道琼斯工业指数跌至三周以来的最低点，纳斯达克 100 指数跌至四周以来的最低点。芯片股的疲软拖累了周五的整体市场，其中博通在公布令人失望的第四季度营收预期后股价下跌了 10%。此外，大型科技股的暴跌也拖累了大盘。

美国 8 月非农就业人数增幅低于预期，且 7 月非农就业人数被下调，就业市场疲软对经济和股市构成不利因素。不过，疲软的就业报告导致 10 年期美国国债收益率跌至 15 个月低点，股市因此获得一定支撑。

美国8月非农就业人数增加14.2万，低于预期的16.5万。另外，7月非农就业人数从之前的11.4万下调至8.9万。8月失业率下降0.1%，至4.2%，符合预期。

美国 8 月份平均每小时工资环比增长 0.4%，同比增长 3.8%，略高于预期的环比增长 0.3% 和同比增长 3.7%。

美联储鸽派言论对股市起到了支撑作用。纽约联储主席威廉姆斯表示：“目前经济处于平衡状态，通胀率有望达到 2%，现在通过降低联邦基金利率目标区间来降低政策立场的限制程度是恰当的。”美联储理事沃勒也表示：“风险平衡已转向我们双重使命中的就业方面，政策需要相应调整。”他补充说，他“对降息的规模和速度持开放态度。”

市场预计，9月17日至18日FOMC会议上降息25个基点的可能性为100%，降息50个基点的可能性为29%。

周五海外股市收跌，欧元区斯托克50指数跌至3周新低，收跌-1.60%；中国上证综指跌至7个月新低，收跌-0.81%；日本日经225指数跌至3周新低，收跌-0.72%。

利率

12月10年期国债（ZNZ24）周五收盘上涨+8.5个基点。10年期国债收益率下跌-1.4个基点至3.714%。12月国债今日攀升至1个月高点，10年期国债收益率跌至15个月低点3.6442%。美国8月非农就业人数增幅低于预期，7 月就业人数被下修，这对美联储政策来说是一个鸽派因素，随后国债价格周五上涨。此外，纽约联储主席威廉姆斯和美联储理事沃勒的鸽派言论对国债构成支持，他们表示美联储现在开始降息是合适的。此外，在10年期盈亏平衡通胀率周五跌至1个月低点2.027% 之后，通胀预期下降对国债有利。在股票抛售推动政府债券的避险需求后，美国国债保持温和上涨。

周五欧洲国债收益率走低，10年期德国国债收益率跌至1个月低点2.148%，收盘下跌-3.6个基点至2.172%。10年期英国国债收益率跌至3周低点3.847%，收盘下跌-2.9个基点至3.886%。

欧元区第二季度 GDP 环比增长从之前报告的环比增长 0.3% 下调至环比增长 0.2%。

德国7月工业生产环比下降-2.4%，低于预期的-0.5%。

法国7月工业生产月率下降-0.5%，低于预期的-0.3%。

德国贸易数据好于预期，7月出口环比增长1.7%，高于预期的环比增长1.1%。此外，7月进口环比增长5.4%，高于预期的环比增长0.7%，为三年半以来的最大增幅。

掉期交易显示，欧洲央行在9月12日会议上降息25个基点的可能性为100%。

美国股票走势

周五芯片股承压，博通(AVGO)领跌，下跌 10%，此前该公司预测第四季度营收为140亿美元，低于市场预期的141.3亿美元。此外，ASML Holding NV(ASML ) 和 Marvell Technology(MRVL)收盘下跌超过-5%。此外，Nvidia(NVDA)、ARM Holdings Plc(ARM)和 NXP Semiconductors NV(NXPI)收盘下跌超过-4%。最后，Advanced Micro Devices(AMD)、Micron Technology(MU)、KLA Corp(KLAC)、Microchip Technology(MCHP)、ON Semiconductor Corp(ON) 和 Qualcomm (QCOM) 收盘下跌超过-3%。

大型科技股周五回落，拖累大盘。特斯拉(TSLA) 收盘下跌超过-8%。此外，亚马逊(AMZN) 收盘下跌超过-3%，领跌道琼斯工业指数。此外，Alphabet(GOOGL)和Meta Platforms(META)收盘下跌超过-3%。最后，Netflix(NFLX)收盘下跌超过-2%，微软(MSFT) 收盘下跌超过-1%。

摩根大通将Super Micro Computer(SMCI)股票评级从增持下调至中性后，该公司收盘下跌逾-6%。

富国银行(WFC)收盘下跌逾-5%，此前Evercore ISI将该股目标价从67美元下调至65美元。

Invitation Homes(INVH)收盘下跌逾-3%，此前该公司报告称7月至8月季度迄今续租率增长4.4%，低于5月至6月期间5.6%的增长率。

此前彭博社报道称，英特尔正考虑在公开市场或通过出售给第三方的方式出售其在 Mobileye(MBLY)持有的88%股份，随后该公司股价下跌逾8%。

Etsy(ETSY)收盘下跌逾-4%，此前Cantor Fitzgerald对该股票给出中性评级，目标价为50美元。

摩根大通将Organon & Co(OGN)股票评级下调至“减持”，目标价下调至20美元，该股收盘下跌逾3%。

周五，房屋建筑商股价上涨，此前10年期美国国债收益率跌至15个月低点，这对住房需求是一个支撑因素。因此，Lennar(LEN)、DR Horton(DHI)、Toll Brothers(TOL)、Builders FirstSource(BLDR)和 PulteGroup(PHM)收盘上涨超过+1%。