债券收益率上升导致股市回吐早盘涨幅并收低

06/29/24 01:16 | 来源: barchart | 已有(0)点评| |

标准普尔 500 指数($SPX)(SPY)周五收盘下跌 -0.41%,道琼斯工业指数($DOWI)(DIA)收盘下跌 -0.12%,纳斯达克 100 指数($IUXX)(QQQ)收盘下跌 -0.54%

周五,各股指回吐早盘涨幅,收盘小幅走低,标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数从历史高点回落。美国 6 MNI 芝加哥 PMI 和密歇根大学 6 月消费者信心指数报告强于预期,推动 10 年期美国国债收益率升至两周高点,周五股市承压。 

里士满联储主席巴尔金周五的评论略显鹰派,对股市不利。他表示,鉴于我们看到的经济强劲增长,他承认,维持供需平衡的长期利率已经有所上调,而且政策可能没有想象的那么严格。

周五,股市最初走高,因为美国价格压力的缓解短暂压低了美国国债收益率,并增加了美联储今年降息的可能性。周五的经济消息显示,美国 5 月核心 PCE 平减指数(美联储首选的通胀指标)同比下降 2.6%,低于 4 月的 2.8%,符合预期,且增幅为 3 年来最慢。周五芯片股的强劲表现也支撑了整体市场。

由于周五是第二季度的最后一个交易日,股票基金经理买入本季度表现良好的股票纳入投资组合,股市也受到季末粉饰的支撑。 

美国5月个人支出环比增长+0.2%,低于预期的+0.3%5月个人收入环比增长+0.5%,强于预期的+0.4%

美国5月份核心PCE价格指数同比上涨2.6%,低于4月份的2.8%,符合预期,且为3年来最慢的涨幅。

美国6MNI芝加哥PMI上涨+12.0,至7个月高点47.4,强于预期的40.0

密歇根大学美国6月消费者信心指数从65.6上修至68.2,强于预期的66.0

市场预计,在 7 30 日至 31 日举行的下次 FOMC 会议上降息 25 个基点的可能性为 10%,在 9 17 日至 18 日举行的下次会议上降息 25 个基点的可能性为 60%

总体而言,第一季度的盈利结果为股市提供了支撑。第一季度盈利预计将同比增长 7.1%,远高于盈利季前的预期 3.8%。根据彭博情报汇编的数据,约 81% 的标普 500 指数公司第一季度的盈利超过了预期。 

周五海外股市涨跌互现,欧洲斯托克50指数收跌-0.18%,中国上证综指收涨+0.73%,日本日经225指数收涨+0.61%

9 10 年期美国国债(ZNU24)周五收盘下跌 -8.5 个基点。10 年期美国国债收益率上涨 +6.5 个基点至 4.351%9 月美国国债周五跌至 2 周低点,10 年期美国国债收益率升至 2 周高点 4.402%。美国 6 MNI 芝加哥 PMI 和密歇根大学美国 6 月消费者信心指数公布,这些数据显示美国经济消息强于预期,这对美联储政策来说是利好因素,随后美国国债周五回吐早盘涨幅并走低。此外,在 10 年期盈亏平衡通胀率周五升至 2 周高点 2.287% 后,通胀预期上升也对美国国债造成压力。此外,里士满联储主席巴尔金周五表示,美联储政策可能没有想象的那么严格,这也削弱了美国国债价格。 

受美国五月份核心个人消费支出 (PCE) 价格指数升幅创三年多来最慢水平的影响,美国物价压力出现降温迹象,提振了美联储今年降息的前景,周五美国国债收益率最初出现走高。 

周五欧洲国债收益率走高。10 年期德国国债收益率升至 2 周高点 2.500%,收盘上涨 +5.2 个基点。10 年期英国国债收益率升至 2 周高点 4.185%,收盘上涨 +4.2 个基点至 4.172% 

欧元区5月欧洲央行1年期通胀预期从4月的2.9%降至2.8%,为两年半以来最慢升幅;5月三年期通胀预期从4月的2.4%降至2.3%,为两年半以来最慢升幅。

德国6月失业人数增加+19,000,显示劳动力市场弱于预期的+15,0006月失业率上涨+0.13年高位6.0%,显示劳动力市场弱于预期的持平于5.9%

掉期交易预计欧洲央行在 7 18 日会议上降息 25 个基点的可能性为 12%,在 9 12 日会议上降息 25 个基点的可能性为 65%

美国股票走

耐克NKE ) 公布第四季度营收为 126.1 亿美元,低于市场预期的 128.6 亿美元,并预测第一季度营收将下降约 10%,收盘下跌逾 19%,领跌标普 500 指数和道琼斯工业指数。其他运动服装制造商受此消息影响下跌,

Lululemon Athletica ( LULU ) 收盘下跌逾 3%,领跌纳斯达克 100 指数。此外,Foot Locker ( FL )Dicks Sporting Goods ( DKS ) Under Armour ( UAA ) 收盘下跌逾 2%

雅诗兰黛EL ) 收盘下跌逾 4%,原因是欧莱雅 SA 的业绩下滑带来负面影响,此前欧莱雅表示,由于中国市场销售疲软,预计今年整体美容市场的增长将放缓。

Kura Sushi USA ( KRUS ) 收盘下跌 -23%,此前该公司预测 2024 年的销售额将在 2.35 亿至 2.37 亿美元之间,低于市场普遍预期的 2.46 亿美元。

在花旗集团首次对该股票给出卖出建议并将目标价定为 11 美元后,施乐控股XRX ) 收盘下跌逾 -5%。

花旗集团将哈特福德金融服务集团HIG ) 股票评级从买入下调至中性,该股收盘下跌逾 -2% 

Wiliam Blair & Co Chubb Ltd ( CB ) 的股票评级从市场表现下调至表现不佳后,该公司收盘下跌逾 -2%

花旗集团将旅行者公司TRV ) 的股票评级从中性下调至卖出,目标价为 200 美元,随后该股收盘下跌逾 -1%

在贝尔德首次对该股给出跑赢大盘评级并将目标价定为 56 美元后, Synchrony Financial ( SYF ) 收盘上涨逾 6%,领涨标准普尔 500 指数。

芯片股周五上涨,为大盘提供了支撑。微芯片科技MCHP ) 和高通QCOM ) 收盘上涨超过 +2%。此外,超微半导体AMD )Marvell Technology ( MRVL )、恩智浦半导体NXPI )KLA Corp ( KLAC )、应用材料AMAT )、安森美半导体ON ) 和英特尔INTC ) 收盘上涨超过 +1%

加拿大皇家银行资本市场表示,周四晚间的总统辩论对健康保险公司来说是个好兆头,医疗保健类股今日上涨,为整体市场提供支撑。联合健康集团UNH ) 收盘上涨超过 +4%,领涨道琼斯工业指数。此外,Humana ( HUM ) 收盘上涨超过 +2% 

在诺基亚公司同意以约 23 亿美元的价格收购Infinera ( INFN ) 后,该公司收盘上涨逾 15%

联合租赁URI ) 收盘上涨逾 3%,此前雷蒙詹姆斯 (Raymond James) 首次对该股给出跑赢大盘的评级,并将目标价定为 750 美元。

摩根大通将Digital Realty Trust ( DLR ) 股价从中性上调至增持,目标价为 175 美元,随后该股收盘上涨逾 2% 

(作者观点,仅供参考,不做投资依据)
关键词: 债券、降息、利率、联准会
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