随着美联储降息前景改善,股市收高
标准普尔500指数($SPX)(SPY)周五收盘上涨+1.26%,道琼斯工业指数 ($DOWI)(DIA)收盘上涨 +1.18%,纳斯达克100指数($IUXX)(QQQ)收盘上涨+1.99%。
美国股指周五小幅收高,其中标准普尔500指数和纳斯达克100指数创下2-1/2周新高,道琼斯工业指数创下3-1/2周新高。周五股市开盘走高,苹果公司的强劲盈利推动其股价上涨超过6%,并激发了人们对大型科技公司盈利能力的乐观情绪。周五美国公布的4月份非农就业数据和4月份ISM服务业指数均弱于预期,增强了人们对美联储今年将能够开始降息的信心,导致债券收益率下跌,股市上涨。
由于美联储理事鲍曼的强硬言论,股指从周五的最佳水平回落。鲍曼表示,通胀可能会在“一段时间内”保持高位,如果通胀停滞或逆转,她“愿意加息”。此外,4月份 ISM 服务业指数意外出现16个月来最大收缩,且4月份ISM服务业支付价格分类指数涨幅超过预期,滞胀担忧对股市构成利空。
周五的企业盈利结果好坏参半。从积极的一面来看,苹果公司公布第二季度营收好于预期并宣布计划回购创纪录的1100亿美元股票后,股价上涨超过6%。此外,安进 (Amgen) 报告第一季度调整后每股收益强于预期,并表示对实验性MariTide肥胖药物的一项研究的早期结果“非常鼓舞”,该公司收盘上涨超过11%。
不利的一面是,Expedia Group在报告第一季度总预订量低于共识后收盘下跌超过-15%。此外,Fortinet在报告第一季度营收低于共识后下跌超过-9%。
第一季度盈利结果大多好于预期,这对股市是一个支撑因素。目前预计第一季度盈利将比去年同期增长4.7%,而财报季前的预期为+3.8%。彭博资讯 (Bloomberg Intelligence) 汇编的数据显示,在已发布财报的标普500指数公司中,约81%的第一季度盈利超出预期。
美国4月非农就业人数增长+175,000,低于预期的+240,000,为6个月来最小增幅。 4月份失业率意外上升0.1至3.9%,显示劳动力市场弱于预期不变的3.8%。
美国4月平均时薪环比增长0.2%,同比增长3.9%,低于预期的环比增长 0.3%,同比增长4.0%,其中同比增长3.9%,年度增幅最小2-3/4年内。
美国4月ISM服务业指数意外下跌-2.0至49.4,弱于预期的升至52.0,并创16个月以来最大幅度收缩。4月份ISM服务支付价格分类指数上涨5.8至59.2,强于预期的55.0。
市场正在低估6月11日至12日 FOMC 会议降息-25个基点10%以及7月30日至31日会议降息40%的可能性。
周五海外股市涨跌互现。欧洲斯托克50指数收盘上涨0.63%。中国上证综指因劳动节假期休市。日本日经股票指数因宪法阵亡将士纪念日休市。
利率
6月10年期国债 (ZNM24)周五收盘上涨+16个基点。10年期国债收益率下跌-7.9个基点至4.502%。 6月国债周五跃升至三周高位,10年期国债收益率跌至三周低点4.447%。由于美国经济报告弱于预期,提振了美联储开始降息的前景,国债周五上涨。4月份非农就业数据和4月份ISM服务业指数均弱于预期,而4月份平均时薪增幅低于预期,这些因素都对美联储政策有利。此外,周五10年盈亏平衡通胀率跌至2.312%的两周低点后,通胀预期下降支撑了国债。
由于美联储理事鲍曼发表鹰派言论,国债从最高水平回落。鲍曼表示,如果通胀停滞或逆转,她“愿意加息”。此外,在4月份 ISM 服务价格支付分类指数涨幅超过预期后,服务业不断上升的价格压力对美联储政策来说是鹰派的,对国债来说是利空的。
周五欧洲政府债券收益率走低。德国10年期国债收益率跌至两周低点2.452%,最终下跌-4.6个基点至2.495%。英国10年期国债收益率跌至2-1/2周低点4.189%,最终下跌-6.5个基点至4.222%。
欧元区 3 月份失业率维持在 6.5% 不变,符合预期。
美国股票走势
苹果公司(AAPL)报告第二季度营收为907.5亿美元,好于市场预期的903.3亿美元,并宣布计划回购创纪录的1100亿美元股票,高于市场预期900亿美元,收盘上涨超过6%。
安进 (AMGN)公布第一季度调整后每股收益为 3.96 美元,好于市场普遍预期的3.94美元,收盘上涨超过11%,领涨标准普尔500指数、道琼斯工业指数和纳斯达克100指数,该公司表示“非常受鼓舞” ” 实验性MariTide 肥胖药物研究的早期结果。
Live Nation Entertainment(LYV)报告第一季度收入为38亿美元,高于市场普遍预期的32.6亿美元,收盘上涨超过7%。
在Jeffries将Arista Networks(ANET)股票的评级从持有上调至买入,目标价为320美元后,Arista Networks(ANET)收盘上涨超过5%。
摩托罗拉解决方案 ( MSI ) 报告第一季度净销售额为 23.9 亿美元,好于市场普遍预期的 23.5 亿美元,收盘上涨超过 +4%,并将全年收入指引较之前预期增长约 +7%约+6%。
Digital Realty Trust ( DLR ) 报告第一季度核心 FFO/股为 1.67 美元,强于市场预期的 1.63 美元,并预测全年核心 FFO/股为 6.60-6.75 美元,高于市场预期的中点,收盘上涨超过 +4%。 6.64 美元。
Booking Holdings ( BKNG ) 报告第一季度收入为 44.2 亿美元,强于市场普遍预期的 42.5 亿美元,收盘上涨超过 3%。
周五,在 10 年期国债收益率跌至三周低点后,住宅建筑商出现反弹,这对住房需求来说是一个积极因素。 Builders FirstSource (BLDR)收盘上涨超过+3%。此外,PulteGroup (PHM)、DR Horton (DHI)、Toll Brothers (TOL)和Lennar (LEN)收盘涨幅均超过2%。
Expedia Group(EXPE)公布第一季度总预订量为301.6亿美元,低于市场普遍预期的305亿美元,收盘跌幅超过-15%,成为标准普尔500指数中领跌股。
Fortinet(FTNT)报告第一季度营收为14.1亿美元,低于市场普遍预期的 14.3亿美元,收盘跌幅超过-9%,成为纳斯达克100指数中跌幅最大的股票。
英格索兰 (Ingersoll Rand)(IR)报告第一季度收入为 16.7 亿美元,低于市场普遍预期的17亿美元,收盘跌幅超过 -6%。
Trimble(TRMB)预计第二季度营收为8.45亿至8.75亿美元,低于市场预期的8.793亿美元,收盘跌幅超过-6%。
DaVita(DVA)收盘跌幅超过-5%,尽管其公布的第一季度每股收益好于预期,预计全年自由现金流(FCF)为9亿至11.5亿美元,低于市场普遍预期的 11.3亿美元中点。
Cloudflare(NET)预计第二季度收入为3.935亿美元至3.945亿美元,低于市场预期的 3.945 亿美元,收盘跌幅超过-16%。
福陆(FLR)报告第一季度调整后每股收益为47美分,低于市场预期的57美分,收盘跌幅超过 -5%。
DZ Bank AG将星巴克股票评级从“买入”下调至“持有”后,星巴克 (SBUX)收盘跌幅超过-2%。
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