健康保险股和能源股走强带动股市复苏

01/13/25 05:09 | 来源： barchart | 已有(0)点评| |

标准普尔 500 指数 ( $SPX ) ( SPY ) 周一收盘上涨 +0.16%，道琼斯工业指数 ( $DOWI ) ( DIA ) 收盘上涨 +0.86%，纳斯达克 100 指数 ( $IUXX ) ( QQQ ) 收盘下跌 -0.30%。3 月 E-mini 标准普尔期货 ( ESH25 ) 上涨 +0.26%，3 月 E-mini 纳斯达克期货 ( NQH25 ) 下跌 -0.15%。

周一股市从早盘跌势中恢复，收盘涨跌互现，纳斯达克 100 指数跌至一个半月低点。上周五美国 12 月非农就业报告好于预期，削弱了美联储进一步降息的可能性，周一全球股市因债券收益率上升而承压。美国 10 年期国债收益率今日攀升至 14 个月高点，德国 10 年期国债收益率升至六个半月高点。

与此同时，在美国对俄罗斯原油实施新一轮制裁威胁到全球石油供应进一步收紧之后，WTI 原油价格周一上涨逾 2%，至 5 个月高位，原油价格上涨加剧了通胀担忧，并给股市和债市带来压力。

不过，股指从早盘的跌势中恢复过来，标准普尔 500 指数和道琼斯工业指数进入正值区域，原因是医疗保险公司推出医疗保险优势计划的股票走强，此前医疗保险公司发布了一项拟议计划，该计划可能允许增加 2026 年公司的支付额。此外，周一原油价格上涨至 5 个月高点，提振了能源股。此外，好于预期的中国贸易消息是全球经济增长的一个支撑因素。中国 12 月出口同比增长 +10.7%，强于预期的 +7.5%。此外，12 月进口意外同比增长 +1.0%，强于预期的 -1.0%。

市场正在关注周三的美国消费者价格报告，以了解持续的价格压力是否会阻止美联储降息。预计 12 月 CPI 同比上涨 2.9%，高于 11 月的 2.7%，而 12 月核心 CPI 同比上涨 3.3%，与 11 月持平。此外，周四的美国零售销售报告将引起关注，以了解消费者支出是否保持强劲（预计 12 月零售销售环比上涨 0.6%）。

本周，银行开始公布第四季度收益，财报季由此拉开帷幕。花旗集团、摩根大通、高盛和富国银行将于周三公布财报。据彭博情报称，分析师预计标普 500 指数成分股公司第四季度收益将增长 7.5%，为近三年来第二高的季前预测。

市场预计，美联储在 1 月 28 日至 29 日的会议上将利率下调 25 个基点，降息概率为 3%。

海外股市周一收盘下跌，欧洲斯托克50指数收跌-0.46%，中国上证综指跌至三个半月低点，收跌-0.25%，日本日经225指数因成人节假期休市。

利率

3 月 10 年期国债 ( ZNH2 5 ) 周一收盘下跌 -5 个点。10 年期国债收益率上涨 +3.1 个基点至 4.790%。3 月国债周一跌至 8 个半月低点，10 年期国债收益率升至 14 个月高点 4.803%。受上周五强于预期的美国 12 月非农就业报告的负面影响，周一国债价格承压，削弱了美联储降息的前景。此外，周一 WTI 原油上涨至 5 个月高点，提振了通胀预期，这对国债来说是一个利空因素。此外，供应压力削弱了国债价格，本周公司债定价预计为 400 亿至 450 亿美元，这促使债券交易商做空 10 年期国债期货，以对冲即将到来的供应。

欧洲政府债券收益率周一走高。10 年期德国国债收益率升至 6 个半月高点 2.634%，收盘上涨 +1.8 个基点至 2.613%。10 年期英国国债收益率上涨 +4.7 个基点至 4.885%。

欧洲央行管理委员会委员雷恩表示，“在通货紧缩已成定局且增长前景减弱的背景下，欧洲央行继续降息是合理的。”

掉期交易显示，欧洲央行在 1 月 30 日的政策会议上降息 25 个基点的可能性为 95%。

美国股票走势

周一，在医疗保险发布一项拟议计划后，拥有医疗保险优势计划的健康保险公司股价上涨，该计划可能会增加这些公司 2026 年的支付额。结果，CVS Health ( CVS ) 收盘上涨超过 +7%，Humana ( HUM ) 收盘上涨超过 +6%。此外，Elevance Health ( ELV ) 收盘上涨超过 +4%，联合健康集团 ( UNH ) 收盘上涨超过 +3%，领涨道琼斯工业指数。

周一，能源股和能源服务提供商走高，因为 WTI 原油价格上涨超过 +2%，达到 5 个月高点。因此，Valero Energy ( VLO ) 收盘上涨超过 +4%，Baker Hughes ( BKR ) 收盘上涨超过 +3%，领涨纳斯达克 100 指数。此外，Marathon Petroleum ( MPC )、APA Corp ( APA )、Haliburton ( HAL ) 和 Schlumberger ( SLB ) 收盘上涨超过 +3%。此外，埃克森美孚 ( XOM )、戴文能源 ( DVN )、康菲石油 ( COP ) 和西方石油 ( OXY ) 收盘上涨超过 +2%。

在 Piper Sandler 将Mosaic ( MOS ) 股票评级从减持上调至中性后，该股收盘上涨逾 8%，领涨标准普尔 500 指数成分股。

在 CNBC 报道称 Cleveland-Cliffs 和 Nucor 正在考虑收购美国钢铁公司 ( X ) 后，该公司收盘上涨逾 6%。

CF Industries Holdings ( CF ) 收盘上涨逾+7%，此前 Piper Sandler 将该公司股票评级从“减持”上调至“增持”，目标价定为 105 美元。

在强生公司同意以约 146 亿美元收购 Intra-Cellular Therapies Inc ( ITCI ) 后，该公司收盘上涨逾 +34%。

摩根士丹利将皇冠控股 ( CCK ) 的股票评级从“持股观望”上调至“增持”，并将目标价定为 105 美元，随后该股收盘上涨逾 4%。

瑞银将Discover Financial Services ( DFS ) 股价从中性上调至买入，目标价为 239 美元，随后该股收盘上涨逾 3%。

大型科技股的下跌拖累了大盘。英伟达 ( NVDA ) 收盘下跌近 -2%，领跌道琼斯工业指数。此外，Meta Platforms ( META ) 和苹果 ( AAPL ) 收盘下跌超过 -1%。此外，Alphabet ( GOOGL ) 收盘下跌 -0.58%，亚马逊 ( AMZN ) 收盘下跌 -0.22%。