芯片股疲软导致股价下跌
标准普尔 500 指数($SPX)(SPY)周一收盘下跌 -0.32%,道琼斯工业指数($DOWI)(DIA)收盘上涨 +0.16%,纳斯达克 100 指数($IUXX)(QQQ)收盘下跌 -1.04%。
周一美国股市涨跌互现,道琼斯工业指数创下历史新高,纳斯达克 100 指数跌至一周低点。周一芯片股的疲软拖累了大盘。此外,美国国债收益率周一从早盘的跌势中反弹并走高,削弱了股市。
周一,超过 100 架以色列战机袭击了黎巴嫩南部地区,中东冲突升级,令股市承压。以色列情报部门称,真主党即将向以色列北部发射数千枚导弹和无人机,以报复 7 月份真主党指挥官被杀。
上周五美联储主席鲍威尔表示“现在是调整政策的时候了”,这为股市提供了一些支撑。此外,在 WTI 原油上涨逾 3% 至一周高点后,能源股周一上涨。
美联储周一的鸽派言论对股市起到了支撑作用。里士满联储主席巴尔金表示,他仍认为通胀存在上行风险,但他支持在劳动力市场降温的情况下“降低”利率。此外,旧金山联储主席戴利表示,“现在是调整政策的时候了”,美联储开始降息是合适的。
周一美国经济消息对股市来说好坏参半。7月资本货物新订单(非国防飞机及零部件除外)意外环比下降-0.1%,略低于预期的环比持平。不过,8月达拉斯联储制造业前景总体商业活动调查指数上涨+7.8,至19个月高点-9.7,强于预期的-16.0。
市场正在等待英伟达周三公布的业绩,以及周五公布的美国七月核心个人消费支出平减指数(美联储优先考虑的通胀指标)。
市场预计,9 月 17 日至 18 日 FOMC 会议上降息 25 个基点的可能性为 100%,降息 50 个基点的可能性为 28%。
海外股市周一涨跌互现,欧洲斯托克 50 指数收跌 -0.25%,中国上证综指收涨 +0.04%,日本日经 225 指数收跌 -0.66%。
利率
9 月 10 年期美国国债 ( ZNU24 ) 周一收盘下跌 -3.5 个基点。10 年期美国国债收益率上涨 +1.5 个基点至 3.814%。周一美国国债回吐早盘涨幅并小幅下跌。周一德国国债收益率走高,削弱了美国国债价格,此前 10 年期德国国债收益率升至 1 周高点。此外,在周一美国 10 年期盈亏平衡通胀率升至 2.148% 的 2-1/2 周高点后,通胀预期上升对美国国债利空。此外,供应压力令美国国债承压,因为美国财政部本周将拍卖 1830 亿美元的美国国债,首先是周二拍卖 690 亿美元的 2 年期美国国债。
美国 7 月核心资本货物新订单(衡量资本支出的指标)意外下降,对美联储政策构成支持因素,周一美国国债期货最初走高。此外,里士满联储主席巴尔金表示支持“降低”利率,旧金山联储主席戴利表示“现在是调整政策的时候了”,美联储鸽派言论也为美国国债期货提供了支持。
周一欧洲政府债券收益率走高。10 年期德国国债收益率攀升至 1 周高点 2.265%,收盘上涨 2.3 个基点至 2.248%。由于英国市场因银行假期休市,10 年期英国国债周一没有交易。
德国8月IFO商业信心指数下跌-0.4至86.6,强于预期的86.0。
掉期交易显示,欧洲央行在 9 月 12 日会议上降息 25 个基点的可能性为 96%。
美国股票走势
芯片股拖累大盘。ARM Holdings Plc ( ARM )、Marvell Technology 和 Broadcom 收盘下跌超过 -4%。此外,Advanced Micro Devices ( AMD )、Micron Technology ( MU )、Applied Materials ( MRO ) 和 Lam Research ( LRCX ) 收盘下跌超过 -3%。此外,Nvidia ( NVDA )、ASML Holding NV ( ASML )、KLA Corp ( KLAC ) 和 Qualcomm ( QCOM ) 收盘下跌超过 -2%。最后,英特尔 ( INTC ) 收盘下跌 -2%,领跌道琼斯工业指数。
周一,随着 WTI 原油价格上涨超过 +3% 至一周高点,能源股和能源服务提供商纷纷上涨。埃克森美孚 ( XOM ) 收盘上涨超过 +2%。此外,马拉松石油 ( MRO )、APA Corp ( APA )、康菲石油 ( COP )、斯伦贝谢 ( SLB )、Diamondback Energy ( FANG ) 和 Devon Energy ( DVN ) 收盘上涨超过 +1%。
加拿大表示将对中国制造的电动汽车(包括在中国生产的特斯拉)征收 100% 的新关税,随后 特斯拉 ( TSLA ) 收盘下跌逾 -3%。
拼多多控股(PDD)收盘下跌逾-28%,领跌纳斯达克 100 指数成分股,此前该公司公布第二季度营收为 970.6 亿元人民币,远低于市场预期的 999.9 亿元人民币。
Kymera Therapeutics ( KYMR ) 收盘上涨逾 3%,此前 Wolfe Research 将该公司股票评级上调至优于同行,目标价为 65 美元。
Xcel Energy ( XEL ) 收盘上涨逾 2%,此前 Argus Research 将该公司股票评级从持有上调至买入,目标价为 68 美元。
在 Nephron Research LLC 将该股票评级从持有下调至卖出、目标价为 23 美元后,Guardant Health ( GH ) 收盘下跌逾 -8%。
美国证券交易委员会 (SEC) 文件显示首席执行官乌拉尔 (Ullal) 上周三出售了价值 629 万美元的股票,受内幕抛售迹象影响, Arista Networks ( ANET ) 收盘下跌逾 3%。
优步科技公司 ( UBER ) 因在向美国传送其司机的敏感数据时未遵守欧洲保护标准,被荷兰数据保护局罚款 3.24 亿美元,盘中下跌逾 2%。
在 Benchmark Company LLC 将Premier Inc ( PINC ) 股票评级从买入下调至持有后,该公司收盘下跌逾 -2%。
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