股市受到美国消费者信心报告和科技股的积极支撑

10/29/24 06:44 | 来源： barchart | 已有(0)点评| |

周二，标准普尔 500 指数 ( $SPX ) ( SPY ) 收盘上涨 +0.16%，道琼斯工业指数 ( $DOWI ) ( DIA ) 收盘下跌 -0.36%，纳斯达克 100 指数 ( $IUXX ) ( QQQ ) 收盘上涨 +0.98%。

周二，美国消费者信心报告强于预期，为股市提供了支撑。美国国债收益率上升是早盘的利空因素，但收益率在当天晚些时候下跌。受科技股推动，股市在当天上涨，纳斯达克 100 指数上涨 0.98%，创下 3-3/4 个月新高。在科技板块中，七巨头和芯片股领涨。

道琼斯工业指数周二收盘下跌，30 只道琼斯成分股中有 23 只收跌。

由于在一系列关键事件发生前投资者谨慎观望，周二股市下跌，这些事件包括 (1) 本周的企业盈利报告数量达到最高，届时标准普尔 500 指数中超过 40% 的企业将公布业绩；(2) 周四公布的 9 月 PCE 价格平减指数 (预计名义同比上涨 2.1%，核心同比上涨 2.6%，9 月分别为 +2.2% 和 +2.7%)；(3) 周五公布的美国 10 月失业报告 (由于罢工和风暴影响，10 月非农就业人数预计增加 90,000 人；10 月失业率预计保持不变，为 4.1%)；以及 (4) 下周二的美国大选。

此外，七巨头中有五家将于本周公布财报。Alphabet 于周二收盘后公布财报。Meta 和微软将于周三公布财报。亚马逊和苹果将于周四公布财报。

美国经济咨商会 10 月消费者信心指数上涨 9.5 点，达到 9 个月以来的最高点 108.7，远高于预期的 99.5 点。周二的 9.5 点涨幅为三年来最大。消费者信心上涨的部分原因是消费者认为就业机会充足。

周二公布的美国房价报告强于预期。FHFA 房价指数环比上涨 +0.3%，强于预期的 +0.1%。标普 CoreLogic CS 20 城美国房价指数环比上涨 +0.35%，同比上涨 +5.20%，强于预期的 +0.20% 环比上涨 +5.10%。

美国10月JOLTS职位空缺降至三年半新低744.3万个，低于预期的800万个，也低于8月修正后的786.1万个。

周二公布的9月美国贸易逆差升至1082亿美元，高于预期的-960亿美元，也高于8月修正后的-942亿美元。该报告对美国第三季度GDP产生了负面影响。

企业第三季度财报季正如火如荼地展开。在迄今为止公布财报的标普 500 指数成分股公司中，76% 的业绩超出预期。据彭博情报显示，预计标普 500 指数成分股公司第三季度财报平均同比增长 4.3%，低于 7 月份预测的同比增长 7.9%。

市场预计，美联储在 11 月 6 日至 7 日的会议上降息 25 个基点的可能性为 96%，而降息 50 个基点的可能性为 0%。

周二海外股市涨跌互现，欧洲斯托克50指数收跌-0.40%，中国上证综指收跌-1.08%，日本日经225指数收涨+0.77%。

利率

周二，12 月 10 年期国债 ( ZNZ24 ) 收盘上涨 1.5 个基点。周二，10 年期国债收益率创下 3-3/4 个月新高，但随后回落，收盘下跌 -2.0 个基点至 4.262%。

周二早盘，美国消费者信心报告强于预期，且在周二拍卖 7 年期国债之前供应过剩，导致 12 月国债价格下跌。周三财政部宣布其近期融资需求之前，供应压力也导致国债价格下跌。无论谁赢得下周的总统大选，美国预算赤字仍将是一个主要问题，这种想法也继续给国债市场带来压力。由于周二 10 年期盈亏平衡通胀预期率上升 +1.4 个基点至 2.308%，国债价格也面临一些下行压力。

不过，由于 7 年期国债拍卖需求强劲，导致拍卖收益率低于预期，国债价格在当天晚些时候得以回升。JOLTS 职位空缺报告弱于预期，也支撑了国债价格。

欧洲政府债券收益率走高。10 年期德国国债收益率上涨 +5.1 bp 至 2.337%。10 年期英国国债收益率上涨 +6.1 bp 至 4.315%。

掉期交易显示，欧洲央行在 12 月 12 日政策会议上降息 25 个基点的可能性为 100%，而在同一次会议上降息 50 个基点的可能性为 41%。

美国股票走势

七巨头股票周二推动整体股市走高，除特斯拉 ( TSLA ) 下跌 -1.45% 外，所有股票均上涨。Alphabet ( GOOG ) 在周二收盘后公布财报前上涨 +1.91%。Meta Platforms ( META ) 上涨 +2.68%，微软 ( MSFT ) 上涨 +1.43%，亚马逊 ( AMZN ) 上涨 +1.35%，Nvidia ( NVDA ) 上涨 +0.68%，苹果 ( AAPL ) 上涨 +0.33%。

周二芯片股涨幅居前，其中 Arm Holdings ( ARM ) 上涨 +4.77%，博通 ( AVGO ) 上涨 +4.20%，AMD ( AMD ) 上涨 +3.96%，Lam Research ( LRCX ) 上涨 +3.79%，安森美半导体 ( ON ) 上涨 +3.41%。

石油相关股票再次走弱，周二油价延续了周一的 -6% 暴跌势头。雪佛龙 ( CVX ) 下跌 -1.13%，埃克森美孚 ( XOM ) 下跌 -1.15%，西方石油 ( OXY ) 下跌 -0.87%，马拉松石油 ( MRO ) 下跌 -0.67%。

与此同时，航空和运输类股票走强，因为油价在周一下跌 6% 的基础上进一步上涨。达美航空 ( DAL ) 上涨 +3.76%，美国航空集团 ( AAL ) 上涨 +1.84%，联合航空控股 ( UAL ) 上涨 +1.32%。皇家加勒比邮轮 ( RCL ) 上涨 +3.46%，嘉年华 ( CCL ) 上涨 +1.04%。

福特 ( F ) 下跌 -8.25%，原因是对高成本对利润率的影响感到失望。

DR Horton ( DHI ) 下跌 -7.04%，原因是人们对该公司 2025 年的收入预测感到失望。该报告削弱了住宅建筑商板块，其中 PulteGroup ( PHM ) 下跌 -3.00%，Lennar ( LEN ) 下跌 -2.08%，KB Home ( KBH ) 下跌 -1.74%。