股市受到科技股的支撑
标准普尔500指数($SPX)(SPY)今日上涨+0.48%,道琼斯工业指数($DOWI)(DIA)下跌-0.17%,纳斯达克100指数($IUXX)(QQQ)上涨 +1.12%。
今天股指大多走高,标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数创下一周半新高。今天芯片股的强劲表现引领科技股走高,对大盘有利。此外,惠普企业公布的第二季度营收强于预期,CrowdStrike Holdings 公布的第一季度每股收益好于预期,今天的一些利好企业消息也对科技股有利。思科系统下跌 3%,拖累道琼斯工业指数。
今日美国经济消息对债市和股市来说好坏参半。5月ADP就业报告涨幅低于预期,暗示美国劳动力市场放缓,对美联储政策有利。不过,5月ISM服务业指数扩张幅度超过预期,对美联储政策有利。
截至5月31日当周,美国MBA抵押贷款申请量下降-5.2%。购买抵押贷款分指数下降-4.4%,再融资抵押贷款分指数下降-6.8%。30年期固定利率抵押贷款平均利率较前一周的7.05%上升+0.02个基点至7.07%。
美国5月ADP就业人数变化+15.2万,弱于预期的+17.5万。
美国5月ISM服务业指数上涨+4.4至53.8,强于预期的51.0,创9个月来最高水平。5月ISM支付价格分指数下跌-1.1至58.2,弱于预期的59.0。
市场正在关注周四的欧洲央行会议,预计欧洲央行将把主要再融资利率下调 25 个基点至 4.25%。此外,周五将公布的美国 5 月月度就业报告将为劳动力市场提供线索,从而决定美联储何时开始降息。市场普遍预计 5 月非农就业人数将增加 19 万,5 月失业率将维持在 3.9% 不变。
市场预计,在 6 月 11 日至 12 日的 FOMC 会议上降息 25 个基点的可能性为 1%,在 7 月 30 日至 31 日的下次会议上降息 25 个基点的可能性为 16%。
总体而言,第一季度的盈利结果为股市提供了支撑。第一季度盈利预计将同比增长 7.1%,远高于盈利季前的预期 3.8%。根据彭博情报汇编的数据,约 81% 的标普 500 指数公司第一季度的盈利超过了预期。
今日海外股市涨跌互现,欧洲斯托克50指数涨幅+1.53%,创一周新高,中国上证综指收跌-0.83%,日本日经225指数收跌-0.89%。
利率
9 月 10 年期美国国债 ( ZNU24 ) 今天上涨 +3 个基点。10 年期美国国债收益率下跌 -1.4 个基点至 4.312%。9 月美国国债今天升至 3 周高点,10 年期美国国债收益率跌至 2 个月低点 4.307%。美国 5 月 ADP 就业变化率涨幅低于预期,表明劳动力市场放缓,对美联储政策有利,美国国债从隔夜损失中恢复过来。5 月 ISM 服务业指数涨幅超过预期,美国国债从最高水平回落。
今日欧洲政府债券收益率涨跌互现。10年期德国国债收益率跌至2周低点2.501%,下跌-2.7个基点至2.507%。10年期英国国债收益率上涨+1.4个基点至 4.192%。
欧元区4月PPI环比下降-1.0%,同比下降-5.7%,低于预期的环比-0.7%和同比-5.3%。
欧元区5月份标普综合PMI从前值52.3下调0.1至52.2。
掉期交易认为欧洲央行在周四会议上降息25个基点的可能性为99%。如果欧洲央行周四如预期降息25个基点,那么市场预计在7月18日的下次会议上再次降息的可能性为0%,在9月12日的会议上再次降息25个基点的可能性为65%。
美国股票走势
今天芯片股的强劲表现引领科技股走高,对大盘有利。Lam Research (LRCX)上涨超过 +4%,Marvell Technology (MRVL)和Broadcom(AVGO)上涨超过+3%。此外,Nvidia(NVDA)、Micron Technology(MU)、Qualcomm(QCOM)和 NXP Semiconductors NV(NXPI)上涨超过 +2%。
惠普企业(HPE)公布第二季度净营收为72亿美元,远高于市场预期的68.9 亿美元,并预测第二季度净营收为 74 亿美元至78亿美元,中值高于市场预期的 74.5 亿美元。此后,该公司股价上涨逾 12%,领涨标准普尔 500 指数。
ASML Holding NV(ASML)宣布将在今年年底前向台湾半导体制造公司和英特尔交付其最新的高数值孔径极紫外芯片制造机,随后其股价上涨逾7%,领涨纳斯达克100指数。
Crowdstrike Holdings(CRWD)公布第一季度调整后每股收益为93美分,好于市场普遍预期的90美分,并将其2025年调整后每股收益预测从之前的 3.77-3.97美元上调至3.93-4.03美元,高于市场普遍预期的3.94美元,随后股价上涨逾7%。
在巴克莱将应用材料(AMAT)的股票评级从减持上调至持股比例后,其股价上涨逾 +4%,而 KLA Corp(KLAC)则上涨逾+3%。
Nephron Research LLC将Illumina(ILMN)股票评级从卖出上调至持有后,其股价上涨逾2%。
在雷蒙詹姆斯 (Raymond James) 将该股目标价从525美元上调至550美元后,Meta Platforms(META)上涨逾2%。
英特尔(INTC)上涨逾1%,领涨道琼斯工业指数,此前该公司表示,阿波罗将以110亿美元收购英特 Fab 34相关合资实体49%的股权。
Dollar Tree(DLTR)下跌逾-6%,领跌标准普尔500指数和纳斯达克100指数,此前该公司公布第一季度净销售额为41.7亿美元,低于预期的42.4亿美元。
布朗福曼(BF/B)公布第四季度净销售额为9.64亿美元,低于市场预期的 10.3亿美元,股价下跌逾-4%。
思科系统(CSCO)在举行投资者活动后下跌逾3%,领跌道琼斯工业指数成分股,花旗集团表示,“该公司的前景表明核心业务几乎没有加速。”
金宝汤(CPB)将其全年调整后每股收益预期从之前的3.09-3.15美元下调至 3.07-3.10美元,股价下跌逾 -1%。
此前彭博社报道称,由于“费用过高”,eBay 将不再接受美国运通卡作为支付选项,美国运通(AXP)股价下跌逾 1%。
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