特朗普政策将提振企业利润,股市收高

11/21/24 09:44 | 来源: barchart | 已有(0)点评| |

标准普尔 500 指数($SPX)(SPY)周四收盘上涨+0.53%,道琼斯工业指数($DOWI)(DIA)收盘上涨+1.06%,纳斯达克 100 指数($IUXX)(QQQ)收盘上涨+0.36%

周四股市小幅收高。受特朗普政府税收政策和放松管制以提振企业利润的前景影响,股市周四从涨跌互现中恢复,并走高。此外,在英伟达经历了动荡的一天后,大多数芯片股周四上涨。尽管英伟达公布了好于预期的第三季度业绩,但该公司收盘仅小幅上涨,此前首席执行官黄仁勋表示,其新款 Blackwell AI 芯片的生产和工程成本将影响利润率。软件股的走强也对整体市场产生了积极影响,此前 Snowflake 公布了好于预期的第三季度收入并上调了全年产品收入预期,收盘上涨超过 +32%

美联储周四的鸽派言论也对股市起到了支撑作用。纽约联储主席威廉姆斯表示,美国经济增长非常好通货紧缩进程将继续。他补充说,劳动力市场降温和通胀率下降表明,目前的货币政策是紧缩的,他预计随着时间的推移,将联邦基金利率降至更接近正常或中性的水平将是合适的。此外,芝加哥联储主席古尔斯比表示,他有信心通胀正在向美联储的目标靠拢,如果我们展望未来一年左右,我觉得利率最终会比现在低很多。

周四的美国经济消息对股市来说好坏参半,10月份现房销售增长超过预期,但10月份领先指标和11月份费城联储商业前景调查下降幅度超过预期。

负面消息方面,Alphabet 收盘下跌逾 4%,此前反垄断执法人员在周三提交的一份法庭文件中表示,谷歌必须剥离 Chrome,理由是该浏览器巩固了该公司的主导地位。此外,乌克兰称俄罗斯向第聂伯罗发射了远程导弹,乌克兰与俄罗斯冲突升级的新迹象也给股市带来压力。

美国上周初请失业金人数意外下降-6000人,至六个半月低点21.3万人,显示劳动力市场强于预期的增加22万人;不过,持续申领失业金人数增加+2.6万人,至3年来高点190.8万人,高于预期的188.0万人,预示劳动力市场正在降温。

美国11月费城联储商业前景调查指数下跌-15.8-5.5,弱于预期的8.0

美国10月领先指标环比下降-0.4%,低于预期的环比下降-0.3%

美国10月现房销售环比增长3.4%396万套,强于预期的395万套。

比特币 ( ^BTCUSD )的价格周四上涨超过 3%,创下 98,000 美元以上的新高,因为人们乐观地认为,随着美国转向对加密货币的友好监管,当选总统特朗普对加密货币的支持将推动该行业的发展。特朗普的过渡团队已经开始讨论是否在白宫设立一个专门负责数字资产政策的职位。

到目前为止,在标普 500 指数成分股中,90% 的公司公布了第三季度财报,其中 75% 的公司业绩超出预期,略低于三年平均水平。据彭博行业研究显示,标普 500 指数成分股公司第三季度财报平均同比增长 8.5%,是季前预测的两倍多。

市场预计,美联储在 12 17 日至 18 日的会议上降息 25 个基点的可能性为 56%

周四海外股市涨跌互现,欧洲斯托克50指数收涨+0.55%,中国上证综指收涨+0.07%,日本日经225指数跌至3周新低,收跌-0.85%

12 10 年期美国国债ZNZ24 ) 周四收盘下跌 -6 个点。10 年期美国国债收益率上涨 +1.2 个基点至 4.422%12 月美国国债周四回吐早盘涨幅,在股市上涨后走低,这降低了对美国国债的避险需求。此外,美国财政部 170 亿美元 10 年期 TIPS 拍卖的需求疲软削弱了美国国债价格,因为拍卖的买入/卖出比率为 2.35,低于 10 次拍卖的平均水平 2.40 

周四,美国国债最初走高,受欧洲政府债券走强的支撑。此外,在俄罗斯向德尼普罗市发射远程导弹后,乌克兰与俄罗斯冲突升级,刺激了对美国国债的避险需求。此外,纽约联储主席威廉姆斯和芝加哥联储主席古尔斯比的鸽派言论提振了美国国债,他们表示,随着时间的推移,联邦基金利率降至中性水平是合适的。

周四欧洲政府债券收益率走低。10 年期德国国债收益率下跌 -3.3 个基点至 2.318%10 年期英国国债收益率下跌 -2.6 个基点至 4.443%

欧元区10月份新车注册量同比增长1.1%86.6万辆,为4个月以来的最大增幅。

欧元区11月消费者信心指数意外下跌-1.2,至5个月低点-13.7,低于预期的-12.4

欧洲央行管理委员会委员斯托纳拉斯表示,随着当前通胀形势的发展以及实体经济的发展,我认为欧洲央行应该在每次会议上降息,直到达到所谓的中性利率,根据估计,这一水平约为2%

掉期交易显示,欧洲央行在 12 12 日政策会议上降息 25 个基点的可能性为 100%,而在同一次会议上降息 50 个基点的可能性为 19%

美国股票走

周四软件股上涨,领涨的股票是 Snowflake ( SNOW ),该公司公布第三季度营收为 9.421 亿美元,高于市场普遍预期的 8.986 亿美元,并将全年产品营收预期从之前的 33.6 亿美元上调至 34.3 亿美元,涨幅达 +32%。此外,MongoDB ( MDB ) 收盘上涨超过 +11%。此外,Cloudflare ( NET ) 收盘上涨超过 +7%Datadog ( DDOG ) 收盘上涨超过 +6%

超微电脑SMCI ) 收盘上涨逾 +15%,领涨标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数,此前该公司向纳斯达克提交了一份合规计划,并表示可以在延长期内重新获得合规性以提交其 2024 年年度报告。

Stifel 将该股目标价从 350 美元上调至 390 美元后, Salesforce ( CRM ) 收盘上涨逾 3%

标准普尔道琼斯指数公司表示,  Dream Finders Homes ( DFH ) 将在 11 25 日星期一交易前取代 Haynes International 成为 SmallCap 600 指数成分股,随后该公司收盘上涨逾 9%

在雷蒙詹姆斯 (Raymond James) 首次对Amentum Holdings ( AMTM ) 进行评级并给出跑赢大盘评级及 30 美元目标价后,该股收盘上涨逾 10%

迪尔公司DE ) 公布第四季度净收入 12.5 亿美元,好于市场预期的 10.6 亿美元,收盘上涨逾 8%

ON Holding AG ( ONON ) 收盘上涨逾 4%,此前 Raymond James 将该股评级从跑赢大盘上调至强力买入,目标价为 63 美元。 

戴尔科技DELL ) 收盘上涨逾 3%,此前 Evercore ISI 将该公司股票添加到其战术跑赢大盘名单,目标价为 150 美元。

反垄断执法人员在周三的一份法庭文件中表示,谷歌必须剥离 Chrome,理由是该浏览器巩固了该公司的主导地位。此后, AlphabetGOOGL)收盘下跌逾 4%,领跌标准普尔 500 指数成分股。 

拼多多控股(PDD)收盘下跌逾-10%,领跌纳斯达克 100 指数成分股,此前该公司公布第三季度营收为 993.5 亿元人民币,低于市场预期的 1028.3 亿元人民币。

在路透社报道亚马逊AMZN ) 可能根据欧盟《数字市场法》接受调查后,该公司股价收盘下跌逾 2%,领跌道琼斯工业指数。 

华纳音乐集团WMG ) 收盘下跌逾-7%,报告第四季度营业利润率为 8.8%,远低于市场预期的 14.3%

Fearnley Securities 将该股评级从持有下调至卖出、目标价为 20 美元后,ZIM Integrated Shipping Services Ltd ( ZIM ) 收盘下跌逾 -10%

William Blair & Co Ulta Beauty ( ULTA ) 股票评级从优于大盘下调至与大盘持平后,该公司收盘下跌逾 1%

(作者观点,仅供参考,不做投资依据)
关键词: 特朗普、股市、降息、美联储
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