债券收益率下降且盈利令人印象深刻,股市获得支撑
标准普尔500指数($SPX)(SPY)周二收盘上涨+0.13%,道琼斯工业指数($DOWI)(DIA)收盘上涨+0.08%,纳斯达克100指数($IUXX)(QQQ)收盘下跌-0.01%。
美国股指周二收盘涨跌不一,其中标准普尔500指数创3周新高,道琼斯工业指数创4周新高。周二10年期国债收益率跌至3-1/2周低点,支撑了股市。此外,对美联储今年将开始降息的预期对股市也是利好。
周二的企业消息对股市来说涨跌互现。从积极的一面来看,FMC Corp预计全年营收高于市场预期,股价上涨超过9%。此外,格罗方德 (GlobalFoundries)公布第一季度调整后每股收益高于市场预期后,收盘上涨超过6%。此外,据路透社报道,Suzano向国际纸业提出以约150亿美元(即每股42美元)收购该公司的要约,该公司股价上涨超过5%。
不利的一面是,Builders FirstSource在预测全年调整后Ebitda低于共识后,股价暴跌超过-19%。此外,华特迪士尼(Walt Disney)公布第二季度 Disney+订户数量低于预期,股价收盘跌幅超过-9%。此外,在宣布总统阿加瓦尔将于今年年底下台后,Datadog股价下跌超过-11%。
第一季度盈利结果大多好于预期,这对股市是一个支撑因素。目前预计第一季度盈利将同比增长 +6.5%,远高于财报季前预测的 +3.8%。根据 Bloomberg Intelligence 汇编的数据,标准普尔 500 指数成分股中约 81% 的公司第一季度盈利超出预期。
美国3月消费者信贷增加62.74亿美元,弱于预期的+150.00亿美元。
明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周二发表了强硬言论,他表示,考虑到最近的通胀数据,他质疑美联储政策的限制性是否足以使物价增长回到美联储2%的目标。他补充说,美联储可能会“在较长一段时间内”维持利率不变,直到他们确定通胀正在达到目标。
市场预计6月11日至12日的FOMC会议将降息-25个基点,降息10%,而 7 月30日至31日的会议将降息34%。
海外股市周二收高。欧洲斯托克50指数升至1周高点,收盘上涨1.19%。中国上证综指攀升至7-3/4个月高点,收盘上涨0.22%。日本日经指数升至三周高位,收涨+1.57%。
利率
6月10年期国债(ZNM24)周二收盘上涨+4个基点。10年期国债收益率下跌-2.6个基点至4.461%。周二10年期国债收益率跌至3-1/2周低点4.420%。周二,由于欧洲政府债券走强带来的结转支撑,国债小幅上涨。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利的强硬言论限制了涨幅,他表示美联储可能会“在较长一段时间内”维持利率不变。供应压力也打压了国债价格,因为作为本周5 月季度退款的一部分,财政部将拍卖580亿美元的3年期国债,其中财政部将拍卖1,250亿美元的国债和国债。周二的 3年期国债拍卖需求充足,拍卖投标倍数为2.63,接近10次拍卖的平均水平2.65。
周二欧洲政府债券收益率走低。德国10年期国债收益率跌至3周低点2.417%,最终下跌-4.9个基点至2.420%。英国10年期国债收益率跌至3周低点4.122%,最终下跌-9.7个基点至4.125%。
欧元区3月零售额环比增长0.8%,强于预期的环比增长0.7%,创 1-1/2 年来最大增幅。
德国3月工厂订单意外环比下降-0.4%,弱于预期环比+0.4%。
德国贸易消息好于预期,3月份出口环比增长+0.9%,强于预期的环比+0.3%。此外,3月份进口量意外环比增长+0.3%,强于预期的环比-1.0%。
欧洲央行管理委员会成员德科斯表示:“在我看来,如果这些通胀前景得以维持,欧洲央行最好在六月份开始降低当前的货币限制水平。”
美国股票走势
FMC Corp(FMC)预计全年营收为45亿至47亿美元,中值高于市场预期的 45.3亿美元,收盘涨幅超过+9%,领涨标准普尔500指数。
GlobalFoundries(GFS)报告第一季度调整后每股收益为31美分,高于市场普遍预期的21美分,收盘上涨超过7%,领涨纳斯达克100指数。
国际香精香料公司(IFF)报告第一季度净销售额为29亿美元,强于市场普遍预期的27.8亿美元,收盘上涨超过6%。
富达国家信息服务公司(FIS)将全年调整后每股收益预测从之前的4.66-4.76美元上调至4.88-4.98美元,收盘上涨超过5%。
Kenvue(KVUE)报告第一季度净销售额为38.9亿美元,高于市场预期的37.9亿美元,收盘上涨超过5%。
在路透社报道Suzano向国际纸业提出以约150亿美元(即每股42美元)收购该公司的要约后,国际纸业(IP)收盘上涨超过 5%。
Symbotic(SYM)报告第二季度总收入为4.243亿美元,好于市场预期的4.129亿美元,并预测第三季度总收入为4.5亿至4.7亿美元,强于市场预期的4.471亿美元,收盘上涨超过11%。
在 Wolfe Research 将Insulet(PODD)股票评级从同业表现上调至跑赢大盘、目标价为200美元后,该股收盘上涨超过4%。
Builders FirstSource(BLDR)预计全年调整后Ebitda为24亿至28亿美元,低于市场预期26.4亿美元的中值,收盘跌幅超过-19%,成为标准普尔500指数中跌幅最大的公司。
华特迪士尼(DIS)收盘跌幅超过-9%,成为道琼斯工业指数中领跌股,此前公布第二季度Disney+用户数量为1.536亿,远低于市场普遍预期的1.5566亿。
在宣布总统阿加瓦尔将于今年年底下台后,Datadog(DDOG)收盘跌幅超过-11%,成为纳斯达克 100 指数跌幅最大的股票。
Jacobs Solutions(J)预计全年调整后每股收益为7.80-8.10美元,低于市场预期8.05美元的中点,收盘跌幅超过 -4%。
Axon Enterprise(AXON)公布第一季度毛利率为56.4%,低于市场普遍预期的60.7%,收盘跌幅超过-4%。
Palantir(PLTR)尽管在 William Blair 指出该公司第一季度美国商业收入增长从第四季度的70% 放缓至40%后提高了其收入预测,但收盘仍下跌超过-14%。
特斯拉(TSLA)报告称4月份中国汽车出货量环比下降-30%,同比下降-18%,至62,167 辆,收盘跌幅超过 -3%。
在Instacart与Uber Technologies合作通过Instacart应用程序提供餐厅送货服务后, DoorDash(DASH)股价下跌超过-1%,与DoorDash直接竞争。
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