鲍威尔发表鹰派言论导致股市收低

11/14/24 04:53 | 来源： barchart | 已有(0)点评| |

标准普尔 500 指数（$SPX）（SPY）周四收盘下跌 -0.60%，道琼斯工业指数（$DOWI）（DIA）收盘下跌 -0.47%，纳斯达克 100 指数（$IUXX）（QQQ）收盘下跌 -0.66%。

周四，股市回落，标准普尔 500 指数、道琼斯工业指数和纳斯达克 100 指数跌至一周低点。美联储主席鲍威尔发表鹰派言论，将美联储下个月降息的可能性从 82% 降至 59%，此前他表示，鉴于美国经济强劲，没有必要着急降息。周四股市已处于守势，因为美国经济消息强劲的迹象可能会阻止美联储大幅降息。10 年期美国国债收益率周四升至四个半月高点，此前每周首次申请失业救济人数降至五个半月低点，且 10 月份生产者价格涨幅超过预期，这些都是美联储政策的鹰派因素。

周四的一些利好企业消息对股市起到了支撑作用。华特迪士尼公司公布第四季度调整后每股收益好于预期，并上调了 2025 财年调整后每股收益增长预测，收盘上涨逾 6%。此外，航空股周四上涨，此前巴克莱表示，基本面改善和投资者情绪的融合可能会推动航空股明年“强劲”上涨。

美国每周首次申请失业救济人数下降-4,000人，至五个半月低点21.7万人，显示劳动力市场强于预期的22万人。

美国 10 月 PPI 最终需求同比增长 +2.4%，好于预期的同比增长 +2.3%。10 月 PPI（不包括食品和能源）同比增长 +3.1%，好于预期的同比增长 +3.0%。

美联储主席鲍威尔表示，美国经济近期表现“非常好”，并且“并没有发出任何需要急于降息的信号”。

过去一周，股市大幅上涨，标准普尔 500 指数、道琼斯工业指数和纳斯达克 100 指数均创下新高，因为市场猜测当选总统特朗普将通过减税和减少监管来提高企业利润。

市场正在等待周五的零售销售报告，以了解消费者支出是否保持强劲。10 月零售额预计环比增长 0.3%，10 月除汽车外的零售额预计环比增长 0.3%。此外，第三季度财报季即将结束，本周将有 50 多家公司公布季度业绩。

到目前为止，在已公布第三季度收益的标普 500 指数成分股公司中，75% 的公司超过了预期，略低于 3 年平均水平。据彭博行业研究显示，标普 500 指数成分股公司第三季度收益平均同比增长 8.4%，是季前预测的两倍多。

市场预计，美联储在 12 月 17 日至 18 日的会议上降息 25 个基点的可能性为 59%。

周四海外股市涨跌互现，欧洲斯托克50指数收涨+1.97%，中国上证综指收跌-1.73%，日本日经225指数跌至1周新低，收跌-0.48%。

利率

12 月 10 年期美国国债 ( ZNZ24 ) 周四收盘上涨 +4 个点。10 年期美国国债收益率下跌 -0.2 个基点至 4.449%。12 月美国国债周四从四个半月低点回升并小幅上涨，10 年期美国国债收益率从四个半月高点 4.481% 回落。周四，由于德国国债的结转走强，美国国债出现空头回补，此前欧洲央行 10 月 16 日至 17 日政策会议的鸽派言论引发了 10 年期德国国债的上涨。

然而，周四晚间，由于美联储主席鲍威尔发表鹰派言论，美国国债回吐了大部分涨幅，鲍威尔表示，FOMC 并不急于降息。周四，美国经济消息也令美国国债承压，消息显示 10 月生产者价格涨幅超过预期，且当周初请失业金人数跌至 5 个半月低点，这些因素都对美联储的政策构成鹰派影响。

周四欧洲政府债券收益率走低。10 年期德国国债收益率下跌 -4.9 个基点至 2.341%。10 年期英国国债收益率下跌 -3.7 个基点至 4.483%。

欧元区9月工业生产环比下降-2.0%，低于预期的-1.4%，为8个月来最大降幅。

欧洲央行副行长金多斯表示，欧元区“我们所预期的经济复苏并没有像我们预期的那样强劲”。

欧洲央行10月16日至17日会议的记录被视为鸽派，因为政策制定者认为通胀将继续下降。他们表示，“大家普遍认为，自9月会议以来的数据增强了人们对持续通货紧缩进程的信心，通胀将趋近于中期目标。”

掉期交易显示，欧洲央行在 12 月 12 日政策会议上降息 25 个基点的可能性为 100%，而在同一次会议上降息 50 个基点的可能性为 27%。

美国股票走势

周四，在当选总统特朗普任命埃隆·马斯克和维韦克·拉马斯瓦米领导一个政府支出削减委员会（即政府效率部）后，持有大量政府合同的股票承压。结果，Leidos Holdings ( LDOS ) 收盘下跌超过 -13%，领跌标普 500 指数，通用动力 ( GD ) 收盘下跌超过 -6%。此外，L3Harris Technologies ( LHX ) 收盘下跌超过 -5%，亨廷顿英格尔斯工业 ( HII ) 收盘下跌超过 -4%。此外，RTX Corp ( RTX )、诺斯罗普·格鲁曼 ( NOC ) 和洛克希德·马丁 ( LMT ) 收盘下跌超过 -3%。

超微电脑 ( SMCI ) 收盘下跌逾 -11%，领跌纳斯达克 100 指数成分股，原因是该公司推迟了另一份季度 10-Q 文件，以继续寻找新的会计师事务所。

在亚马逊宣布为其主要会员推出竞争性远程医疗服务后， Hims & Hers Health ( HIMS ) 收盘下跌逾 -24%。

Ibotta ( IBTA ) 预测第四季度营收为 1 亿至 1.06 亿美元，低于市场预期的 11.1038 亿美元，收盘下跌逾 -12%。

Tetra Tech ( TTEK ) 收盘下跌逾 -13%，此前该公司预测 2025 年净收入为 45.7 亿美元至 47.7 亿美元，低于市场普遍预期的 46.8 亿美元。

在 KeyBanc Capital Markets 将帕帕约翰国际公司 ( PZZA ) 的股票评级从增持下调为行业权重后，该股收盘下跌逾 -2%。

思科系统 ( CSCO ) 收盘下跌逾 -1%，此前该公司预测其 2025 年营收为 553 亿至 563 亿美元，低于市场普遍预期的 558.8 亿美元。

在丰业银行将Kilroy Realty ( KRC ) 的股票评级从行业表现下调至表现不佳、目标价为 38 美元后，该公司收盘下跌逾 -1%。

华特迪士尼 ( DIS ) 收盘上涨逾 +6%，领涨道琼斯工业指数，此前该公司公布第四季度调整后每股收益为 1.14 美元，高于市场普遍预期的 1.10 美元，并表示预计 2025 财年调整后每股收益将实现高个位数增长，高于市场普遍预期的 +4%。

Tapestry ( TPR ) 宣布因美国反垄断监管机构的反对而终止与 Capri Holdings Ltd 85 亿美元的合并计划，随后收盘上涨逾 +12%，领涨标准普尔 500 指数。

周四，在 ASML Holding NV 确认其长期指导并承诺“增加股息和股票回购”后，芯片股走高。因此，ASML Holding NV ( ASML ) 和高通 ( QCOM ) 收盘上涨超过 +2%。此外，Lam Research ( LRCX ) 和 Applied Materials ( AMAT ) 收盘上涨超过 +1%。此外，GlobalFoundries ( GFS ) 收盘上涨 +0.80%，Marvell Technology ( MRVL ) 收盘上涨 +0.70%。