苹果和芯片股表现疲软,科技股收低
标准普尔 500 指数($SPX)(SPY)周一收盘上涨+0.13%,道琼斯工业指数($DOWI)(DIA)收盘上涨+0.55%,纳斯达克100指数($IUXX)(QQQ)收盘下跌-0.47%。
周一股市涨跌互现,道琼斯工业指数创下历史新高。苹果周一下跌超过-2%,给整体市场带来压力,原因是新 iPhone 需求疲软。此外,周一芯片制造商的疲软也拖累了大盘。不过,英特尔周一上涨超过 +6%,提振了道琼斯工业指数,此前这家芯片制造商正式获得高达 35 亿美元的联邦拨款,用于为五角大楼制造半导体。
周一美国经济消息对美联储政策持强硬态度,此前公布的9月份帝国制造业调查总体商业状况指数上涨+16.2,至两年半高点11.5,强于预期的-4.0。
周一的企业消息对股市来说好坏参半。负面消息方面,苹果收盘下跌逾 -2%,此前 TF International 表示周末预购销售显示该公司 iPhone 16 Pro 系列的需求弱于预期。正面消息方面,甲骨文收盘上涨逾 +5%,此前 Melius Research 将甲骨文股票评级上调至买入。
本周,市场将关注周二公布的美国 8 月零售销售报告,以了解消费者支出是否保持强劲。市场普遍认为,8 月零售销售将环比下降 -0.2%,但 8 月除汽车外的零售销售将环比增长 +0.2%。市场还将关注周二开始的为期两天的 FOMC 会议,以及政策制定者是否会决定将联邦基金目标区间下调 25 个基点对于已显示出失去动力迹象的美国经济来说是否足够,还是他们是否会决定将利率下调 50 个基点。美联储主席鲍威尔周三会后的言论也将受到密切关注,以了解美联储未来的政策意图。
市场预计,9 月 17 日至 18 日 FOMC 会议上降息 25 个基点的可能性为 100%,降息 50 个基点的可能性为 64%。
中国经济疲软的迹象不利于全球增长前景。中国 8 月工业生产同比增长 4.5%,低于预期的同比增长 4.7%。此外,中国 8 月零售额同比增长 2.1%,低于预期的同比增长 2.5%。此外,中国 8 月新房价格环比下跌 -0.73%,为 9-3/4 年来最大跌幅。
海外股市周一收盘下跌,欧洲斯托克50指数收跌-0.34%,中国上证综指因中秋节假期休市,日本日经225指数因敬老节假期休市。
利率
12月10年期国债 (ZNZ24)周一收盘上涨+4.5个点。10年期国债收益率下跌-2.6个基点至3.625%。12 月国债周一获得支撑,因为市场猜测美联储将在本周为期2天的FOMC会议上降息50个基点。掉期市场显示,降息50个基点的可能性从上周五的52% 上升至周一的64%。在美国9月帝国制造业调查一般商业状况指数涨幅超过预期至两年半高点后,国债周一从最高水平回落。此外,在10年期盈亏平衡通胀率周一升至一周半高点2.100% 后,通胀预期上升对国债是利空因素。
周一欧洲国债收益率走低。10年期德国国债收益率下跌-2.6个基点至2.122%。10年期英国国债收益率下跌-0.9个基点至3.759%。
欧洲央行管理委员会委员卡扎克斯表示,“中期内通胀率仍可能高于我们的预期”,欧洲央行“几乎肯定需要等到12月才能获得更明朗的形势,然后才能就利率采取下一步行动”。
掉期交易预计欧洲央行在10月17日会议上降息25个基点的可能性为31%。
美国股票走势
苹果(AAPL)收盘下跌逾-2%,领跌道琼斯工业指数,此前TF International 表示,该公司iPhone 16 Pro系列需求疲软,首周末预购销量约为3700万台,较去年iPhone 15系列首周末销量下降约-12.7%。苹果供应商也出现下跌,Qorvo(QRVO)收盘下跌逾-6%,领跌标普500指数。此外,Skyworks Solutions(SWKS)收盘下跌逾-5%。
芯片制造商周一承压,拖累大盘。ARM Holdings Plc(ARM)收盘下跌超过-5%,领跌纳斯达克100指数,美光科技(MU)收盘下跌超过-4%。此外,Nvidia(NVDA)和 Broadcom(AVGO)收盘下跌超 -2%。此外,安森美半导体(ON)、KLA Corp(KLAC)、Lam Research(LRCX)、ASML Holding NV(ASML)、Marvell Technology(MRVL)和GlobalFoundries(GFS) 收盘下跌超过 -1%。
英特尔(INTC)收盘上涨逾6%,领涨标准普尔500指数、道琼斯工业指数和纳斯达克100指数,此前该芯片制造商正式获得高达35亿美元的联邦政府拨款,用于为五角大楼制造半导体。
在 Melius Research 将甲骨文(ORCL) 股票评级从持有上调至买入、目标价为210美元后,该股收盘上涨逾5%。
嘉信理财(SCHW)收盘上涨逾+2%,此前该公司报告称,8月份新经纪账户同比增长+4%(324,000),并预计第三季度收入将较第二季度增长3%。
在 Piper Sandler 将该股目标价从260美元下调至162美元后,Elf Beauty(ELF)收盘下跌逾-3%。
花旗集团将MKS Instruments(MKSI)股票评级从买入下调至中性后,该股收盘下跌逾3%。
花旗集团将Nova Ltd (NVMI)股票评级从买入下调至中性后,该股收盘下跌逾 8%。
Yelp Inc(YELP)收盘下跌逾-3%,此前美国银行全球研究部首次将该股评级为跑输大盘,目标价为30美元。
Exact Sciences(EXAS)收盘上涨逾5%,此前该公司发布了一项基于血液的结肠癌筛查研究数据,该研究显示,该筛查方法对结直肠癌的敏感性为88%,对晚期癌前病变的敏感性为31%,特异性为90%。
Nuvalent(NUVL)公布了其主要癌症项目的两项早期试验的最新数据,给分析师留下了深刻印象,收盘上涨逾 27%。
Builders FirstSource(BLDR)收盘上涨逾 2%,此前 Truist Securities 将该股评级从持有上调至买入,目标价为 220 美元。
在 Wedbush将Zillow(ZG)的股票评级从中性上调至跑赢大盘并将目标价定为80美元后,该股收盘上涨逾4%。
古根海姆证券将Incyte(INCY)股票目标价从 86 美元上调至92美元后,该股收盘上涨逾 4%。