科技股财报公布前,股市小幅收低
周二,标准普尔500指数($SPX)(SPY)下跌-0.16%,道琼斯工业指数($DOWI) (DIA)下跌-0.14%,纳斯达克100指数($IUXX)(QQQ)下跌-0.35%。
周二,美国股市在科技公司财报公布前谨慎交易。特斯拉(TSLA)和Alphabet (GOOG)将在周二收盘后公布财报,这是七大科技公司中第一批公布财报的公司。下周七大科技公司公布财报的公司包括微软(MSFT)(周二)、Meta (META)(周三)以及苹果(AAPL)和亚马逊(AMZN)(周四)。预计英伟达 (NVDA)将于8月28日公布财报。
受美国经济报告弱于预期的影响,10年期国债收益率小幅下跌,为周二股市提供支撑。
周二公布的6月份美国现房销售报告显示,销售量下降5.4%至389万套,低于市场预期的下降3.2%至398万套。高抵押贷款利率和高房价继续抑制房屋销售。
周二公布的7月里士满联储制造业指数下跌-7点至-17,低于预期的上涨3点至-7。7月里士满联储商业状况指数下跌-1点至-8,不过6月指数从-11上修3点至-8。
周二公布的美国7月费城联储非制造业活动指数从6月份的2.9大幅下滑至-19.1。
副总统哈里斯已经在虚拟投票中获得足够多的代表,将在 8 月 19 日至 22 日在芝加哥举行的民主党大会上赢得民主党总统候选人提名。在拜登总统周日决定退出竞选后,所谓的特朗普交易到目前为止基本保持完好。特朗普交易有利于受益于减税、宽松财政政策、更高贸易关税和更弱监管的行业。
市场普遍认为,标普 500 指数成分股公司第二季度的收益将同比增长 9%。据彭博社报道,在迄今为止公布业绩的 16% 标普 500 指数成分股公司中,大多数公司的收益都超过了预期。
市场正在等待周五的 PCE 平减指数报告,以了解通胀何时可能下降到足以让美联储继续降息的程度。PCE 平减指数是美联储首选的通胀指标。市场普遍认为,周五公布的 6 月份 PCE 平减指数将从 5 月份的 +2.6% 降至 +2.4%,6 月份核心 PCE 平减指数将从 5 月份的 +2.6% 降至 +2.5%。预期 PCE 平减指数报告为 +2.4% 同比(总体)和 +2.5% 同比(核心),这两项指标将创下三年半新低,这将使美联储更有信心通胀将继续向其 +2% 通胀目标走低。
市场预计,在 7 月 30 日至 31 日举行的下周 FOMC 会议上,利率将降息 25 个基点至 3% 的可能性较小,而在 9 月 17 日至 18 日举行的下次会议上,利率将降息 100% 的可能性较小。
周二海外股市涨跌互现,欧洲斯托克 50 指数周二收涨 0.40%,周一上涨 1.45%。中国上证综指收跌 1.65%。日本日经 225 指数收跌 0.01%。
利率
9月10年期美国国债(ZNU24)周二收盘上涨+5个点。10年期美国国债收益率下跌-0.6个基点至 4.247%。美国经济报告弱于预期,10年期盈亏平衡通胀预期率今日下跌-1.5个基点至2.277%,为美国国债价格提供支撑。德国和英国政府债券收益率下降也为美国国债价格提供支撑。
在本周的美国国债拍卖中,美国国债价格继续面临供应压力,尽管市场对周二的 2 年期美国国债拍卖反应平淡。美国财政部将于周三拍卖 300 亿美元的 2 年期浮动利率债券和 700 亿美元的 5 年期美国国债,并于周四拍卖 440 亿美元的 7 年期美国国债。
周二欧洲国债收益率收跌。10年期德国国债收益率下跌-5.7个基点至2.439%。10年期英国国债收益率下跌-3.6个基点至4.124%。
欧元区7月消费者信心指数初值上升+1.0点至-13.0,略高于预期的+0.5点至-13.5。
欧洲央行副行长路易斯·德金多斯今天表示,从信息角度来看,欧洲央行在 9 月份会议上将比 7 月份更有能力制定货币政策决策。欧洲央行在上周的会议上维持利率不变,但欧洲央行行长拉加德表示,9 月 11 日至 12 日的下一次欧洲央行会议“尚未确定”。
掉期交易显示,欧洲央行在 9 月 12 日会议上降息 25 个基点的可能性为 77%。
美国股票走势
恩智浦半导体(NXPI)下跌 -7.46%,原因是管理层发布的第三季度营收指引低于预期。该报告削弱了芯片板块,该板块周一大幅上涨,但今天却成为纳斯达克下跌板块的主角。安森美半导体(ON)周二下跌 -5.10%,ADI下跌 -4.05%。与此同时,德州仪器 (TXN)和微芯科技(MCHP)下跌超过3%。
大型科技股周二支撑股市,亚马逊(AMZN)收盘上涨 +2.11%,苹果(AAPL)收盘上涨+0.47%,微软(MSFT)收盘上涨 +0.43%。Meta (META)收盘上涨 +0.26%。特斯拉(TSLA)在收盘后收益报告公布前下跌 -2.04%。
由于工资压力和需求疲软,联合包裹(UPS)第二季度调整后收益低于预期(每股1.79美元,低于1.98美元),股价暴跌11.94%。
Spotify(SPOT)报告其用户增长强劲且毛利率好于预期,股价上涨12.11%。
HCA Healthcare(HCA)上涨 4.68%,原因是盈利好于预期,第二季度收入同比增长 10%,管理层上调了 2024 年盈利和收入预期。该报告为医院同行提供了基本支持,例如 Universal Health Services (UHS)上涨1.85%,Community Health Systems (CYH)上涨 2.67%。
康卡斯特(CMCSA)第二季度营收未达预期,但股价下跌 2.45%,尽管盈利和息税折旧摊销前利润尚可。
达美航空 (DAL)下跌-0.37%,此前美国运输部开始调查该航空公司为何受到 Crowdstrike/Microsoft 中断的打击比其他航空公司更严重。达美航空已将航班取消时间延长至本周。达美航空周一下跌 -3.42%,回吐了上周五 +1.45% 的涨幅。
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