微软和 Meta 平台公布财报前,股市反弹

04/30/25 09:29 | 来源: barchart | 已有(0)点评| |

标准普尔 500 指数$SPX ) ( SPY ) 周三收盘上涨 +0.15%,道琼斯工业指数$DOWI ) ( DIA ) 收盘上涨 +0.35%,纳斯达克 100 指数$IUXX ) ( QQQ ) 收盘上涨 +0.13%6 E-迷你标准普尔期货ESM25 ) 上涨 +0.19%6 E-迷你纳斯达克期货NQM25 ) 上涨 +0.21% 

周三,股指收复早盘跌幅,小幅收高。周三公布的数据显示,美联储青睐的通胀指标——美国3月核心PCE物价指数——涨幅创下9个月来最低,这为股市提供了支撑。此外,3月份个人支出增幅超过预期,3月份待售房屋销售量创下15个月以来的最大增幅。此外,在微软和Meta Platforms周三收盘后公布财报之前,尾盘空头回补也推动股指进入上涨区间。

周三,疲软的经济消息加剧了人们对经济放缓的担忧,股市最初走低。周三公布的报告显示,美国第一季度经济萎缩幅度创三年来最大,且第一季度核心个人消费支出(PCE)物价指数涨幅超预期,这加剧了滞胀风险,并打压股市。此外,4月份ADP就业数据公布显示,雇主新增就业岗位低于预期,劳动力市场疲软迹象也打压股市。然而,利好美联储的消息将10年期美国国债收益率推至三周低点,提升了美联储降息的前景。 

周三公布的企业财报对股市影响良莠不齐。希捷科技控股公司公布第一季度营收强于预期,股价上涨逾11%。此外,特灵科技公布第一季度调整后持续经营业务每股收益高于预期,股价上涨逾8%。利空方面,超微电脑公司公布第三季度初步业绩不及预期,股价下跌逾11%,拖累科技股。此外,挪威邮轮控股公司公布其12个月远期预订量疲软,股价下跌逾7% 

周三公布的消息显示,中国 4 月份制造业 PMI 下降 -1.5 49.0,低于预期的 49.7,且为 16 个月以来最大幅度的收缩,中国制造业活动弱于预期,这对全球增长前景不利。 

财政部宣布将在下周的季度再融资中出售 1250 亿美元的国库券和国债,正如预期的那样。

截至425日当周,美国MBA抵押贷款申请量下降-4.2%,其中购房抵押贷款分指数下降-4.4%,再融资分指数下降-3.7%30年期固定利率抵押贷款平均利率从前一周的6.90%下降-1个基点至6.89%

美国4ADP就业人数变动+6.2万,逊于预期的+11.5万,为9个月以来最小增幅。

美国第一季度GDP环比年化下降-0.3%,低于预期的-0.2%,且为三年来最大幅度的萎缩。第一季度核心PCE价格指数环比上涨3.5%,强于预期的环比上涨3.1%

美国第一季度就业成本指数上涨+0.9%,符合预期。

美国4月芝加哥MNI PMI下跌-3.044.6,逊于预期的45.9

美国3月个人支出环比增长+0.7%,强于预期的+0.6%5月个人收入环比增长+0.5%,强于预期的+0.4% 

美国3月份核心PCE物价指数(美联储青睐的通胀指标)同比上涨2.6%,符合预期,为9个月以来的最低涨幅。

美国3月待售房屋销售月率上涨+6.1%,强于预期的+1.0%,为15个月以来的最大涨幅。

本周剩余时间市场关注点将集中在美国关税和贸易谈判的消息上。周四,预计4ISM制造业指数将下降1.048.0。周四还将公布亚马逊和苹果的财报。周五将公布4月非农就业人数(预期增加13万)和4月失业率(预期维持在4.2%不变)。此外,预计4月平均时薪将环比增长0.3%,同比增长3.9% 

市场预计 5 6 日至 7 FOMC 会议后降息 25 个基点的可能性为 8%

第一季度财报季正如火如荼地展开。根据彭博行业研究的数据,市场普遍预期标普500指数成分股第一季度盈利同比增长6.7%,低于11月初预期的11.1%。迄今为止,已有略超过三分之一的标普500指数成分股公司公布了季度业绩,其中75%的业绩超出预期。预计标普500指数成分股公司2025年全年利润将增长9.4%,低于1月初预测的12.5% 

周三海外股市涨跌互现。欧元区斯托克50指数收盘下跌0.03%。中国上证综指跌至一周低点,收盘下跌0.23%。日本日经225指数收盘上涨0.57%

利率

6月份10年期国债(ZNM2 5)周三收盘上涨+3个基点。10年期国债收益率下跌-0.4个基点至4.168%6月份国债收益率周三攀升至3周高点,10年期国债收益率跌至3周低点4.133%。受欧洲政府债券上涨的积极延续影响,周三国债收益率走高。美国4月份ADP就业变化增幅低于预期,且第一季度就业指数按预期上升,这对美联储政策来说是鸽派因素,也对国债收益率构成支撑。美国第一季度核心PCE价格指数涨幅超过预期,这对美联储政策来说是鹰派因素,因此今天国债收益率从最高水平回落。

欧洲政府债券收益率周三走低。10年期德国国债收益率跌至一周低点2.440%,收盘下跌5.3个基点至2.444%10年期英国国债收益率跌至三周低点4.428%,收盘下跌3.9个基点至4.441%

欧元区第一季度 GDP 环比增长 +0.4%,同比增长 +1.2%,强于预期的环比增长 +0.2% 和同比增长 +1.1%

德国3月零售额环比下降-0.2%,降幅小于预期的-0.4%

德国4CPI(欧盟调和)同比上涨+2.2%,强于预期的+2.1%,但仍是7个月以来最慢的涨幅。

掉期交易显示,欧洲央行在 6 5 日政策会议上降息 25 个基点的可能性为 100%

美国股市波动

希捷科技控股公司STX ) 公布第一季度营收为 21.6 亿美元,高于市场普遍预期的 21.3 亿美元,收盘上涨逾 +11%,领涨标准普尔 500 指数。 

Qorvo ( QRVO ) 公布第四季度调整后每股收益为 1.42 美元,远高于普遍预期的 99 美分,收盘上涨逾 +14%

特灵科技TT ) 公布第一季度调整后持续经营每股收益为 2.45 美元,好于市场普遍预期的 2.20 美元,收盘上涨逾 8%

西部数据WDC ) 预计第四季度营收为 23 亿美元至 26 亿美元,并宣布每股派发 10 美分的现金股息,收盘上涨逾 7% 

PPG Industries ( PPG ) 公布第一季度调整后每股收益为 1.72 美元,高于市场普遍预期的 1.64 美元,并预测全年调整后每股收益为 7.75-8.05 美元,高于市场普遍预期的 7.80 美元,收盘上涨逾 4%

Booking Holdings ( BKNG ) 公布第一季度营收为 47.6 亿美元,高于预期的 45.9 亿美元,收盘上涨逾 3% 

亿滋国际MDLZ ) 公布第一季度调整后每股收益为 74 美分,高于市场预期的 66 美分,收盘上涨逾 3%,领涨纳斯达克 100 指数。 

GE医疗集团GEHC ) 公布第一季度营收 47.8 亿美元,高于市场普遍预期的 46.6 亿美元,收盘上涨逾 3% 

周三,能源股回落,此前WTI原油价格下跌逾3%,跌至三周低点。APA Corp ( APA ) 收盘跌幅逾4%Diamondback Energy ( FANG )、哈利伯顿HAL ) 和康菲石油COP ) 收盘跌幅均逾3%。此外,戴文能源DVN )、埃克森美孚XOM )、雪佛龙CVX )、斯伦贝谢SLB ) 和西方石油OXY ) 收盘跌幅均逾2% 

超微电脑SMCI ) 公布第三季度初步净销售额为 45 亿美元至 46 亿美元,远低于市场预期的 53.5 亿美元,收盘下跌逾 -12%,领涨标准普尔 500 指数成分股。 

爱迪生国际公司EIX ) 收盘下跌逾 8%,此前该公司表示,其设备可能与加州伊顿火灾有关,且公司可能因此蒙受重大损失。

Garmin Ltd ( GRMN ) 预测全年每股收益为 7.80 美元,低于普遍预期的 7.91 美元,收盘下跌逾 -8%

星巴克SBUX ) 公布第二季度调整后每股收益为 41 美分,低于预期的 49 美分,收盘下跌逾 8%,并表示面临关税和咖啡价格波动带来的挑战。

Evercore ISI 将该股评级从 21 美元的目标价下调至表现不佳后,  Werner Enterprises ( WERN ) 收盘下跌逾 -10%

挪威邮轮控股公司NCLH ) 表示,其 12 个月远期预订量疲软,随后收盘下跌逾 7% 

Edgewater Research 表示移动游戏宏观似乎正在缓慢减速且来自 Meta Platforms Alphabet 的竞争日益激烈之后,AppLovin ( APP ) 收盘下跌超过 -6%

关键词: 股市、反弹、关税、投资
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