川普赢得总统大选,股市大幅上涨

11/06/24 04:48 | 来源: barchart | 已有(0)点评| |

标准普尔 500 指数($SPX)(SPY)周三收盘上涨+2.53%,道琼斯工业指数($DOWI)(DIA)收盘上涨+3.57%,纳斯达克 100 指数($IUXX)(QQQ)收盘上涨+2.74%

周三股市大幅收高,标普 500 指数、道琼斯工业指数和纳斯达克 100 指数均创下历史新高。共和党候选人川普赢得总统大选后,股市飙升。共和党还获得了参议院的控制权,但众议院的控制权仍未确定,许多竞选结果难分胜负。由于预期川普政府将减少监管,银行股上涨。此外,专注于医疗保险市场的健康保险公司股价上涨,因为人们认为川普政府将向为老年人提供美国健康计划私人版本的保险公司支付更高的费率。

受大选消息影响,美元升至 4 个月高点,受川普减税和提高关税政策导致通胀上升的预期,10 年期美国国债收益率跃升至 4 个月高点。 

比特币(^BTCUSD)飙升超过+9%并创下新高,因为加密货币预计将受益于宽松的监管和当选总统川普对数字货币的支持。

截至111日当周,美国MBA抵押贷款申请量下降-10.8%,为连续第六周下降。购买抵押贷款分指数下降-5.1%,再融资抵押贷款分指数下降-18.5%30年期固定抵押贷款平均利率从前一周的6.73%上升+8个基点至6.81%

市场关注的焦点是(1)今天和周四的 FOMC 会议结果(预计降息 25 个基点)以及美联储主席鲍威尔的会后评论,以及(2)第三季度企业盈利结果,标普 500 指数成分股中近 20% 的公司将于本周公布财报。

到目前为止,在已公布第三季度收益的标普 500 指数成分股公司中,78% 的公司超出预期。据彭博行业研究显示,预计标普 500 指数成分股公司第三季度收益平均同比增长 4.3%,低于 7 月份预测的同比增长 7.9%

市场预计周四的 FOMC 会议上降息 25 个基点的可能性为 100%,而降息 50 个基点的可能性为 0%

周三海外股市涨跌互现,欧洲斯托克50指数从1周高点回落至1.3/4个月低点,收跌-1.43%;中国上证综指从4周高点回落,收跌-0.09%;日本日经225指数上涨至3周高点,收涨+2.61%

12 10 年期美国国债ZNZ24 ) 周三收盘下跌 -27.5 个基点。10 年期美国国债收益率上涨 +15.5 个基点至 4.426%。周三 12 月美国国债跌至 4 个月低点,10 年期美国国债收益率飙升至 4 个月高点 4.477%。美国国债周三暴跌,因为当选总统川普的低税高关税政策预计将促进增长和通胀,这是美联储政策的鹰派因素。通胀预期上升也重创美国国债,此前 10 年期盈亏平衡通胀率攀升 +10 个基点,创下 6 个半月高点 2.430%。标准普尔 500 指数周三上涨至历史新高,也降低了对美国国债的避险需求。

由于对美国财政部拍卖的 250 亿美元 30 年期国债需求强劲,国债价格周三从最低水平回升,该拍卖的投标覆盖率为 2.64,远高于 10 次拍卖的平均水平 2.40,并创下 6 年多来的最高水平。 

周三欧洲国债收益率涨跌互现,10年期德国国债收益率下跌-2.0个基点至2.405%10年期英国国债收益率攀升至1年高点4.594%,收盘上涨+3.3个基点至4.563%

欧元区10月综合PMI从之前报告的49.7上调0.350.0

欧元区9月份PPI同比涨幅从8月份的-2.3%降至-3.4%,符合预期。

德国9月工厂订单环比增长4.2%,强于预期的环比增长1.5%

欧洲央行副行长金多斯表示,如果美国当选总统川普实施他在竞选期间威胁的进口关税,全球经济产出将会减弱,价格压力将会增强,现有的贸易流动将会受到干扰。

掉期交易显示,欧洲央行在 12 12 日政策会议上降息 25 个基点的可能性为 100%,而在同一次会议上降息 50 个基点的可能性为 22%

美国股票走

由于预期川普政府将放松对该行业的监管,银行股飙升。Discover Financial Services ( DFS ) 飙升 +21%Synchrony Financial ( SYF ) 上涨 +19%Capital One Financial ( COF ) 上涨 +15%,富国银行WFC ) 上涨 +14%。高盛GS ) 上涨超过 +13%,领涨道琼斯工业指数。摩根士丹利MS ) 和摩根大通JPM ) 上涨 +12%。美国银行BAC ) 和花旗集团C ) 上涨 +9%

加密货币相关股票大幅上涨,比特币价格上涨超过 +9%,创下历史新高。Coinbase Global ( COIN ) 飙升 +32%Riot Platforms ( RIOT ) 上涨 +27%Marathon Digital ( MARA ) 上涨 +20%MicroStrategy ( MSTR ) 上涨 +14% 

芯片股周三上涨。GlobalFoundries ( GFS ) 上涨 +14%。英特尔INTC ) 上涨 +8%。德州仪器TXN ) 和美光科技MU ) 上涨 +7%。安森美半导体ON )Analog Devices ( ADI )Nvidia ( NVDA )Marvell Technology ( MRVL )、高通QCOM ) 和恩智浦半导体 NV ( NXPI ) 均上涨至少 +3%

特斯拉TSLA ) 上涨 14.8%,领涨纳斯达克 100 指数,因市场猜测该公司将成为川普重返白宫的主要受益者。

专注于医疗保险市场的美国健康保险公司股价上涨,因为市场预期川普政府将向提供美国老年人健康计划私人版本的公司支付更高的费率。 Humana ( HUM ) CVS Health ( CVS ) 上涨约 +12% UnitedHealth Group ( UNH ) 上涨 +6%

Qualys Inc ( QLYS ) 公布第三季度调整后每股收益为 1.56 美元,高于市场预期的 1.33 美元,并将其全年调整后每股收益预测从之前的 5.46-5.62 美元上调至 5.81-5.91 美元,高于市场预期的 5.59 美元,随后股价上涨 25%

Charles River Laboratories International ( CRL ) 公布第三季度营收为 10.1 亿美元,高于市场预期的 9.767 亿美元,股价上涨 14%   

Globus Medical ( GMED ) 公布第三季度净销售额为 6.257 亿美元,高于市场预期的 6.039 亿美元,该公司股价上涨 10%,并将全年净销售额预测从之前预测的 24.7 亿至 24.9 亿美元上调至 24.9 亿至 25 亿美元,好于市场预期的 24.8 亿美元。 

超微电脑SMCI ) 下跌 -17%,领跌标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数,此前该公司公布第一季度初步净销售额为 59 亿至 60 亿美元,低于市场预期的 64.7 亿美元,并预测第二季度净销售额为 55 亿至 61 亿美元,远低于市场预期的 67.9 亿美元。 

由于 10 年期美国国债收益率跃升至 4 个月高点,抵押贷款利率上升,并可能抑制住房需求,房屋建筑商股价下跌。结果,Lennar ( LEN ) 下跌 -4.19%DR Horton ( DHI ) 下跌 -3.13%PulteGroup ( PHM ) 下跌 -2.40%Toll Brothers ( TOL ) 下跌 -0.78% 

由于预期川普政府将减少资金投入,销售私人版 Medicaid 的美国健康保险公司面临压力。因此,Centene ( CNC )HCA Healthcare ( HCA ) Molina Healthcare ( MOH ) 的亏损在 -1% -4% 之间。 

Exact Sciences ( EXAS ) 下跌 -23%,此前该公司公布第三季度营收为 7.081 亿美元,低于市场预期的 7.169 亿美元,并将全年营收预期从之前预测的 28.1 亿至 28.5 亿美元下调至 27.3 亿至 27.5 亿美元,低于市场预期的 28.3 亿美元。

Coupang ( CPNG ) 公布第三季度零售净销售额为 61.4 亿美元,低于市场预期的 62.4 亿美元,随后股价下跌 10% 

在美国银行全球研究部将该股评级从中性下调至表现不佳、目标价为 75 美元后,    Five Below ( FIVE ) 下跌了 9%

摩根士丹利将该股评级从持股观望下调至减持,目标价为 199 美元,随后 芝加哥期权交易所全球市场CBOE ) 下跌 -4%

(作者观点,仅供参考,不做投资依据)
关键词: 川普、股市、大选、上涨
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