俄罗斯的液化天然气扩张计划碰壁

尽管西方国家在俄罗斯入侵乌克兰后实施了制裁，但俄罗斯的石油产量仍然强劲。另一方面，该国的天然气和液化天然气（LNG）行业由于管道基础设施有限和对西方公司的依赖而受到影响。Rystad Energy预计，由于新的基础设施，俄罗斯对中国的管道天然气将增加，但俄罗斯液化天然气的前景不那么乐观。克里姆林宫制定了一项雄心勃勃的计划，即到2030年投产1亿吨液化天然气产能，但我们的预测显示，该国将比这一目标少6000万吨。

尽管前景黯淡，但我们预计，尽管受到制裁，在确保船舶和长期合同方面面临挑战，但由于政府在融资和研发方面的支持和激励措施，以及税收减免，俄罗斯计划中的液化天然气项目仍将继续进行。然而，由于环境充满挑战，俄罗斯液化天然气产量极不可能达到政府目标，我们的预测预计到2026年产量仅为3630万吨。

俄罗斯能源部在 2021 年发布了一项预测，在高情景下，到 2035 年，该国的液化天然气产量预计将攀升至每年 1.4 亿吨（tpa），在更保守的前景下，预计每年 8000 万吨。去年，该部披露了在2022年至2026年期间将液化天然气出口量提高33%的计划，达到每年4400万吨。在保守的情况下，预计这一增长将仅达到18%，目标是每年3900万吨。

尽管欧洲国家几乎完全切断了俄罗斯的管道天然气供应，但欧洲的大部分液化天然气供应仍然依赖俄罗斯。2024年第一季度，对欧洲的液化天然气出口同比增长约5%，在短期内取代这些出口量是欧洲大陆面临的一大挑战。

“俄罗斯的石油出口可能已经逃脱了西方制裁的最严重影响。管道天然气出口受到重创，但液化天然气行业受到的打击最大。俄罗斯政府仍然对该国的产量持乐观态度，但如果命运没有重大变化，实现目标可能只不过是一个白日梦，“Rystad Energy上游研究副总裁Swapnil Babele说。

在短期内，我们预计只有俄罗斯独立天然气生产商诺瓦泰克的液化天然气项目将继续进行，由于船舶采购挑战和当前的市场状况，该项目将延迟至少五年。该公司的主要目标是构建一个低成本的液化天然气平台，其中包括开发专有的液化天然气技术，并通过部署这些新技术来扩大产量。联咏科技面临的主要挑战将是发展物流和寻找新买家。

我们目前的预测显示，到2035年，俄罗斯将投产约6800万吨液化能力，实际液化天然气产量约为4000万吨/年。诺瓦泰克将通过其亚马尔液化天然气、北极液化天然气-2和摩尔曼斯克液化天然气项目占总量的近80%。

2022年，欧洲超过亚洲，成为俄罗斯液化天然气出口的首选目的地。2022年，俄罗斯的液化天然气出口量增长了10%，达到约3300万吨，其中1700万吨出口到欧洲市场，比上年增长22%。去年，俄罗斯液化天然气产量下降至约3100万吨，原因是计划于下半年对萨哈林2号和亚马尔液化天然气项目进行维护。Rystad Energy预计，到2024年，俄罗斯的液化天然气产量将达到约3400万吨，这在一定程度上要归功于北极LNG-2号列车1号列车的投产。

自 2014 年俄罗斯首次实施液化天然气制裁以来，该国优先考虑开发自己的液化技术，并试图与当地供应商一起满足其对液化天然气设备的需求。在这些供应商中，Rosatom 的机械工程部门 Atomenergomash 设计和制造低温液化天然气泵、热交换器和涡轮膨胀机。Kazancompressormash 为液化天然气设施建造压缩机组，Cryo-LNG 提供用于液化天然气运输和储存的罐式集装箱。

2018年，诺瓦泰克获得了“北极级联”技术的专利，该技术在亚马尔液化天然气的第四列上实施。然而，该技术尚未完全开发，该项目遇到了几个问题，导致专利修改。2023 年 6 月，该公司获得了另一项“北极混合”技术专利，该技术专为使用混合制冷剂大规模液化天然气而设计。该技术有望成为未来涉及重力基础结构（GBS）项目的主要方法，每列火车的容量超过600万吨/年。