伯克希尔二季度投资巨亏530亿美元!重仓股披露,“越跌越买”,巴菲特逆势加仓

www.witata.com | 08/07/2022 03:42 | 来源: m.jrj.com.cn | 已有(0)点评| |


昨日,巴菲特的公司伯克希尔哈撒韦公布了上季度的财报。由于财报中净利润亏损较大,引发广泛关注。

据财报,伯克希尔-哈撒韦二季度营收761.8亿美元,市场预期735.37亿美元,去年同期691.14亿美元,增幅为10.2%。

该公司二季度归母净利润净亏损为437.55亿美元,去年同期为净利润280.94亿美元,其中最大的拖累在于,其投资组合在市场暴跌中出现巨额损失。据悉,伯克希尔哈撒韦第二季度投资和衍生品净亏损533.8亿美元,其中股票帐面亏损高达668.6亿美元。

此外,第二季度运营利润92.8亿美元,二季度末现金储备为1054亿美元。

持仓方面,截至6月30日,公司总投资的公允价值约69%集中在美国运通(210亿美元)、苹果(1251亿美元)、美国银行(322亿美元)、可口可乐公司(252亿美元)和雪佛龙(237亿美元)。

分业务来看,2022年二季度,伯克希尔铁路业务利润达16.64亿美元,去年同期为15.16亿美元;

公用事业和能源业务利润7.66亿美元,去年同期为7.4亿美元;

制造、服务和零售业务利润达30.25亿美元,去年同期为26.19亿美元;

保险承保业务利润5810万美元,去年同期为3760万美元;

保险投资业务收益19.06亿美元,去年同期收益为12.19亿美元。

市场暴跌,巴菲特抄底

巴菲特出现巨亏的原因主要系美股市场在二季度下挫,巴菲的持仓股出现大额回撤,因而资产市值大幅减少。

二季度以来,由于美联储加息进程进一步加快叠加俄乌冲突持续,美股市场表现暗淡,主要股指相继下跌,其中道指跌超12%,纳指跌超23%,标普500指数跌超17%。

二季度,巴菲特的重仓股苹果股价跌超21%,美国运通跌逾25%,美国银行跌26%,雪佛龙跌超11%。

在市场暴跌之时,普通的投资者往往会因畏惧市场暴跌将继续或者因持仓亏损过大而进行割肉。但“股神”巴菲特却没有这个烦恼,一方面是巴菲特已经习惯市场涨跌起伏,反而将市场的暴跌视作机会;另一方面是巴菲特拥有足够的现金,能够在市场下跌时加仓。据财报,截至6月末,该公司二季度现金储备依然达到1054亿美元,与3月底相比小幅降低。

巴菲特今年最为人们关注的动作就是大幅加仓石油股。今年3月份以来,巴菲特便一直在大举增持西方石油股票,至今已累计持有西方石油19.4%的股权,接近将其纳入公司合并报表范围。如此大幅度地加仓,让人们不禁疑惑巴菲特是否会考虑收购该公司。

今年以来,由于油价大幅上涨,石油企业赚得盆满钵满,西方石油的股价也上涨了一倍,最新市值548.18亿元。

除西方石油外,巴菲特今年还增持了能源巨头雪佛龙,截至四月底,雪佛龙是伯克希尔持有的第四大个股。今年3月底,伯克希尔还同意以116亿美元收购保险公司Alleghany,这是巴菲特自2016年以来最大的一笔交易。

虽然一直在买入其他公司的股票,但巴菲特回购自己公司股票的动作却有所放缓。据财报,伯克希尔二季度花费在股票回购上的金额约为10亿美元,上半年的回购总额为42亿美元,一季度为32亿美元。

BI高级保险行业分析师 Matthew Palazola认为,这钟情况可能会继续下去,但并不一定表明巴菲特看跌自己的股票;历史上,回购一直是一种较低的优先使用资本的方式。

此外,伯克希尔哈撒韦能源公司(Berkshire Hathaway Energy)6月份从副董事长阿贝尔手中收购了8.7亿美元的普通股。

关键词: 巴菲特、亏损、加仓、暴跌
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