今日股市:经济担忧情绪冲击华尔街,道琼斯指数下跌近 500 点
在美联储即将降息的希望推动股市上涨仅一天后,美国股市周四暴跌,因为疲软的数据引发人们担心美联储可能错过了降息的机会,从而削弱了经济增长。
一份报告显示美国制造业活动仍在萎缩,且萎缩速度正在加快,随后标普 500 指数下跌 1.4% 。制造业一直是受高利率影响最大的经济领域之一,美国供应管理协会 (ISM) 的报告帮助抵消了美国股指早盘的涨幅。
道琼斯工业平均指数下跌 494 点,跌幅 1.2%,当天早些时候曾下跌超过 700 点,纳斯达克综合指数下跌 2.3%。
债券市场走势更为强劲,10 年期美国国债收益率跌至 4% 以下,回到 2 月份的水平。除了疲软的制造业数据外,早间报告显示,申请失业救济的美国工人数量达到约一年来的最高水平,美国工人的生产力在春季有所提高。
综合来看,这些数据可能消除通胀上行压力,为美联储降息提供更多回旋余地。前一天,美联储主席杰罗姆·鲍威尔明确表示通胀可能已经放缓到足以在 9 月份开始降息的程度,随后收益率下跌。
但这些数据也引发了人们的担忧,即美联储可能为了抑制通胀而将利率维持过高的时间过长。美联储将主要利率维持在 20 年高位已有一年左右,这使得借贷购买房屋、汽车或信用卡等物品的成本更高。降息的全部影响可能需要数月到一年的时间才能渗透到经济中。
哈里斯金融集团执行合伙人杰米·考克斯表示:“市场认为美联储或许昨天就应该降息。”
利润与经济实力最密切相关的公司股票在华尔街跌幅较大。例如,标准普尔 500 指数中的能源股下跌 2.6%,而该指数中的工业股下跌 1.8%。
罗素 2000 指数中的小型股下跌了 3%。上个月,这些股票的涨幅超过了其他股票,因为投资者希望随着利率下降,经济将保持稳健,这对它们来说是一剂强心针。
疲软的经济数据让本已备受期待的周五就业报告雪上加霜。经济学家预计,就业报告将显示美国上月的招聘略有放缓,华尔街希望就业数据能达到“金发姑娘”式的水平,既不会过热而给通胀带来上行压力,也不会过冷而加剧人们对可能出现经济衰退的担忧。
但先锋集团高级国际经济学家凯文·康警告称,这些数据可能受到飓风贝里尔的影响。这可能意味着总体数据看起来比基本面所显示的更糟糕。
如果不是Meta Platforms的推动,标准普尔 500 指数周四的跌幅可能更大。这家 Facebook 和 Instagram 背后的公司公布最新季度利润和收入超过分析师预期,股价上涨 4.8%。
在该公司发布财报之前,不确定性很高,因为其他具有高度影响力的股票(被称为“七巨头”)的表现令投资者失望。这几只科技巨头今年推动标普 500 指数创下数十项纪录,部分原因是人工智能技术引发的狂热。但上个月,由于投资者担心这些股票的价格过高,而且它们盈利增长的预期变得难以实现,这些股票的势头出现逆转。
其他科技公司则没有受到投资者的欢迎。例如,ARM Holdings 最新季度的利润和收入好于预期。但其在美国上市的股票却下跌了 15.7%。尽管业绩强劲,但这家英国芯片公司并未上调本财年的收入和利润预期。
亚马逊和苹果与 Meta Platforms 一样,都是“七巨头”之一,也是标准普尔 500 指数中权重最大的两家公司。由于投资者等待当日交易结束后发布的最新盈利报告,这两家公司的股价均下跌至少 1.6%。
总体来看,标准普尔 500 指数下跌 75.62 点,至 5,446.68 点。道琼斯指数下跌 494.82 点,至 40,347.97 点,纳斯达克指数下跌 405.25 点,至 17,194.15 点。
在债券市场,10年期美国国债收益率从周三后期的4.04%和4月份的4.70%跌至3.97%。
交易员们一致认为美联储将在 9 月下调主要利率。唯一的问题是今年和明年美联储将下调多少次。
大西洋彼岸,英国央行自2020年初新冠疫情爆发以来首次降息。伦敦富时100指数回吐早前涨幅后下跌1%,欧洲和亚洲大部分地区的股指也走弱。
日本日经 225 指数下跌 2.5%。前一天,日本央行上调了利率,此举推高了日元兑美元的汇率。这种波动可能会损害出口商的利润,尽管丰田公布了利润增长,但其股价周四在东京下跌了 8.5%。
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